盘面分析：[淘股吧]
早上市场借着外围一顿高开，券商又在拉指数，可谓是一片繁荣景象，但指数拉完之后，资金就开始从大科技各个分支逐步开始兑现，核心的科技大票都是回落且无二次进攻，这里基本上就是要宣告科技短期要告一段落了；后续只能等杀完企稳再看局部的行情了，所以今日早盘修复完之后就变成了大甩卖行情。目前低位其他方向有异动的不多，一个是机器人一个就是券商，机器人有点逆反，券商就是纯护盘的。


持仓分析：


香农芯创：破位
早上指数和半导体一开始都是繁荣景象，但是随着北方华创炸板、券商回落，科技各种大幅回落，你要说券商是搅屎棍，但是回落的时候，也没见资金有效回流科技，这种就很强烈的日内要被量化继续兑现了，香浓跟着回落见情况不对，也暂时先跑了。收盘直接收破位了
香农存储分销王者，SK 海力士 HBM 中国大陆核心独家分销龙头，HBM 配额壁垒为全市场最强护城河，受益 AI 服务器存储量价齐升，主线内高弹性博弈标的。

亿纬锂能：底部震荡
日内就剩下这个储能的没卖，主要还是觉得位置低，向下空间不算大，收盘一看还是有点低估了市场的杀伤力，简直是无差别下杀。看概念指数居然没有一个是红的，亿纬看来是不想让我红着走

亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。


天孚通信波动减小
早文提到昨日天孚波动变小是即将变盘的信号，结果是变盘向下。没办法等不到反弹等来了共振杀，就只能手起刀落了。科技这边各个细分指数走势都不是很好看，虽然外围市场科技表现都还不错，但是这种走法，后续等企稳后再玩玩局部的还可以。
天孚通信：光器件 / 光引擎 / CPO 上游，做高端精密零部件，不做整模块，卖铲人，纯高毛利；AI 算力 × 高速光互连 ×CPO 三重爆发 + 全球寡头垄断 + 英伟达深度绑定 + 业绩高增兑现，是 A 股光器件绝对龙头、AI 算力链 “卖铲人” 首选，高壁垒、高弹性、高确定性。


通富微电
通富微电今日跟着北方华创早盘还给了个不错的冲高，后续掉头老李也是见好就收了，主要还是科技今天兑现的太厉害，原本还担心会不会卖错；收盘一看低估了这日内的杀伤力，感慨走的及时。
通富微电：2026Q1：营收利润同比大幅回升，毛利率持续抬升；AMD 全球唯一核心封测伙伴 + HBM 先进封装 + 算力芯片封测核心标的

多氟多
早盘小幅高开后承接向上老李选择了上车，收盘整体冲高回落，日内这边更多是受科技影响大些，接下来看能否在科技继续调整时修复反包上去，如果能反包则还能留，继续跟随走弱就要考虑割肉了。

多氟多：六氟磷酸锂周期反转（高弹性）+ 氟芯大圆柱电池高成长（第二曲线）+ 半导体电子氢氟酸隐形冠军（高毛利增量），三曲线共振，业绩爆发 + 估值修复，当前处于 “低估值、高景气、主升浪” 阶段。