先说一下大方向，目前来看海外链这里有一个很大的问题就是美股那边科技一直在大跌，最主要的原因就是美国的十年期国债收益率居高不下。这是一把达摩利斯之剑，只要美债收益率不降下来，那么美元加息的预期就不会结束。不管最终是否加息，市场最害怕的就是这种预期带来的不确定性。这对美股和黄金都是一个极大的利空。但是从目前各方数据来看，美国真正把加息真正落实更难。所以中间就是一个博弈的过程了。作为一个合格的交易者。应该尽量避免不确定性的交易，有一句话叫做君子不立于危墙之下，看见风险要学会远离，做确定性的交易，稳定复利。

回归盘面。早上。指数下杀的时候。最大的空头就是以天孚通信为主的一波出海算力大空头。从分时盘口可以看出，天孚通信在10:16之后有大幅的恐慌盘资金流出。之后就指数企稳了。市场又承接起来了。反弹载体呢，是以东山精密为主。与此同时。大盘反弹的时候，今天更加主动的其实是国产半导体设备和材料方向，大中军是中微公司。 指数从图形上看的话也是20日线企稳，准备反弹，如果指数继续反弹的话，那就继续看多共振指数方向的国产半导体上游设备和材料，不做选择题就是，588710半导体设备ETF。

具体细分比较喜欢的。就是刻蚀设备的中微公司。中微公司周末的那个报道，大家可以去反复看一下，中微公司的技术水平已经不再是以前那个纯国产替代的中低端设备了，中微公司现在已经是打入了台积电三纳米级别的核心设备厂商了，技术在国际上已经开始走向了T0级别。这也是为什么市场选择它成为这一波国产设备的核心中军。材料方面还是比较喜欢。国内的抛光液龙头安集科技。抛光垫龙头鼎龙股份，这俩公司的在其所在行业都是有垄断地位以及高技术壁垒的，图形也好，适合继续趋势做T。

另外就是台积电方面传出，因为cowos先进封装技术产能问题，后续要寻找新的ABF载板的供应商。对应的上游核心材料，一个是ABF膜，这个国内没有供应商，全球基本都被日本的未知数垄断了。国产替代的话有一个华正新材，正处于技术验证阶段，其他还有高端CCL的生益科技；高端铜箔的德福科技（分时最强），铜冠铜箔；国内唯一量产t glass的宏和科技；高端封装材料EMC核心填充物球形硅微粉的联瑞新材。具体可以翻看前面的帖子。

另外盘中还有一个独立走势的算力租赁方向，目前是发酵到了下一阶段的token工厂， token调度。一阶段算力租赁组合形式，利通电子、协创数据；token工厂是润建股份； TOKE N经济变现的是中国电信。因为这些分支大部分公司目前基本面都一般，只能够通过情绪来理解，中国电信旗下的唯一上市数据文化平台国脉文化后续观察是否反包。

防守方向就是大唐发电，但是尾盘压异动失败，也不是我模式的买点，宁错过不参与，看戏就行。

守住自己的一亩三分地，做自己擅长的交易，做睡得着觉的交易，长期复利，才能越做越强。祝大家股市长虹。$安集科技(sh688019)$$中微公司(sh688012)$$联瑞新材(sh688300)$