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AI是当下市场最主流的题材，国内外技术更新越来越快，五六月份市场会重点炒作AI硬件。目前AI上下游多种配件持续涨价，能稳定涨价的细分品类，更容易吸引资金进场。

国内自研算力配套迎来窗口期，五月开始大厂会陆续测出国产芯片适配效果，六月还有大型设备招标，国内相关供应链机会多、预期空间大。

半导体设备行业整体在扩产，各家公司纷纷融资扩产，等融资落地后，板块压制风险消失，行情会更顺畅。

AI应用在二季度有赚钱机会，不用纠结细分赛道，只筛选能实实在在做出营收、业务落地的企业。

机器人板块目前只有概念，没有量产和实际业绩落地，短期内很难走出像样行情。

消费无整体大涨行情，仅存在结构性低位修复机会，节假日可以小幅博弈短线反弹。