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Jukan
2026-11-06 09:48 发布淘说说
我认为我说过，我推荐DRAM，是因为我把它视为“最安全”的AI投资。我的论点并不是DRAM会突破前高并持续飙升。
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千帆一渡
2026-11-06 07:19 跟帖回复
5、白云边检站：第140届广交会11月4日闭幕。10月15日-11月4日，开幕以来该站累计查验出入境人员超116万人次，同比增长14.2%。其中，入出境外国人超67.5万人次，同比增长23.1%，占比
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千帆一渡
《11.5 量能连续过2万亿，三板斧首选反核高标》
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冰川688
2026-11-06 05:33 跟帖回复
美国中期选举：AI算力扩张遇政治拐点2026年美国中期选举民主党拿下参众两院多数席位，部分关键州新当选州长主张限制数据中心扩张，叠加国会9月已提交《禁止人工超级智能法案》参众两院版本议案（尚在委员会审
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冰川688
《「2026 年 11 月 5日｜两日放量临非农，进退之间重仓比」》
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奥米豆
2026-11-05 07:32 发布主帖
昨夜道指+3%，但我今天只想干一件事：减仓算力，加仓消费。
【摘要】别被“美股大涨“四个字带节奏。昨晚的真实剧本是——指数牛、结构熊：道指狂飙1500点，靠的是3M+9%、微软+7%、麦当劳/亚马逊+6%、苹果+5%，全是老牌蓝筹；而纳指那边，半导体跌2.75%，美光、闪迪跌超7%，“新云“概念股CoreWeave直接-10%，全靠5只巨头硬撑指
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TaMMy01
2026-11-03 07:40 发布主帖
早盘预判——中概股深夜狂欢了！油价却崩了，今天A股盯紧这个方向就行
【摘要】朋友们，昨天A股总算给面子了，十一月首个交易日开门红，沪指收三六三八点涨超一个百分点，成交一点七八万亿放量超千亿。但隔夜外围冰火两重天，纳指跌超一个百分点费半跌超三个百分点，中概金龙反倒涨超两个百分点，油价直接崩了美油布油均跌超七个百分点。今天A股怎么走，给大家捋清楚。【前文预判
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天才交易员路飞
2026-11-03 00:44 发布淘说说
字节专家：1.Agent 任务放量，算力消耗强度远超普通对话，单任务 GPU 资源消耗为普通对话的 25-50 倍，主要源于多轮工具调用、上下文反复读取和更长思考链。2.文本与 Agent 任务的架构演进方向明确，即 Prefill/Decode 分离 KV Cache 中心化，中心化后显存利用率理论上可从 96% 提升到接近 100%，且同一套 KV Cache 可供五到六台机器复用。3.不同任务优化路径不同，在线文本对话受限于 HBM 带宽与低延迟，靠 PagedAttention、服务架构等吞吐优化；Agent 应用受限于 KV Cache 与长上下文，靠工具复用、前缀复用、历史摘要剪裁与会话压缩等软件手段。4.KV Cache 的调度效率与存储命中率是文本模型推理成本优化的关键，分层存储（HBM/DDR/SSD）落地困难，可行路径是细粒度分块迁移加预取，成效取决于预取窗口与热度
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Jukan
2026-11-02 18:27 发布淘说说
集邦咨询：GPU交期30–45周，区间上限较上周增加5周。DRAM交期缩短至19周，较上周减少1周。MLCC交期延长至38周，较上周增加3周。［图片］
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ParadisLabs
2026-11-02 07:14 发布淘说说
是的，看看吧。AAPL明天公布财报会非常有意思。希望有分析师向JT追问DRAM相关的问题，哈哈。
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Jukan
2026-10-31 09:11 发布淘说说
为什么我的内存（RAM）在你的电脑里？
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黄龙腾
2026-10-31 01:18 发布主帖
长鑫科技Q3业绩深度解读：6倍营收增长、首次扭亏，国产存储正式进入新阶段
【摘要】$长鑫科技(sh688825)$ 近期长鑫科技披露三季报，营收同比增长超6倍，归母净利润成功扭亏为盈。这份财报并非短期偶然爆发，而是行业周期反转+多年技术沉淀+产能成熟三重因素共振的结果，也标志着国产DRAM行业，从长期烧钱研发阶段，正式迈入商业化盈利周期。 一、回顾过去：国产
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Jukan
2026-10-30 15:52 发布淘说说
TrendForce（集邦咨询）：- 2026年第四季度PC DRAM合约价上涨已确认，环比涨幅为13–18%，较2026年第三季度的18–23%有所放缓。- 大部分谈判预计将在11月结束，11月价格预计较10月小幅进一步上涨。- 2026年第三季度笔记本电脑出货量环比下降14%，预计第四季度将再下降9%。OEM的DRAM库存在2026年第三季度末为6–9周，到2026年第四季度初升至7–10周，预计本季度还将进一步累积。- 亚洲和欧洲的设备销售疲软，加上北美渠道库存上升，正促使二线OEM把白牌机型在其2027年产品线中的比重提高到15–40%。采用重新植球的DDR4搭配英特尔Raptor Lake或AMD Picasso的方案正在扩大。- 韩国供应商计划在2027年将PC DRAM出货量同比削减20%以上。随着美国供应商通过SCA锁定供货量，韩国供应商将把PC DRAM的供应削减幅度加深
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千帆一渡
2026-10-29 07:51 跟帖回复
公司要闻1、SK海力士CEO：已经敲定的LTA订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，未来三年直至2029年，我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单，均基于客户明确的采购规划，落地
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千帆一渡
《10.28 三板斧锁定唯一高标，但最佳买点不在今日》
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指汇盈
2026-10-28 21:57 发布主帖
海外科技大涨！韩股那边又在搞事情了
【摘要】下面是10月28号指汇盈行情策略复盘。终于有一个较好一些的催化了，海力士公布了强劲的业绩，营收104.62万亿韩元，市场预期98.96万亿，营收首次突破100万亿。营业利润83.33万亿韩元，市场预期77.5万亿元。夸张的还有股东回报，新增20万亿韩元回购，其中10万亿用于注销，
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AI小财神
2026-10-28 14:50 发布主帖
SK海力士三季报：营收破纪录，全年股东回报100万亿韩元
【摘要】［图片］ ［图片］ ［图片］ ［图片］10月28日，SK海力士公布三季报：营收104.62万亿韩元，营业利润83.33万亿韩元，双双创季度新高。但净利润环比下降57.7%。📊 经营端高于分析师预期 • 营收环比+31.9%，营业利润环比+37.6%。 • 据媒体转述的
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SemiconPlay
2026-10-28 11:11 发布淘说说
今日海力士三季度财报电话会摘要我们业绩太猛了。而且到28年为止，长期合同已经签了50%以上。并且到29年为止，实际上DRAM和HBM的产量已经售罄。而且现在需求爆棚，你们要是担心需求减少的话，那完全没必要担心，因为现在不只是大型科技公司，全世界所有国家都想构建AI。那需求非常巨大。还有，你们担心增加产能会导致供应增加，但像HBM这种高附加值产品让工艺变得更复杂，所以供应很难增加。还有，妈的，我们被大型科技公司骗过一两次吗？不会因为你们说需要就马上增加产能，我们会先把你们的财务报表翻个底朝天再增加产能。别撒谎被抓到。还有，你们担心的HBM4，良率比计划更好，所以目标也上调了，从四季度开始出货。HBM4E也已经在二季度送样，正在顺利推进。降低堆叠层数？降低堆叠层数才能把本来不足的供应增加一些，不是吗。还有4F²？拜托先搞懂技术实现和商业化的概念再说话。
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海外大事
2026-10-28 10:30 发布淘说说
SK海力士Q3财报炸场：存储售罄至2029年！
SK海力士Q3营收、营业利润超预期，拟最高750亿美元股东回报；其DRAM/HBM到2029年几近售罄。Solidigm拟在美建450亿美元闪存厂。SK海力士Q3财报超预期，盘后涨近3%。公司披露营收707亿、营业利润563亿，均高于预期，净利润267亿则不及预期；另一统计显示营收788.4亿、营业利润628亿、营业利润率79.7%。2026年返还股东约680亿美元并批准135亿美元回购，华尔街日报称今年回报总额750亿美元。公司认为股价被低估。公司称DRAM价格较Q2涨超
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大盘少女芯
2026-10-28 08:50 跟帖回复
SK海力士：直至2029年的DRAM和HBM产量已全部售出~大A还在担忧三季报业绩不及预期，真的牛逼啊~
大盘少女芯
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［图片］海力士季报超预期，棒子高开高走了，压力给到大A，有本事继续新低~
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大盘少女芯
《双6板之上是悬崖》
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Jukan
2026-10-28 08:45 发布淘说说
SK HYNIX:DRAM和HBM的销量在未来三年至2029年几乎已售罄。2027–2028年约50%的产能已被长期协议（LTAs）覆盖，公司预计未来将维持类似份额。
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宁静号
2026-10-27 20:20 发布淘说说
哦看……又有更多关于$MU及其同行的内存周期持久性证据。在$GOOGL的消息之后，Alibaba、Tencent、Bytedance等其他CSP现在正与$SKHY和Samsung谈判内存长期协议（LTA）。据报道，一些客户还在推动签订10年期合同，甚至延续到2035年。“随着美国公司率先确保内存供应，中国科技巨头也加入了这场竞赛。”来源：Maeil News你不觉得你的超大规模云厂商（尤其是中国大型科技公司）去寻求10年后的LTA有点奇怪吗……如果有人说CXMT + YMTC的DRAM/NAND会在2028-2029年泛滥呢？[pt]Serenity：根据KeyBanc的渠道调查，$GOOGL现在正在讨论将其内存LTA延长至2035年的交易。Samsung已经将其到2031年的70%产能分配出去，而这一举动将意味着$MU、$SKHY及其他公司面临更持久的周期。他们还预计，2027年第一季度
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投研荟
2026-10-24 22:58 发布淘说说
亚马逊 CEO Andy Jassy 采访要点1、亚马逊 2026 年资本开支达 2200 亿美元，即便如此依旧无法满足 AI 算力需求，长期 AWS 有望冲击万亿美元年收入，；2、AWS 2026 年算力基本售罄，2027 年算力接近售罄，2028 年已有大量算力产能被客户提前预订；3、企业级 AI 应用尚处在发展早期，未来 5‑7 年推理市场将迎来大规模增长；4、数据中心建设存在约两年前置投入周期，不能简单拿当期收入去评判资本开支的回报水平；5、内存成为 AI 扩张核心瓶颈，HBM 与传统 DRAM 争夺晶圆产能，供应紧张的局面可能持续数年；之前有个统计，目前，看空AI的都是产业外的理论家，看多AI的都是产业内的实干家看空AI的拿着融资利率高企的理由，以理论推导为主让我想到06年就开始看空国内房价的理论家，他们当时是用的房价收入比当然，股价已经大幅下跌了，这似乎证明了看空者是对的产业与
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