最后你还是要站在光里
早盘因美股和外围消息面承压，一度泥沙俱下，反倒加强了情绪端的电力，随后在半导体设备的率先带动下，半导体材料端，机器人等趋势板块逐步回暖，最后cpo强势拉升助力指数中阳收盘。
盘面方向还是比较多的，但有一条相对清晰的脉络就是长鑫存储上市扩产预期多带动的国产替代，设备，供应链相关等，盘后，长江也宣布进行ipo，两家巨无霸科技企业的上市预期将极大带动相关科技股的情绪。

昨日复盘也提及了这本质上是城门立木，为A股市场更完备的一种全球化定价，为中国科技股的估值进行提升和背书，差距是存在的，也很明显，但并不妨碍我们迎头赶上，终究市场是为了实体经济所服务的，更好的融资渠道有助于科技的快速发展。
所以个人主观继续看好长鑫长江的方向，并认为是最有安全边际的方向。

此外，也尊重市场，特停确实很久没见了，主动停牌第一次一般都视作利好去处理，今日次新方向还是继续有所表现得，不过得注意是市场整体过强会影响情绪端，尾盘电力的下杀也是印证，明日需结合大盘情况再考虑持续性。

今日共振最强的板块一是设备端，偏趋势，二是光模块，这里还是二线1.6t的标的最强，估值给的弹性空间更大一些，高低需要注意甄别，高位还是要避免兑现。材料端不做推荐，这个方向短线持股很不舒服，只能低吸，注意节奏。

最后，这是史无前例的巨型科技ipo，相关方向一定会有高潮的表现，甚至埋伏盘兑现后，才将开启真正的一大波科技主升。

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