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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

云天化，磷化工核心，没动。

长电科技，主动超预期，跟了一点。

湖南裕能，做T。

德福科技，PCB上游铜箔，减仓。

生益科技，PCB上游CCL，干了回来。

风华高科，PCB上游MLCC，减仓做T。

赛腾股份，竞价+平盘清了。

中天科技，光纤，减仓做T。


盘面观点

指数日内虽然没有反弹，但科技股反弹延续，市场仍按反弹第二天看待，明天选方向（主观看这里可能还要回踩一下，日内轮动的太快了，不是好现象，所以主观看要有一个回踩走双底，然后再起的可能性更高。个人也是按照这样的预期做的。平铺，然后大涨的卖一卖，跌下来在买一买）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力，尤其是海外链，晚上英伟达披露业绩，这个对于整体科技股而言还是很重要的。具体明天出结果再看，方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里不看，只敢做利仁科技这种小票，没什么意思（短期观察为主）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪票一点格局都没有，给机会也不中用，短期不看）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、兆易创新、德明利这些。短期各位老师可以根据自己的体感进行操作，前面如果一直赚钱，这里还可以继续做，如果回撤了比较多，这里尽量控制仓位、聚焦核心。

题材主流仍然是通信板块，内部轮动。其他的PCB上游、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等（继续找实际受益rubin和TPU的环节，能够兑现出业绩）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$兆易创新(sh603986)$ $德福科技(sz301511)$ $长电科技(sh600584)$ $风华高科(sz000636)$ $东材科技(sh601208)$