前言:知行合一，行稳致远

一.大盘

市场量能29764亿，放量675亿，涨停61家，跌停22家，白线在上，以存储芯片为代表的大市值票较强。

走到昨天，b浪反弹差不多就见顶了，比预估的4186-4203略低一点，接下来就是c浪下杀，今天指数低位震荡，弱分歧，而且量能并未放到3.4w亿以上，所以今天是取关点，并非关注点，从指数来看，明天预计会继续延续分歧，尽量以空仓或迷你仓为主，忌追高。

今天情绪算弱分歧，封板率77%，跌停家数22家，尤其是超短的情绪很差，跌停里大多都是之前的情绪热门股，说明当前市场的风偏不在情绪票上，而是趟势容量票上。这里指数下杀的风险需要注意一下，不要梭哈一只票，而且仓位不能过重。整体来说，注意一下当下的指数结构。


二.板块

从题材看，并购的相关个股由于消息刺激竞价较强，开盘后存储芯片及半导体板块迎来批量拉升，但指数并未同步走强，反而延续下行走势，走弱震荡。开盘后机器人板块和电力板块直接下杀，机器人板块下杀主要由于北自科技跌停导致的，虽然达实智能走了脱离，但最终板块还是跟了北自走了批量负反馈；而电力是由于高度较高加上昨日板块情绪过高导致资金出逃。盘中存储芯片板块持续走强，中间光伏设备、光刻机、CRO、电池等板块轮流轮动，说明还是以混沌轮动行情为主。全天市场题材分化特征十分显著。

半导体:

3板:三孚股份
2板:法拉电子
1板:绿通科技、汉钟精机、欧晶科技、晶方科技、大胜达、上海合晶、和顺石油、张江高科、国风新材、利和兴、华源控股、国投中鲁、多氟多、盛剑科技、金海通、智光电气、柏诚股份、瑞华泰、三祥新材

一方面，半导体超级周期推动上游需求，AI存储需求爆发；另一方面，三星明日起正式启动最大规模罢工，利好国内半导体全产业链及国产替代。

AI硬件:

4板:达实智能
3板:川润股份
2板:可立克
1板:潍柴重机、世嘉科技、杭电股份、宏盛股份、法尔胜、华正新材、银轮股份、宏英智能

英伟达将于周四凌晨公布财报，据传言财报超预期。但同时也要注意如果财报不及预期的负反馈与资金出逃带来的下跌风险。

存储芯片:
3板:合百集团、诚邦股份
1板:市北高新、大众交通、联芸科技、兆易创新、盛景微、万润科技

一方面，是由于长江存储IPO启动带来的消息刺激，以及长鑫IPO带来的持续发酵；另一方面，三星明日起正式启动大规模罢工利好国产存储芯片。

并购重组/股权转让:

8板:利仁科技
6板:威龙股份
1板:和展能源、金利华电、密封科技

市场并购重组板块持续活跃，可以注意一下，大部分并购重组是跨行业的新增业务，尤其是并购大科技，会引起新的季度乃至未来公司业绩的转变，短期和长期都属于利好。

机器人:

2板:凯迪股份
1板:雅运股份、鑫源制造、华宏科技、泰坦股份

马斯克人形机器人加速落地，但受到板块情绪负反馈影响，今天从开盘就要小心了，不知道明天是否会有弱转强和修复。

大消费:

1板:黑芝麻、金徽酒、交大昂立、金海饲料

市场处于混沌轮动时期，大消费也作为轮动板块，一般不如大科技有持续性，对于此类板块，建议左侧介入，高抛低吸。

锂电池

1板:滨海能源、争光股份

宜春市发布《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知》，由消息刺激引发。

三.个股分析

露xxx:今天大盘下跌没有什么其他关注的个股，尾盘轻度关注，提前搏弈一下周五的碳化硅大会。(注意，小仓位，因为指数下杀风险较大)

四.明日思路

指数上，明天若指数继续延续分歧，就可以休息了，不要做关注，管住手，只做取关，等c浪下跌结束。

周期上，是夏季第二周期的第1小周期，走的是物理AI。

节点上，连板节点，大概率是达实。

风偏上，趋势容量依旧是当下主流。

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