今天市场两极分化，老一批电力被量化出清，另一边的昇腾芯片激发了国产情绪…中芯的大阳线，算是给华为昇腾芯片的整条产业链，一锤定音…

现在各家芯片其实都是在模仿华为，利用先进封装打造的超节点万卡集群服务器，这些服务集群产生的热量，需要大量的液冷进行散热，所以液冷企业在下半年也是爆单预期…事件驱动是因为昨天的文件里提到的只有使用液冷的会得到补贴…

第一轮市场炒寒王，而冷落中芯，主要是因为寒王的业绩先体现，被寒王先摘了桃子…实际中芯才是生产昇腾的制造厂，业绩爆单在下半年二三季度会开始体现…

这也是我为什么一直坚定玩昇腾方向的原因（先进封装+上游耗材）是一直强调的，时间会给的答案…市场反应慢半拍，思路不能太超前于市场合力共识，不然会影响结果…

中芯今天已经夯实定调方向了之后，接下来还是轮动的思维应对，整个昇腾的上下游都会陆续轮动到…

明天个人还是只玩两个方向（华为昇腾芯片相关+物理Ai机器人）…机器人今天只是暂时被芯片虹吸了，良性调整，接下来还会有轮动预期，锚定逆市抗跌的活口…
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​今日收盘持仓
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​1、达实，5.2成仓，今天是指数原因被动开T板的换手合力板，继续加仓…初步具备新龍头气质…
​2、润达，2成仓，早上扫的一笔，开盘拥挤排撤卡单，导致多买了一笔…
​3、川润，1.7成仓，超预期
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