英伟达业绩算超预期，但是美股资金认可度有限，不过外围环境还不错，今天科技端看高开兑现之后的承接；[淘股吧]


个人偏向于：天通股份（位置快差不多了），东材科技（m9的树脂需求是在的，昨天破新高，我朋友持有），宏和科技（电子布涨价，我持有，看看能不能破新高，预期高一点），没有先手不太好追啊
如果科技端起来，光纤方面的通鼎互联，中天科技，亨通光电我觉得还是能玩，这个光纤国内是占优势的，这三个我都喜欢；
光纤做之前请看杭电股份+3+4加速板才对，低开低走，光纤就开仓晚点吧；
半导体过于一致性昨天晚上全网爆吹，看权重兆易创新，金海通吧，我还是拿着半导体设备ETF跟科创芯片ETF
算力租赁利通电子今天很难啊，就还有0.7%左右了，润健股份先看十日线止跌吧，南威软件感觉是资金刻意在运作。。。。
独立逻辑的今天要是科技端全面修复可能回受到冲击
电力我就不写了，不在我的认知范围内，因为都是量化批量拉的，昨天板块都跌4.5个点。。。。，所以我不玩电力看不懂就不玩
电池：超跌反弹，锂矿看不懂




核心：大族激光，亨通光电




No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
股权转让：威龙股份、和展能源
并购公告：金利华电、绿通科技
长鑫长存：三孚股份、合百集团、市北高新
液冷+AIoT+机器人：达实智能
半导体：欧晶科技、晶方科技
六氟磷酸锂：多氟多

二、SpaceX公开提交纳斯达克IPO文件
5月21日，SpaceX向美国证券交易委员会（SEC）提交S-1注册声明，SpaceX将在纳斯达克上市，股票代码为 SPCX 。截至3月31日，SpaceX约9600颗卫星在近地轨道运行，预计每年将能够实现数千次发射。计划开展小行星采矿业务，从近地小行星和主带小行星中提取金属及其他关键资源。公司还计划在月球和火星建立制造基础设施，预计最早将在2028年开始部署轨道人工智能计算卫星。
SpaceX：西部材料、再升科技、通宇通讯、天银机电、信维通信、利欧股份（约0.05%的股权待确权）

三、美股CPU概念领涨
美股CPU概念领涨，ARM涨超15%，AMD涨超8%，英特尔涨超7%。英特尔CEO陈立武表示，随着AI从训练转向推理，CPU与GPU配比或可达4:1。
CPU：中国长城、禾盛新材、龙芯中科、海光信息

四、刚果（金）爆发埃博拉疫情 Bisie矿区运营受限
昨晚伦锡上涨4.92%，沪锡上涨3.93%。刚果（金）近期暴发新一轮埃博拉疫情，并扩散至北基伍省（Bisie矿所在地），卢旺达暂时关闭了与戈马之间的边境口岸。刚果（金）东部城市戈马与卢旺达西部城市吉塞尼之间的边境口岸是刚果（金）与卢旺达之间的重要陆路边境通道。世界卫生组织日前宣布，刚果（金）和乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。Bisie矿2024年锡精矿产量约1.73万吨，占当年全球锡矿供应量的约6%。
锡：华锡有色、锡业股份

五、深圳低空空域松绑 120米以下大范围开放
民用无人驾驶航空器综合管理平台(UOM)正式发布通知，宣布全国新版无人驾驶航空器适飞空域全面启用。UOM平台显示，深圳120米以下的适飞空域已实现大范围开放，开放区域覆盖深圳市域空域的约75%。除机场净空保护区、重点敏感区域等特殊区域外，深圳大部分城区已具备低空飞行的基础条件。
低空经济：中信海直、深城交、蓝海华腾

六、行业要闻
1、龙蟠科技：旗下迪克化学发布新一代算力中心液冷全面解决方案，浸没式冷却液可降低能耗50%以上。
2、华胜天成：布局Token工厂，构建AI新型生产力。（官微）
3、通富微电：通富超威新工厂二期项目在苏州启动，超威半导体执行官出席。
4、英伟达与亚马逊正推进新一代存储架构研发GPU将直接控制SSD。（信测标准）
5、特斯拉九城急招智驾测试技师，官方客服表示正积极推进审批。（宜通世纪）
6、长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会。（合百集团）
7、俄外贸银行推出中俄跨境二维码支付，卢布自动结算，无手续费。（四方精创、御银股份）
8、南方电网“算电协同服务专区”正式上线。（南网数字、南网科技）
9、中国商务部：中国将对民用稀土出口许可申请进行审查。（北方稀土、九菱科技）
10、欧盟将钨、稀土、镁和镓列入首批储备清单。
11、国务院公布《矿产资源法实施条例》。
12、中国移动在全国上线词元套餐，价格最低为5元月包。
13、OpenAI据悉准备未来数日、或数周递交IPO申请。
14、央视新闻：从建算力到织算网，我国算力建设将转向新阶段。
15、美媒：调解方拟定美伊意向书，欲开启为期30天的谈判。

No.2 公告精选

一、日常公告
交运股份：拟与控股股东及其关联方进行资产置换 置入文体娱乐业、旅游业相关业务资产
赛意信息：拟采购高性能算力服务器 合同总金额预计不超8.33亿元
京东方A：与康宁公司签署合作备忘录 聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作
韩建河山：中标4.4亿元PCCP管材及管件采购项目
璞 泰 来：拟投资56亿元建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜项目
德方纳米：拟合计87亿元建设锂电新材料及磷基新能源材料项
一博科技：截至目前PCB销售签单同比增长超过120%
德展健康：参股公司VGX-3100临床试验揭盲达主要终点
国旅联合：购买润田实业100%股份事项获上交所并购审核委审核通过
利尔化学：控股股东及一致行动人拟公开征集转让23.50%股份

二、停复牌
仁智股份：复牌，上海承适将取得控制权
*ST阳光：复牌，摘帽，阳光股份
*ST宝鹰：复牌，摘帽，宝鹰股份

三、地雷阵
测绘股份：股东拟减持3.00%股份
欣天科技：股东拟减持3.00%股份
郑中设计：股东拟减持3.00%股份
物产金轮：股东拟减持3.00%股份
共同药业：股东拟减持3.00%股份
永 泰 运：股东拟减持3.00%股份
诺 思 格：股东拟减持2.99%股份
视声智能：股东拟减持1.98%股份
天创时尚：股东拟减持1.00%股份
金 海 通：股东拟减持1.00%股份（首板）
上海合晶：股东拟减持1.00%股份（首板）

四、异动公告
威龙股份：截至目前无注入算力相关计划
光迅科技：股票交易异常波动 提示短期上涨过快风险
三孚股份：存储芯片相关收入占公司营业收入比重不足1%
达实智能：不涉及液冷及机器人相关元器件的生产、制造等
可 立 克：SST固态变压器相关产品仍处于研发与测试早期阶段
风华高科：股东先进制造产业投资基金二期持股比例降至5%以下
诚邦股份：芯存电子目前半导体存储器相关业务规模较小 近两年利润处于较低水平


二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、半导体（14）
1板：欧晶科技、晶方科技、上海合晶、和顺石油、张江高科、国风新材、利 和 兴、华源控股、国投中鲁、盛剑科技、金 海 通、智光电气、柏诚股份、三祥新材
事件：中芯国际、华虹集团等成立电子材料国际供应链中心，注册资本2亿。

2、AI硬件（15）
4板：达实智能
3板：川润股份
2板：法拉电子、可 立 克
1板：潍柴重机、汉钟精机、密封科技、宏盛股份、华正新材、银轮股份、宏英智能、泰坦股份
事件：算力产业链保持高景气度，PCB、液冷、MLCC、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

3、存储芯片（9）
3板：三孚股份、合百集团、诚邦股份
1板：市北高新、大众交通、联芸科技、兆易创新、盛 景 微、万润科技
事件1：5月17日，长鑫科技IPO更新财报，已问询。
事件2：5月19日，长江存储启动IPO辅导。

4、公告涨停（8）
利仁科技：控股股东拟协议转让10%公司股份（5.12）
威龙股份：控股股东拟变更为齐信数科（5.13）
金利华电：拟收购中科西光82.50%股权（5.20）
绿通科技：拟1.2亿元收购诚瑞科技不低于51%股权（5.20）
和展能源：筹划实际控制人变更事项（5.20）
大 胜 达：拟5.5亿元投资芯瞳半导体 已签署相关协议（5.20）
四环生物：摘帽（5.20）
声迅股份：摘帽（5.20）

5、光通信（6）
1板：世嘉科技、杭电股份、法 尔 胜
事件：5月19日，央视财经报道，中国光纤爆单，国产光纤订单排到2027年。

6、锂电（3）
1板：滨海能源、多 氟 多、争光股份
事件1：宜春市自然资源局研究起草了《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知（征求意见稿）》。现面向社会公开征求意见，征求意见时间为2026年5月18日至2026年6月1日，为期15天。
事件2：机构数据显示，截至20日，六氟磷酸锂市场均价已涨至113500元/吨，较一周前涨幅超过12%。


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