说说几个增量信息

一是1.6T光模块需求量暴增，光中际一家明年要出5000万只，而光模块的PCB量也骤增，胜宏是中际新易盛的主供方，胜宏下个月拿了华励的地块后，就要开工扩建ms­ap厂房了，工期六个月，爬坡也很快，这块估计能为胜宏明年增加20-30亿的利润

二是昨天黄老板在业绩电话会上亲口讲，“Ve­ra Ru­b­in 会比 Gr­a­ce Bl­a­c­k­w­e­ll 更成功”，并明确表示公司“正按计划在今年下半年开始 Ve­ra Ru­b­in 的量产出货，从第三季度开始”，而该款产品的PCB需求量直接增加233%（对比GB300），单机柜PCB价值量从3.51万美元跃升至11.67万美元。增量主要来自：新增模块(如Co­n­n­e­c­tX模块，Mi­d­p­l­a­ne PCB)，层数及CCL等级提升(计算板从22LH­DI升级为26LM8级，交换板从24L升级为32L)，以及新增的说说44层Mi­d­p­l­a­ne PCB

三是Ve­ra cpu带来的PCB纯增量，这块以前是没有算的，NV会第一个提出外挂式补充解决方案，在CPU周围挂载庞大的DR­AM容量，用来解决Ag­e­n­t­AI硬件的第一大堵点CPU，这一块增加了很多AI­p­cb的量$多氟多(sz002407)$