今日题材5.21
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今日题材方面：
1、人工智能大模型丨DeepSeek已在内部组建全新Harness团队，主攻代码智能体产品，内部对标Anthropic的Claude Code。DeepSeek资深研究员陈德里近期也证实了上述传闻。根据介绍，新成立的Harness团队将专注该方向的产品研发与技术研究，"简单来说就是对标Claude Code，做DeepSeek Code Harness。"据浙商证券披露，早在今年2月，Claude Code年化收入就已超25亿美元，在企业级编码Agent市场占有率达54%，超越OpenAI（21%）及谷歌（14%）。
点评：湘财证券认为，Harness已成为Agent实现规模化落地的关键基础设施，头部模型厂商正加速从单一API接口供给，升级为覆盖工作流编排的系统化产品体系。Coding场景的先发优势源于两大技术支撑：内生思维链让模型可自发完成推理与思考过程，Coding的可验证性则通过反馈循环实现能力持续提升。当前头部AI coding产品ARR，测算当前全球Coding市场规模约80亿美元，复合增长率达86%，行业集中度高。DeepSeek等国内外头部大模型将AI编程作为发展重点，国内IDE以及各类低代码平台有望明显受益。
2、玻璃基板丨据京东方公告，公司与美国康宁公司签署合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
点评：方正证券指出，一条510×515mm玻璃基板产线投资额约13至15亿元，其中PVD及黄光设备占比50%，激光打孔及腐蚀线占比30%，设备国产化正成为降本关键路径。产业链上，上游特种玻璃材料由海外巨头主导，国内厂商正加速突破；中游制造端TGV全制程工艺壁垒较高；下游AI芯片、HBM封装、光模块CPO是率先落地的核心场景。
3、VR AR/智能眼镜丨谷歌在当地时间周二举行的年度开发者大会(Google I/0)上宣布全面推动GeminiAl智能体落地，覆盖 Chrome浏览器，安卓手机，智能眼镜等全系生态硬件，现场还同步演示了两款音频眼镜的实际使用效果。谷歌确认智能眼镜产品将于2026年秋季上市。
点评：中金公司表示，各类智能眼镜有望成为下一个移动终端，引领智能穿戴设备的新一轮发展浪潮。据测算，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。
4、网络安全丨据中证报报道，2026年中国网络文明大会近日在广西南宁举行。此次大会专门设置了人工智能赋能网络文明建设分论坛，来自相关领域的专家、企业嘉宾等聚焦人工智能赋能网络文明建设，深入探讨了人工智能技术演进、创新发展和安全治理。论坛上，全国网络安全标准化技术委员会发布了《人工智能应用伦理安全指引1.0》，进一步完善我国人工智能安全治理体系。
点评：中证报指出，这是我国首个专门针对人工智能应用伦理安全的系统性指引，标志着我国AI治理从宏观原则迈向了具体场景的实操阶段。与以往具有强制力的规范性文件不同，这份《指引》采取了“价值引导”的方式，为AI的发展与治理立起了醒目的“路标”。
1、人工智能大模型丨DeepSeek已在内部组建全新Harness团队，主攻代码智能体产品，内部对标Anthropic的Claude Code。DeepSeek资深研究员陈德里近期也证实了上述传闻。根据介绍，新成立的Harness团队将专注该方向的产品研发与技术研究，"简单来说就是对标Claude Code，做DeepSeek Code Harness。"据浙商证券披露，早在今年2月，Claude Code年化收入就已超25亿美元，在企业级编码Agent市场占有率达54%，超越OpenAI（21%）及谷歌（14%）。
点评：湘财证券认为，Harness已成为Agent实现规模化落地的关键基础设施，头部模型厂商正加速从单一API接口供给，升级为覆盖工作流编排的系统化产品体系。Coding场景的先发优势源于两大技术支撑：内生思维链让模型可自发完成推理与思考过程，Coding的可验证性则通过反馈循环实现能力持续提升。当前头部AI coding产品ARR，测算当前全球Coding市场规模约80亿美元，复合增长率达86%，行业集中度高。DeepSeek等国内外头部大模型将AI编程作为发展重点，国内IDE以及各类低代码平台有望明显受益。
2、玻璃基板丨据京东方公告，公司与美国康宁公司签署合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
点评：方正证券指出，一条510×515mm玻璃基板产线投资额约13至15亿元，其中PVD及黄光设备占比50%，激光打孔及腐蚀线占比30%，设备国产化正成为降本关键路径。产业链上，上游特种玻璃材料由海外巨头主导，国内厂商正加速突破；中游制造端TGV全制程工艺壁垒较高；下游AI芯片、HBM封装、光模块CPO是率先落地的核心场景。
3、VR AR/智能眼镜丨谷歌在当地时间周二举行的年度开发者大会(Google I/0)上宣布全面推动GeminiAl智能体落地，覆盖 Chrome浏览器，安卓手机，智能眼镜等全系生态硬件，现场还同步演示了两款音频眼镜的实际使用效果。谷歌确认智能眼镜产品将于2026年秋季上市。
点评：中金公司表示，各类智能眼镜有望成为下一个移动终端，引领智能穿戴设备的新一轮发展浪潮。据测算，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。
4、网络安全丨据中证报报道，2026年中国网络文明大会近日在广西南宁举行。此次大会专门设置了人工智能赋能网络文明建设分论坛，来自相关领域的专家、企业嘉宾等聚焦人工智能赋能网络文明建设，深入探讨了人工智能技术演进、创新发展和安全治理。论坛上，全国网络安全标准化技术委员会发布了《人工智能应用伦理安全指引1.0》，进一步完善我国人工智能安全治理体系。
点评：中证报指出，这是我国首个专门针对人工智能应用伦理安全的系统性指引，标志着我国AI治理从宏观原则迈向了具体场景的实操阶段。与以往具有强制力的规范性文件不同，这份《指引》采取了“价值引导”的方式，为AI的发展与治理立起了醒目的“路标”。
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