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主业做T副业打板
2025-12-20 16:13 跟帖回复
CPO（共封装光学）核心公司全梳理根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模从集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收
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主业做T副业打板
《1219：散户为何砸了平潭》
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徐半仓
2025-12-08 12:25 跟帖回复
华福AI互联网 | Gμo产算力更新1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准：判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度：一是主力产品硬件性能参shυ是否能打；二是软件生态（尤其是对英伟
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徐半仓
《2025-12-08星期一 #机构消息》
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主业做T副业打板
2025-12-06 21:53 跟帖回复
昨天，国产GPU们被推到了叙事的正中央。上午，“国产GPU第一股”摩尔线程在科创板敲钟，发行价114.28元/股，开盘便报650元，盘中最高涨至688元，涨幅一度超过500%，市值冲上2700–300
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主业做T副业打板
《1205：牛一喜得大红包》
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mkchina
2025-12-01 22:06 跟帖回复
2025-12-02-时报财富资讯 -（星期二）【资讯导读】＞投行大幅上调谷歌TPU产量预测 这些公司进入谷歌TPU产业链＞豆包手机助手发布引领AI手机风向 这些细分领域公司望受益＞优刻得：推出新一代
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mkchina
《2025-12-2 股市早报 （星期二）》
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幸运宠儿
2025-12-01 22:05 跟帖回复
2025-12-02-时报财富资讯 -（星期二） 【资讯导读】＞投行大幅上调谷歌TPU产量预测 这些公司进入谷歌TPU产业链＞豆包手机助手发布引领AI手机风向 这些细分领域公司望受益＞优刻得：推出新一
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幸运宠儿
《记录于牛市起点，欢迎老师们多发好逻辑给我，希望牛市和老师们一起暴富！》
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徐半仓
2025-12-01 12:35 跟帖回复
【谷歌TPU】核心要点： 1）模型适配方面，GPU凭借成熟CUDA生态，可适配ShΙ场上绝大多shυ模型，通用性强；TPU基于Tensor Core架构，针对部分模型优化，适配范围虽在逐步扩大但仍有限
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徐半仓
《2025-12-1星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-26 15:35 跟帖回复
独家： 东财建筑实锤罗曼Gμ份GPU最大预期差！ 收购标的武桐树科技产品包括GPU，液冷工作站，训推服务器等拥有全自研GPGPU架构，支持CUDA生态，基GPU系统曾用于多个科学研究项目，拥有中Gμo
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徐半仓
《2025-11-27星期四 #机构消息》
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SF0078
2025-11-26 07:02 跟帖回复
TPU是否即将颠覆GPU?这个问题现在是困扰投资者的一个现实痛点首选说说我的直接观点：TPU替代不了NV，就像DS替代不了算力一样谷歌的TPU本质是内部成本效率优化的专用工具，就像一座专用发电站，但它
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SF0078
《对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！》
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主业做T副业打板
2025-11-25 12:43 跟帖回复
这次谷歌在过去一周美股科技巨头大跌中，与苹果一起成为逆势上涨的唯二两家，有其背后的硬逻辑。过去十年，英伟达靠CUDA生态 + 极致单卡性能，牢牢把持AI芯片霸主地位。但2025年的这一战，谷歌用Iro
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主业做T副业打板
《1124：弱反弹，喘口气》
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徐半仓
2025-11-25 12:39 跟帖回复
庆祝庆祝庆祝从“谷歌六边形战神”、“应用困境反转”再到“谷歌垄断螺旋”，这次我们建议回归本质：基于ROI看硬件，基于0-1看应用 太阳扼要本质1：基于ROI出发，营收-成本=li潤，#围绕增收、降本的
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徐半仓
《2025-11-25星期二 #机构消息》
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SF0078
2025-11-25 12:12 跟帖回复
不可否认，最近谷歌链走势确实强劲，即使围绕AI，资金也是喜新厌旧那怕易中天的基本面更靠谱昨晚我仔细想了想，在财报空窗期，又临近年尾，信息刺激也许是股价驱动的最核心因子所以不能也忽视谷歌链的短线价值但英
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SF0078
《对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！》
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牛壹毛
2025-11-24 23:14 发布淘说说
#a股##科技##英伟达# 后英伟达时代的确定性在英伟达时代，其GPU被视为“AI时代的原油”，算力是唯一的硬通货，英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能，几乎垄断了全球AI训练的命脉，然而近期市场开始对海外人工智能，尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧，有观点认为AI算力正在泡沫化。这种分歧短期内不可避免，从而导致AI资金短期内分流。那么，在这个AI预期的后英伟达时代，哪些环节相对具有确定性？第一，算力内部的重构：一是计算架构的多元化，特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起；二是数据中心内部网络互联技术的根本性变革，其代表便是光路交换OCS。英伟达GPU的强大在于其通用性，能够灵活处理各种复杂的AI模型训练任务，但在特定场景下并非最优解，尤其在能效和成本方面，于是专为AI计算量身定制的ASIC迎来了历史性机遇。谷歌就是AISC领域的代表，其自主研发的TPU历经数代迭代
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徐半仓
2025-11-20 21:32 跟帖回复
“随着技术的演进，大多shυ不支持 CUDA 的加速器在短短几年内便已过时。而多kuī了 CUDA，得益于不断优化的软件栈，我们 6 年前交付的 A100 至今仍能保持满负荷运转。” 黄仁勋在财报交流
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徐半仓
《2025-11-21星期五 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-13 19:02 跟帖回复
#荣亿精密更新： #切入AI服务器液冷产业链，已通过湾湾奇宏科技向 NVidia 供应链小批量供应 UQD(冷却液快接头)产品，并正与NV液冷链核心厂商顺利接洽，放量在即。同时公司在东南亚建立的新工厂
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徐半仓
《2025-11-13星期四》
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主业做T副业打板
2025-10-30 01:21 跟帖回复
英伟达GTC大会是由英伟达公司主办的全球科技盛会，聚焦人工智能、高性能计算、量子计算、6G通信、机器人及自动驾驶等领域的前沿技术突破与产业合作。2025年10月28日，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的
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主业做T副业打板
《1029：临近收官，密切关注资金动向》
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星空汇股
2025-10-24 06:29 发布淘说说
中国科技自立自强背景下各行业的核心龙头股及代表性企业梳理，覆盖半导体、人工智能、新能源、云计算、高端制造等关键领域：### 半导体产业链1. **设备与材料** - **北方华创（002371）**：平台型半导体设备龙头，覆盖刻蚀机、PVD、CVD等关键设备，技术突破至14nm以下制程[^1^][^2^]。 - **中微公司（688012）**：全球刻蚀设备前列，7nm及以下工艺设备进入国际产线，逻辑芯片订单增长显著[^1^][^2^]。 - **华大九天**：国内最大EDA工具厂商，产品线最全且技术实力最强[^3^]。 2. **芯片设计与制造** nbs
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烟火戏诸侯
2025-10-22 16:18 跟帖回复
黄仁勋与马斯克作为全球科技产业的领军者，其投资布局确实展现出对前沿技术趋势的前瞻性洞察，若能长期跟踪其聚焦的核心领域，理论上存在捕捉产业红利的可能性。从当前公开信息来看，两人的投资方向已形成清晰脉络，
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烟火戏诸侯
《马期克概念资料收集》
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E仁势道术
实盘比赛选手
2025-10-15 11:12 发布淘说说
A股短线学心得笔记［图片］［图片］［图片］20251015: 1、算力四小龙：华为晟腾、寒武纪、海光信息、摩尔线程。1）华为晟腾是技术派，它是从最底层的达芬奇架构的NPU到上面的CANN异构计算架构，再到最上层的Mind Spore AI框架，全都是自己研发的，所以它的技术门槛很高，自主性也是最强的。2）寒武纪走的是专用派路线，就是它只做AI加速器，它自研的MLU架构专门为AI计算做了优化，所以它在一些特定的场景下，比如推荐系统或者智算中心这种对AI计算要求非常高的地方，它的能效是特别高的。它的思元590芯片，在特定性能上已经可以达到英伟达A100的80%~90%3）海光信息是生态兼容的实用派路线，它的DCU系列芯片是基于GP GPU的，最大的特点是兼容“类CUDA”的环境，那些本来跑在英伟达平台上面的应用要迁移到这儿来，成本是很低的，很适合想要快速落地的项目。4）摩尔线程是全功能GPU路
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添喜佳宴
2025-10-04 21:06 跟帖回复
国产替代核心赛道：四. “新质生产力底座”AI算力：【AI芯片、AI服务器相关】篇 在“国产替代”和“新质生产力”的双轮驱动下，AI算力产业链是当前A股市场最具吸引力的主线之一。 【核心投资逻辑】
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添喜佳宴
《国产替代核心赛道，产业实现自主可控的关键环节。》
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大盘少女芯
2025-09-30 08:39 跟帖回复
【东吴电子陈海进】DeepSeek-V3.2-Exp发布，长文本AI效率跃升，产业链协同加速📕事件：北京时间9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp 发布。📍DeepSeek-V3.2-Ex
大盘少女芯
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［图片］ 大家早~国庆前最后一个交易日，点赞签到，盘中消息第一时间互动起来！！！
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大盘少女芯
《节前调整暗藏玄机，“十五五”主线浮出水面》
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