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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，倒T。

云天化，磷化工核心，没动。

长电科技，感觉国产算力还是不行，所以开盘出了。

湖南裕能，没动，早盘回到成本线没出，后悔死了。

德福科技，PCB上游铜箔，加仓做T，下午一路上天，懵逼。

生益科技，PCB上游CCL，加仓正T，下午也被砸懵了。

风华高科，PCB上游MLCC，加仓做T，下午很抗，所以继续加了。

中天科技，光纤，开盘清仓了。


盘面观点

指数日内冲高回落，科技股补跌分歧，尾盘市场冰点，杀了出一定的恐慌盘，有一步到位的可能，只不是很多个股的图都走坏了，短期规避一下也可以（昨天就看调整，早上指数放量向上以为不调整直接做突破，结果还是被骗了。这里正常明天再一个低开从点位上就一步到位了，所以主观仍然看多，明天后天可以考虑进场捡便宜筹码）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里不看，没什么意思（短期观察为主）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪票短期不看）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、兆易创新、德明利这些。短期各位老师可以根据自己的体感进行操作，前面如果一直赚钱，这里还可以继续做，如果回撤了比较多，这里尽量控制仓位、聚焦核心。

题材主流仍然是通信板块，内部轮动。其他的PCB上游、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等（继续找实际受益rubin和TPU的环节，能够兑现出业绩）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$东材科技(sh601208)$ $德福科技(sz301511)$ $风华高科(sz000636)$ $中天科技(sh600522)$ $生益科技(sh600183)$