国产算力+光模块+存储+先进封装最强弹性

长川科技、联讯仪器、德福科技、盛合晶微，半导体设备叠加先进封装，国产替代提速。

光迅科技、华工科技，光模块核心双龙头，紧抓AI算力风口，赛道景气度拉满
兆易创新、北方华创，存储中军搭配设备龙头，存储周期反转加持，资金重心齐聚

核心逻辑
长川科技、身为测试设备龙头，深度绑定国内两大存储大厂，HBM测试业务持续放量

联讯仪器、德孚科技属于细分设备优质标的，低位补涨弹性十足

盛合晶微、深耕先进封装赛道，贴合当下主流技术趋势

华工科技、光迅科技坐拥光通信核心资源，紧跟高速光模块升级浪潮

兆易创新、尽享存储行业回暖红利，北方华创稳居半导体设备核心地位

华盛昌、仪器仪表龙头，收购伽蓝特切入光模块/CPO测试，AI+光通信+医疗检测三重风口叠加的弹性标的！

全产业链风口齐聚，多重利好共振，资金持续进场，上行趋势稳固

⚠️市场存在板块轮动与行情波动风险，交易有风险，入场需谨慎