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大盘 2.9 w亿 微微放量 不够，所以今天是个小阴小阳的预期

大盘不跌破 4133 问题不大

只有科创板和创业板走了修复的延续

深圳和上证 都走了分歧

指数上这里就有分歧了，有的强有弱。

证券这么跌 今天是没有中阳预期了。猩猩是不是又调节奏了。




赚钱效应

弱分歧

今天上来情绪就很差

昨天今天异动的基本都是负反馈

大唐发电 跌停 同有科技水下没红过

利仁科技 差点天地 被接起来爆量震荡

说明这里高位纯情绪接力情绪不好

高位趋势品种也是轮动 因为大盘不好，所以不能都走修复延续

局部分歧，局部轮动。














题材


也是局部修复延续 局部直接分歧

机器人 直接分歧

算力直接分歧

半导体和cpo 延续修复

半导体最强。


半导体里面还是存储强

两长上市ipo 有新地一字 长江的市北高新 但是封单太小了。

推不了高位 比如合肥城建直接低开，合百集团秒板

和机器人一样 先于品种不强 补涨强

但是存储 设备 今天依然很强 昨天和北方和中微 强今天休息 但是不跌

今天换了，服务的长电科技 然后兆易创新和拓荆科技 等轮动

材料这边弱于设备 也走轮动午盘中船特气 和 华特气体 异动。

今天科创半导体 太强了。一哥寒武纪新高了。这里是否转二 要看明天了。

晶元代工 华虹和中芯国际大涨

这里真的，苦活累活全让半导体干了。


海外的光

低开高走 因为创业板弱

光讯和化工继续带队 华盛昌真庄。

这里明天凌晨英伟达的业绩还是有资金愿意博弈的。

而且半导体这都这么强了，明天要是不放量，还轮动

应该换个品种强了 不是主升周期无法一直强。

除非明天放量


机器人

这个说了，补涨强，先于不强，今天补涨北自一弱，先于往地板上按了。

次新+物理ai的理奇智能 还行，但是更多理解是大普微的补涨逻辑


算力 强度倒数第三 倒数第一是电力

这个更多是算力这边的总龙 利通电子 连续卡异动

而大威天龙 天天一字大单最大

所以最强补涨和总龙结构良好

但是token的逻辑太多 细分轮动走弱。











重点个股点评


合肥城建



第三波拉升不新高减了。

早盘第一波第二波没问题，强于板块

第三波就弱于板块了。

当下走三角形整理震荡没选方向

板块是被设备和材料带上去的，情绪其实不强

他本身是个情绪票 今天高位情绪弱，理解

而且今天涨停明天涨一奶奶就异动了。

今天异动反馈都不好，利通电子 那种卡异动的，现在是zz正确

今天正常预期就是围绕均线震荡了。

下午想降低关注度 规避不确定性

但是不会都走。博弈他未来也卡异动走高位抱团。

除非他下午选择方向向下，出现一个流星锤的K

那么就不能留了。









次重点个股点评


588750 etf

挺好 这东西昨天踏空补救一下挺好

收盘看大盘和情绪给的预期 在考虑是否走

讲真寒武纪 纪连海这种东西要是反复轮动走强 和当时创业板 易中天带小弟反复走强

感觉这个东西可以长期关注。

珂玛可转债

t中 很爽

今天后手关注风险很大

因为你哪怕你早盘低吸的板了，不到下午收盘，你都不好说你明天能带走

但是可转债不同 日内t+0

如果今天下午收盘变成了强分歧，明天的惯性分歧风险就不用承担。










非重点个股

怡达股份 第一波没拉红就取关了。

下影线 不原谅低开。

东方国信 破均线就清空了。

竞价开的低于预期。


看评价股价就是 修复延续 但是力度非常弱啊

如果这里是修复滞涨了，那么正常预期不就要回调了吗。

明天继续爆发 大阳线二次向上那是超预期

这个很多程度要看市场对英伟达业绩的解读

还有明天的量能

这里来到了一个可上 可下的节点

最好不要预判，更多的拼应对。

如果这里上去了，新高，也不看新周期，看延展四开启

下来了，只要不新低 sar不绿依然是震荡

感觉这里退潮的概率小了。除非英伟达那边业绩解读不好，光崩了。

明天如果是阳线 突破 希望是国产半导体带队。











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