5月20复 盘，今天跌 幅居前的是电力 AI应用相关，电 力的定性是炒作空 档期的过 渡板 块，今天半 导体为代表的科 技方向继续强势的话过 渡 题 材一定会受到承 压，AI应用 机器人今天也偏调整，其中AI应用跌幅更大些，逻辑是硬件继续上行，低位的AI应用 机器人会产生抽血，低 位这些和硬 件是跷跷板关系。半导体是涨幅最大的板块是连续两天上行的板块，在近期轮动环境下显得难能可贵，半导体的炒作和PCB的炒作路径一样，现在偏向于上游材料和设备，设备的话看中芯国际 中微公司 北方华创，中午还有一个消息催化是中芯国际关于3nm的突破，另外过于国产光刻机一直不断有消息放出也是板 块的催化因素，整 体板 块走 势良好。现在炒 作路 径要谨慎些，依然把市场要看作轮 动。