首页
淘股论坛
淘股论坛
社区总版
精华加油
淘说说
网友点赞
婷婷春蕾
研股
淘县院子
投资策略
投资策略
行情中心
视频
视频
直播
我的关注
我的关注
我的股票
我的收藏
极速快讯
极速快讯
vip栏目
实盘比赛
登录
/
注册
发帖
存储ETF
(
DRAM
)
加关注
存储ETF股吧
全部讨论
研股
复盘
实盘
方法论
其他
机构调研
资讯
公告
最新
最热
天才交易员路飞
2026-08-07 00:35 发布淘说说
高盛：内存 总体市场趋势（2027 年与 2026 年相比）：虽然 DRAM 和 HBM 市场的供需状况预计将比 NAND 略微趋紧——特别是在 2027 年——但 NAND 市场本身在 2027 年相对于 2026 年也预计将出现更大的供应紧张。 2027 年峰值紧张度：所有三个细分市场的供应紧张度通常在 2027E 年达到峰值，显示出最负的供需百分比：DRAM：在 2027E 年达到峰值紧张度 -5.9%（高于 2026E 年的 -5.0%）。HBM：在 2027E 年达到峰值紧张度 -6.0%（高于 2026E 年的 -5.4%）。NAND：在 2027E 年达到峰值紧张度 -4.6%（高于 2026E 年的 -4.4%）。 2025 年起始基准：2025 年，各市场的紧张度整体相对较低，HBM 为 -3.4%，DRAM 为 -1.4%，NAND 的紧张度最低
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
骑着猪去兜风
2026-08-06 21:57 跟帖回复
@黑狱断肠歌
长电尾盘三档开扫都没扫到，服了，不知道是不是我的显示器刷新率有问题还是怎么了！！！这个明天估计几个点有的，美DRAM短缺
来自
黑狱断肠歌
《炸板大亏》
赞(
0
)
评论
股木天
2026-08-06 21:08 跟帖回复
台积电据悉为应对苹果A20 Pro处理器的需求，正全力拉升2nm产能，但因DRAM短缺，堆积了价值10亿美元的苹果处理器，需等待DRAM到货后才能完成最后封装。 先进封装
来自
晋王殿下
《老龙二波 光纤优先》
赞(
1
)
评论
天才交易员路飞
2026-08-05 00:29 发布淘说说
两个月前受供应不足影响，NV 服务器机架 DRAM 配置出现削减，如今 HBM 品类再次出现同类情况：客户要求将英伟达 Rubin Ultra GPU 的 12 层堆叠调整为 8 层，进而实现 HBM 硬件减配。我的观点十分明确，如果这类减配方案成为行业主流，下一代产品的 token 处理效率将不及上一代产品，届时该产品将失去市场购买吸引力。当前正处于明年 HBM 年度合约价格谈判的拉锯阶段，本次客户提出减配需求的时间节点具备很强的市场解读价值。本次多家客户联合施压推出减配版本，背后主要存在两类核心原因：当前 HBM 供货总量确实紧缺，将 12 层堆叠改为 8 层堆叠，能够有效提升整体可供应产品数量。以此向三家 HBM 供应公司施压，用于明年长期供货合约的价格谈判；若落地 12 层改 8 层的产品型号，三家供应公司股价会承压，属于谈判阶段主动打出的显性筹码。即便行业最终推出这类减配版本，也
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-04 10:34 发布淘说说
SK海力士、美光（$MU）和三星的2027年DRAM/HBM产能已经售罄。闪迪（$SNDK）、三星、美光当前的年度NAND产能也已售罄，而铠侠和SK海力士预计将在2026年8月前完成分配。- 客户目前只能获得最初申请量的60–70%- 业内人士指出，2027年将进入存储短缺最严重的时刻- 分配数量大多已确定，但最终出货价格将在临近交付时再决定来源：Digitimes，援引业内消息。当产能已经全部售罄时，很难再看到那些在2027年中前期提出存储“供过于求”的说法。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
首板侠客888
2026-08-04 08:58 跟帖回复
本复盘及资讯仅为个人的股市总结梳理，非荐股，请勿跟票如果文章能助您开阔看盘思路，节约复盘时间，请将此文推送给身边每一位热爱学的朋友！No.1 盘前热点事件一、昨日热点股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争
来自
首板侠客888
《7 月 15 日 A 股市场复盘》
赞(
0
)
评论
主业做T副业打板
2026-08-03 09:11 跟帖回复
影响韩国股市走势的，有可能还是这条消息：英伟达砍HBM配置之前SemiAnalysis 在给机构版的报告里提到，Vera Rubin NVL72 机架里的 SOCAMM，此前已经从 55TB 下调到
来自
主业做T副业打板
《0803盘前消息最全面汇总》
赞(
0
)
评论
光神涅槃
2026-08-02 23:33 跟帖回复
AI服务器DRAM搭载量为传统服务器8-10倍，全球存储迈入AI驱动景气周期
来自
光神涅槃
《硬件端锚定：长鑫科技DRAM是算力的粮食，AI服务器带来存储需求爆发。》
赞(
0
)
评论
光神涅槃
2026-08-02 23:20 发布主帖
硬件端锚定：长鑫科技DRAM是算力的粮食，AI服务器带来存储需求爆发。
【摘要】算力基建向上，应用价值兑现，当下科技两条清晰主线：长鑫科技（存储底座）+ AI商业化应用核心梯队。长鑫科技，国内唯一DRAM IDM龙头，打破海外巨头长期垄断。AI服务器DRAM搭载量为传统服务器8-10倍，全球存储迈入AI驱动景气周期；海外大厂持续倾斜产能至HBM，通用存储供给
赞(
0
)
浏览(
106
)
评论(
2
)
heoilikj
2026-08-02 10:33 发布淘说说
$DRAM[pt]Jukan：CXMT已被添加至$DRAM。[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
天才交易员路飞
2026-07-30 00:01 发布淘说说
有人说长鑫达到了海力士60%的市值，却只有海力士约25%的DRAM份额，20%的营收，以及差距巨大的HBM。 先说这个数据，显著低估了长鑫的营收，也就低估了长鑫的利润，长鑫的利润会大幅高于现在几乎所有人的预期。 首先份额上，长鑫扩产显著更快，份额确定的持续增长；我们这里是举国之力扶持长鑫，郭嘉是后盾，巨大市场是源泉。韩国呢？份额在萎缩、材料被限制，全世界科技巨头都在跟韩国2巨头“谈判”，互相拉扯… 其次技术上，长鑫+长存的技术差距和韩国在快速缩小，这是典型的举国之力办大事。 最后看估值，长鑫的估值组成里包括未来5年（包括2026）的趋势： （1）大国国力和主权溢价，；（2）份额快速增长，抢占日韩份额；（3）技术快速进步，差距快速缩小；（4）规模效应持续显现，利润超预期释放； 海力士 vs 长鑫的估值，给多少溢价不讨论，但一定是几倍于海力士。从这个角度，海外市场，美光，包括今晚的格罗方德、I
赞(
1
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
guitar
2026-07-29 22:19 发布主帖
0729看图
【摘要】［图片］ 高盛先后邀请长鑫、三星原厂专家交流存储行业，原厂信息比渠道代理商更靠谱。AI算力带动内存严重缺货，现货涨价远超机构前期预判，三季度DRAM涨幅上调至20%左右，四季度仍继续上涨，明年均价还能再涨两到三成HBM高端内存涨幅预期甚至达到150%。行业规则大变，过去只签短期
赞(
0
)
浏览(
75
)
评论(
0
)
光神涅槃
2026-07-29 16:03 发布主帖
长芯科技：估值逻辑梳理，明后天有望冲击4万亿市值
【摘要】今天C长鑫走出探底回升行情，早盘最低下探46.26元，午后资金持续回流，收盘上涨12.66%，全天成交额448亿，换手率20.04%。在外围存储巨头三星、SK海力士大幅跳水的背景下，能够走出独立修复行情，已经强于市场预期。很多人拿海外存储龙头估值对标长鑫，三星、海力士PE仅5倍左
赞(
0
)
浏览(
137
)
评论(
2
)
AI小财神
2026-07-29 15:38 发布主帖
单季净利超4000亿元，还低于预期？SK海力士Q2差在哪
【摘要】7月29日，SK海力士公布Q2财报：营收79.32万亿韩元，约合人民币3680亿元；营业利润60.54万亿韩元，约合2809亿元；净利润93.92万亿韩元，约合4358亿元。三个数字都非常夸张，但营收和营业利润仍低于市场预期5%以上。奇怪的是，公司营业利润率达到76%，基本符合预
赞(
0
)
浏览(
66
)
评论(
0
)
延边刺客
2025年度人气原创作者
2026-07-29 12:56 跟帖回复
存储进入牛市，美光、海力士、三星优先把产能供给高毛利HBM算力订单，消费级DRAM供货收紧、持续抬价。苹果长期被上游卡脖子，向美国政府游说：希望获批，在海外销售的iPhone/Mac上使用长鑫存储DR
温妙城
：
苹果和美光互喷以后，美光腰斩了苹果新高了
来自
延边刺客
《728》
赞(
35
)
评论
blazingbees
2026-07-29 08:41 发布淘说说
SK海力士 2Q26 问答中关于下半年DRAM展望的部分。其实那些内容在分析师预览报告中已经提到过，是事先在市场上有所沟通的内容。如果能更详细地谈谈与10多家LTA客户相关的合同细节就更好了。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
blazingbees
2026-07-29 07:07 发布淘说说
SK海力士 2026年第二季度业绩发布中 LTA、资本支出、ADRLTA方面，已与10多家客户完成谈判。参考美光发布业绩时，曾披露合同16份，DRAM占20%，NAND占33%等比重。资本支出具体化为‘26年40万亿韩元后半段关于ADR，未提及相互转换等内容看来需要再听一下9点的电话会议。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
亿百万实盘
2026-07-28 11:56 跟帖回复
基本面都没研究透，光通信是我们国家自己的优势，长鑫科技现在还是DRAM，它还没有HBM，全球HBM就三家，它啥时候可以上HBM了就是真的牛逼了
想吃龙肉
：
前面一波看中际旭创，后面是不是看长鑫了[思考]，中际旭创不过是长鑫时代一个比较优秀的公司[吐舌头]
来自
亿百万实盘
《下周指数筑底后反弹看这里，做好超额方向！》
赞(
20
)
评论
梦想闪耀
2026-07-28 07:34 发布主帖
7月27日盘后复盘总结
【摘要】王兴兴与其载人机甲产品GD01共同登上《时代》杂志封面，标题为《机器人时代来临》 . . . 携程集团自 2020 年以来在中国境内在线酒店预订平台服务市场具有支配地位，有点滥用市场支配地位……于是酒店餐饮今日异动。如 君亭酒店 11.47%，同庆楼10%，华天
赞(
1
)
浏览(
515
)
评论(
0
)
老李龙妖战法
2026-07-28 07:27 跟帖回复
隔夜美光、海力士大跌，很多人担忧长鑫承压！理清关键：海外巨头下跌，本质是资金担忧长鑫扩产冲击垄断格局，中长期反而利好国产替代。 长鑫核心逻辑不变：A股唯一DRAM龙头，HBM持续推进，野村给出116元
来自
老李龙妖战法
《长鑫一哥炒作刚开始！！！》
赞(
0
)
评论
点击加载更多
正在载入...
正在载入...
正在载入...
正在载入...
发表新帖
存储ETF
相关概念
更多...
存储ETF讨论被赞最多
大家都在搜
股票
当前价
涨跌幅
桃仙专题助手
正在载入...
