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永动机
2026-06-19 12:09 跟帖回复
以前炒股要学:情绪、周期、龙头、中军、后排、补涨、反包、启动、加速、分歧、一致、卡位、连板、断板、半路、打板、炸板、扫板、排板、翘板、回封、预期、反转、强弱、高标、核心、杂毛、跟风、格局、逻辑、梯队、
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永动机
《量化时代，短线如何操作才能生存？——写给真正想在市场活下去的交易者》
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-06-17 20:59 跟帖回复
前期AI算力产业链紧缺先后集中在HBM高带宽内存、通用DRAM、NAND闪存环节，进入6月高端FCBGA载板正式成为全链条最刚性产能短板。台积电、英伟达上调全年基板采购量，行业预期ABF载板年内仍有1
小Czzz
：
玄师，请教一下pcb的预期还有吗，今天浅浅传到成品厂了，也有部分开始回调了
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东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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一手一手玩
2026-06-17 19:56 发布主帖
2026全球存储产业｜依托三大研判框架，如何精准判断存储赛道产业成长空间
【摘要】依托自研25大产业维度、锚定系统、趋势跟踪三大核心研判体系，完成存储全产业链框架闭环校验，剥离表层信息，直击产业底层逻辑与长期发展空间。 当前全球存储供应链结构完成结构性重塑，本土供应链自主替代，具备长期产业扩容基础。产业链各环节发展节奏差异化显著，上下游配套资源、技术研发进度、
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延边刺客
2025年度人气原创作者
2026-06-17 18:43 跟帖回复
- 3D NAND高层数（375层+）钼代钨：工艺路线彻底落地，验证完成，年底量产；- DRAM/HBM钼替代钨：仅研发阶段，无落地量产计划。
黎明灬行者
：
刺大发财1加速过后就是派发，明天四板晋级你看好谁？这个个股什么情况下赢了也是低开的命，什么情况赢了多活两天？活下来的理由是什么。答:旗滨保送，诺德/光华2保1，中核预期差。前面3个瀛了不应该低开，除非
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延边刺客
《617》
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退学炒A股
2025年度人气实盘选手
2026-06-13 08:08 跟帖回复
我们这个5万亿【证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请】证监会同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。长鑫科技招股说明书（申报稿）显示，公司预计2026年上半年实现营业收
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退学炒A股
《退学心法: 如何一天快速翻倍续集14》
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倔强d韭菜
2026-06-10 15:27 跟帖回复
玄师 TrendForce集邦咨询调研结果指出，英伟达决议将次世代Vera Rubin Superchip模组所搭载的SOCAMM容量砍半，此一调整并非英伟达下修存储器总需求量，而是应对供应端202
东北玄
：
基本面有问题的票稍谨慎些吧
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东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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金证研
2026-06-10 09:45 发布主帖
供需偏紧叠加长协落地 存储行业景气持续
【摘要】近日，国内外存储板块在经历剧烈回调后迅速企稳反弹。此前，AI产业链分析机构SemiAnalysis围绕Vera Rubin平台SOCAMM DRAM内存容量减半的报告引发市场剧烈反应。尽管近期存储板块调整，但短期仍未看到行业供需反转的趋势。当前AI数据中心需求不断加剧全球存储供需
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DamonW
2026-06-08 22:19 跟帖回复
gkw目标看到多少。只锁了DRAM，没有锁NAND吗？
徐半仓
：
.Bernstein：对2Q26内存合同谈判的初步检查表明，传统DRAM合同价格可能环比再上zhαng60%，而NAND可能上zhαng70-75%，高于大多shυxian有的卖方ASP增幅预测。重视
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徐半仓
《星期三》
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风格迥异跟我说了
2026-06-08 14:27 跟帖回复
1. A股稀缺晶圆厂房EPC+存储封测双轮国资标的，建厂+封测产业协同；2. 存储周期上行：DRAM/NAND涨价、AI算力拉动HBM需求，海太长期订单保障；3. 国资+大基金加持，国产存储产业链
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顺势为王1986
《[红包]周一看低开高走，6月震荡筑底结构，该如何应对？》
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市场邮差
2026-06-07 15:20 跟帖回复
陈果：在商言商 ，贵是硬伤NVDA减模块化内存= 当前是暴利GPU在嫌弃DRAM太贵=在市场看来，标志着目前生态已发展到暴利集团即硅基上游内部开始嫌弃：你也太贵了吧，我这利润还怎么增长？这事的正面解读
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市场邮差
《2026/6/6-7 周末信息差》
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山风点火锅
2026-06-07 14:42 发布淘说说
您提到的这两个近期事件，非常精准地切中了当前全球资本博弈的核心战场。这不仅是简单的金融监管或企业上市行为，而是中美两国在“美元潮汐”收割与反收割的宏大叙事下，进行的一场极具针对性的战略对冲。结合近期的宏观局势与市场动向，我们可以将这一场围绕资金池展开的“攻防战”拆解为以下两个核心维度：1. 封堵抽水机阀门：八部门联合重拳整治非法跨境展业正如您所观察到的，为了应对美国加息预期飙升和超级IPO带来的全球流动性虹吸效应，中国监管部门采取了果断的“物理隔离”措施。2026年5月，中国证监会等八部门联合印发了《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，对富途、老虎、长桥等境外券商在境内的非法经营行为立案调查并严厉处罚。这一举措的战略意义在于“切断暗管”。在美联储加息预期反转以及SpaceX、OpenAI等巨头扎堆上市的背景下，美国资本市场正化身“超级抽水机”，试图从全球抽走超2000亿美元的资
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心态最重要啊
2026-06-05 16:30 跟帖回复
我看说Rubin降低DRAM使用量，本来是因为缺货迫不得已降低，不知道咋成利空了，存储都在暴跌。
郡小涛
：
应该把老黄从韩国轰出去！把亚洲股市都搞崩了[流汗]
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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YJZONE
2026-06-05 13:53 发布主帖
谷歌 TurboQuant 显存压缩技术恐慌？存储完了？
【摘要】先搞懂：只压缩【推理 KV Cache】，三大存储刚需完全碰不到，TurboQuant 没法终结存储紧缺，只会短期缓解推理显存压力，中长期反而放大 DRAM/NAND 需求、存储缺货逻辑不变。
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呆呆看透了一切
2026-06-05 12:57 跟帖回复
高端的HBM没砍，砍的是DRAM,原因是降低Rubin的成本，方便披露出货。是这个消息吗？
东北玄
：
英伟达存储砍半的小作文
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东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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存钱才是硬道理
2026-06-05 10:50 发布主帖
一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高
【摘要】据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，该机构据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月
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风起中原
2026-06-02 15:47 跟帖回复
三星电子在Computex 2026上首次亮相第八代HBM5原型，引入HPB热管理创新技术，并宣布已于5月率先交付12层HBM4E样品。得益于通用DRAM价格全线上涨强化其定价权，韩国存储巨头迎来全面
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风起中原
《20260602》
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涅胜寒
2026-06-01 18:14 发布淘说说
美光5月以来涨超60%，市值破1万亿美元。SK海力士/三星：连续创新高，HBM订单排到2028年，单看K线和机构预测，这几支股还有一半的涨幅空间。核心因素主要是AI刚需+HBM紧缺+原厂控产，DRAM/NAND价格连续暴涨，缺货至少到2027年底。目前全球存储是超级周期，外围已经走成主升浪，A股存储不可能一直不跟，即便节奏滞后，也将跟上，未来必将补涨。
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落日洒余晖
2026-06-01 11:32 发布主帖
AI引爆存储超级周期：2026年Q1 DRAM营收970亿美元创历史新高，Q2价格再涨50%
【摘要】Counterpoint Research最新数据显示，2026年第一季度全球DRAM市场迎来爆发式增长，总营收达970亿美元，环比激增80%、同比暴涨260%，创下历史新高；AI驱动的HBM与LPDDR5成为核心引擎，供需失衡下，预计二季度DRAM价格（含HBM及标准型）将继续
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宠物店
2026-05-29 17:52 发布主帖
逻辑分享
【摘要】宏观流动性紧缩的背景下大黄和加密都会承压，但ai科技的叙事过于强大，导致狠狠抽血，科技会继续抽取老登的血。这两天美光 SK海力士先后踏入万亿俱乐部，三星继续领跑DRAM市场份额，长鑫努力追赶中……这场叙事还远远没有结束［图片］
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扶苏人
2025年度新锐原创作者
2026-05-20 19:25 跟帖回复
据上交所网站披露，上交所上市审核委员会定于5月27日召开2026年第27次上市审核委员会审议会议，届时将审议长鑫科技集团股份有限公司的首发事项。长鑫科技此前预计：公司2026年上半年实现营业收入110
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扶苏人
《[红包]巨力索命3板后开板放人！大唐发电步了福达合金后尘！！！》
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