科创50指数再创历史新高。
截止收盘，沪指跌0.18%，深证成指平收，创业板指涨0.34%，科创50指数涨3.2%。
沪深京三市成交额接近3万亿，较昨日小幅放量。
存储相关
①长江存储启动IPO辅导，两存相继冲刺资本市场。
②存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。
③三星劳资谈判破裂，威刚董事长称 DRAM 、NAND恐再掀涨价潮。
涨停板：兆易创新、万润科技、联云科技、三孚股份、国风新材、诚邦股份、合百集团、市北高新、大众交通
其他强势股：金太阳、神工股份、大港股份

半导体设备
机构：2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。
涨停板：盛剑科技、柏诚股份、晶方科技、张江高科、金海通、利和兴、和顺石油、绿通科技
其他强势股：中科飞测、拓荆科技、华海清科、长川科技、华峰测控

液冷
①英伟达搭载B300的GB300服务器已全面采用全冷板液冷设计，行业数据显示，截至2026年Q2，AI训练服务器液冷采用率已达74%，整体AI芯片液冷渗透率首次突破50%。
②据TrendForce集邦咨询最新研究，AI数据中心液冷渗透率将从2024年的14%提升至2025年的33%，2026年进一步升至40%。
涨停板：川润股份、银轮股份、宏盛股份、汉钟精机
其他强势股：同飞股份、申菱环境、英维克、飞龙股份

算力硬件
涨停板：华正新材、可立克、法拉电子、维柴重机、密封科技、宏英智能

光通信
在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。
涨停板：法尔胜、杭电股份、世嘉科技、华源控股
其他强势股：长盈通、特发信息

算力芯片
英特尔CEO：随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。
涨停板：大胜达、盛景微
其他强势股：寒武纪、沐曦股份、翱捷科技

硅片
机构指出，在AI算力爆发的背景下，800G、1.6T乃至3.2T光模块对SOI的需求正在呈指数级增长——2026年800G光模块需求预计达4500万至5500万只，1.6T需求高达3500万至4500万只，其中硅光子技术渗透率预计达50%至70%。
涨停板：上海合晶、欧晶科技
其他强势股：神工股份、晶盛机电
$嘉环科技(sh603206)$