卖飞了20cm，光莆！
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1、昨天卖掉光莆股份，今天就涨了20cm，这合适吗？
太离谱了，节奏太重要了，短线太难做了
转头就买了怡达股份、朗科科技；
润建现在也继续拿着了，顺景持续反抽，需要等个涨停吧，想要逻辑在图形还好，就拿住吧
暂时4车
2、昇腾950PR超节点引爆国产算力革命，全年75万颗订单售罄排至2027年，覆盖中国高端推理算力缺口267%以上，单Token成本下降75%，ROI周期从18个月缩至6至9个月，CANN算子库催熟使 CUDA 从唯一选项降级为可选项，国产软件栈真正自主可用。
产业链受益呈三列梯队：
超节点互联端华丰科技为224G高速连接器独家国产供应商，华为哈勃持股2.95%，2025年营收同比增128%且扭亏为盈，是双重逻辑最优解；
华为核心绑定端看高新发展控股华鲲振宇70%、昇腾服务器市占率第一，软通动力、拓维信息深度适配；
产能放量端深南电路为昇腾PCB一供，兴森科技是国内唯一ABF载板量产商，通富微电承接950PR批量封测订单。
3、Token经济从算力租赁向Token工厂再向Token聚合运营递进，弘
信电子部署4台昇腾384超节点，润建股份、超讯通信签约Token工厂，三大运营商推出标准化Token套餐，推动市场从裸金属月租转向按Token用量计费，头部厂商卡位优势突出。
市场主线已从机器人、电力、商业航天演变为物理AI、算电协同和Token经济三国鼎立。
4、多头vcp：弘信电子、埃科光电、晶晨股份、建投能源、川润股份、莲花控股
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议。
太离谱了，节奏太重要了，短线太难做了
转头就买了怡达股份、朗科科技；
润建现在也继续拿着了，顺景持续反抽，需要等个涨停吧，想要逻辑在图形还好，就拿住吧
暂时4车
2、昇腾950PR超节点引爆国产算力革命，全年75万颗订单售罄排至2027年，覆盖中国高端推理算力缺口267%以上，单Token成本下降75%，ROI周期从18个月缩至6至9个月，CANN算子库催熟使 CUDA 从唯一选项降级为可选项，国产软件栈真正自主可用。
产业链受益呈三列梯队：
超节点互联端华丰科技为224G高速连接器独家国产供应商，华为哈勃持股2.95%，2025年营收同比增128%且扭亏为盈，是双重逻辑最优解；
华为核心绑定端看高新发展控股华鲲振宇70%、昇腾服务器市占率第一，软通动力、拓维信息深度适配；
产能放量端深南电路为昇腾PCB一供，兴森科技是国内唯一ABF载板量产商，通富微电承接950PR批量封测订单。
3、Token经济从算力租赁向Token工厂再向Token聚合运营递进，弘
信电子部署4台昇腾384超节点，润建股份、超讯通信签约Token工厂，三大运营商推出标准化Token套餐，推动市场从裸金属月租转向按Token用量计费，头部厂商卡位优势突出。
市场主线已从机器人、电力、商业航天演变为物理AI、算电协同和Token经济三国鼎立。
4、多头vcp：弘信电子、埃科光电、晶晨股份、建投能源、川润股份、莲花控股
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议。
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