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市场邮差
2026-06-07 15:20 跟帖回复
陈果：在商言商 ，贵是硬伤NVDA减模块化内存= 当前是暴利GPU在嫌弃DRAM太贵=在市场看来，标志着目前生态已发展到暴利集团即硅基上游内部开始嫌弃：你也太贵了吧，我这利润还怎么增长？这事的正面解读
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市场邮差
《2026/6/6-7 周末信息差》
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山风点火锅
2026-06-07 14:42 发布淘说说
您提到的这两个近期事件，非常精准地切中了当前全球资本博弈的核心战场。这不仅是简单的金融监管或企业上市行为，而是中美两国在“美元潮汐”收割与反收割的宏大叙事下，进行的一场极具针对性的战略对冲。结合近期的宏观局势与市场动向，我们可以将这一场围绕资金池展开的“攻防战”拆解为以下两个核心维度：1. 封堵抽水机阀门：八部门联合重拳整治非法跨境展业正如您所观察到的，为了应对美国加息预期飙升和超级IPO带来的全球流动性虹吸效应，中国监管部门采取了果断的“物理隔离”措施。2026年5月，中国证监会等八部门联合印发了《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，对富途、老虎、长桥等境外券商在境内的非法经营行为立案调查并严厉处罚。这一举措的战略意义在于“切断暗管”。在美联储加息预期反转以及SpaceX、OpenAI等巨头扎堆上市的背景下，美国资本市场正化身“超级抽水机”，试图从全球抽走超2000亿美元的资
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心态最重要啊
2026-06-05 16:30 跟帖回复
我看说Rubin降低DRAM使用量，本来是因为缺货迫不得已降低，不知道咋成利空了，存储都在暴跌。
郡小涛
：
应该把老黄从韩国轰出去！把亚洲股市都搞崩了[流汗]
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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YJZONE
2026-06-05 13:53 发布主帖
谷歌 TurboQuant 显存压缩技术恐慌？存储完了？
【摘要】先搞懂：只压缩【推理 KV Cache】，三大存储刚需完全碰不到，TurboQuant 没法终结存储紧缺，只会短期缓解推理显存压力，中长期反而放大 DRAM/NAND 需求、存储缺货逻辑不变。
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呆呆看透了一切
2026-06-05 12:57 跟帖回复
高端的HBM没砍，砍的是DRAM,原因是降低Rubin的成本，方便披露出货。是这个消息吗？
东北玄
：
英伟达存储砍半的小作文
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东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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存钱才是硬道理
2026-06-05 10:50 发布主帖
一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高
【摘要】据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，该机构据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月
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风起中原
2026-06-02 15:47 跟帖回复
三星电子在Computex 2026上首次亮相第八代HBM5原型，引入HPB热管理创新技术，并宣布已于5月率先交付12层HBM4E样品。得益于通用DRAM价格全线上涨强化其定价权，韩国存储巨头迎来全面
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风起中原
《20260602》
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涅胜寒
2026-06-01 18:14 发布淘说说
美光5月以来涨超60%，市值破1万亿美元。SK海力士/三星：连续创新高，HBM订单排到2028年，单看K线和机构预测，这几支股还有一半的涨幅空间。核心因素主要是AI刚需+HBM紧缺+原厂控产，DRAM/NAND价格连续暴涨，缺货至少到2027年底。目前全球存储是超级周期，外围已经走成主升浪，A股存储不可能一直不跟，即便节奏滞后，也将跟上，未来必将补涨。
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落日洒余晖
2026-06-01 11:32 发布主帖
AI引爆存储超级周期：2026年Q1 DRAM营收970亿美元创历史新高，Q2价格再涨50%
【摘要】Counterpoint Research最新数据显示，2026年第一季度全球DRAM市场迎来爆发式增长，总营收达970亿美元，环比激增80%、同比暴涨260%，创下历史新高；AI驱动的HBM与LPDDR5成为核心引擎，供需失衡下，预计二季度DRAM价格（含HBM及标准型）将继续
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宠物店
2026-05-29 17:52 发布主帖
逻辑分享
【摘要】宏观流动性紧缩的背景下大黄和加密都会承压，但ai科技的叙事过于强大，导致狠狠抽血，科技会继续抽取老登的血。这两天美光 SK海力士先后踏入万亿俱乐部，三星继续领跑DRAM市场份额，长鑫努力追赶中……这场叙事还远远没有结束［图片］
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扶苏人
2025年度新锐原创作者
2026-05-20 19:25 跟帖回复
据上交所网站披露，上交所上市审核委员会定于5月27日召开2026年第27次上市审核委员会审议会议，届时将审议长鑫科技集团股份有限公司的首发事项。长鑫科技此前预计：公司2026年上半年实现营业收入110
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扶苏人
《[红包]巨力索命3板后开板放人！大唐发电步了福达合金后尘！！！》
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退学炒A股
2025年度人气实盘选手
2026-05-20 18:19 跟帖回复
【跳过CPU！英伟达联手亚马逊：GPU直接控制SSD】据报道，英伟达与亚马逊正积极推进新一代存储架构研发，该架构将允许GPU直接操控SSD等存储设备，绕过传统CPU调度环节。英伟达计划率先在其下一代V
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退学炒A股
《退学心法: 如何一天快速翻倍续集11》
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-05-20 17:32 跟帖回复
【三星劳资谈判破裂 威刚董事长称DRAM、NAND恐再掀涨价潮】三星电子的劳资谈判再度宣告破裂，明天起将举行大罢工。威刚董事长陈立白表示，倘若罢工时长拉长，或将进一步冲击全球DRAM与NAND Fla
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作手长鞍投研
《[红包]5.19复盘：科技全线反攻！午后V型反转！》
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战神联盟1988
2026-05-19 09:06 跟帖回复
核心定位：长鑫存储第一大委外封测商（60%-70%订单），国内唯一DRAM全流程封测（晶圆→模组），HBM3国内率先量产。
人类超短研究所
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粗体来了，深KJ
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人类超短研究所
《[红包]5月18日短线研究所复盘——锁定电力新龙头（深度知识点：中美AI电力现状）》
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-05-18 20:56 跟帖回复
DRAM也分低到高，手机电脑内存——工业级内存——服务器——显卡。应用场景不一样，从低到高，差不多这样
z41299610
：
玄师，低端和高端啥区别啊？dram算高端吗？还是hbm才是高端。
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东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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历史转身
2026-05-17 12:50 跟帖回复
资本支出大幅提升，产能扩张有序推进SK海力士指引2026年全年资本支出将较上年显著增加，但未披露具体金额。预测，全年资本支出约为420亿韩元（约合420万亿韩元量级），高于2025年的275亿韩元。公
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历史转身
《缴枪不杀（2026-5-15）》
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历史转身
2026-05-17 12:47 跟帖回复
HBM需求持续旺盛，未来三年供不应求HBM业务是本季度DRAM收入超预期的核心驱动。SK海力士表示，未来三年HBM需求将远超其自身供给能力，公司将在HBM与传统DRAM之间保持产能的平衡配置。在产品路
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历史转身
《缴枪不杀（2026-5-15）》
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历史转身
2026-05-17 12:43 跟帖回复
SK海力士明确表示，当前存储供应短缺属于结构性问题，客户普遍将确保供应置于压价之上。公司因此判断，强劲定价环境的持续时间将长于以往周期，现货价格的阶段性回落亦不代表本轮周期已见顶。从利润率角度看，这一
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历史转身
《缴枪不杀（2026-5-15）》
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一手一手玩
2026-05-11 07:39 发布主帖
行业挖掘机（5.11 周一）：AI 存力黄金三角——HBM+先进封装+CPO
【摘要】1.美股科技板块表现活跃，纳指、费城半导体指数创阶段新高，美光、英特尔、AMD等企业股价出现明显上涨。2.全球资金向科技板块集中，单周净流入规模显著，相关指数ETF创下近年较高流入水平。3.市场对AI算力基建的关注度持续提升，存储、封装、光互联等环节被广泛讨论。4.
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