1、大盘指数复盘：两市大盘放量上涨，量能25901亿，较昨日增量539亿，大小票齐涨，小票领涨，放量突破5日线。沪指4107.5点+28.87+.071%；深成指15120.91点+290.47点+1.96%；创业板3687.17点+90.46+2.51%。沪指早盘4061.82点开在支撑位下，9:31分成交261.8亿，较昨日有缩量。压力位4112点，支撑位4087、4061点。
2、集合竞价
竞价看龙头：算力利通电子高开符合预期；芯片综艺股份低开符合预期；电子气体水发燃气水下开低于预期；AI硬件铭普光磁平开低于预期；钠电池维科技术水下开不及预期；商业航天博云新材低开符合预期；算电协同华电能源平开符合预期；
情绪标表现：水发燃气（不及预期）、利通电子（符合预期）、维科技术（不及预期）
众合科技（略超预期）、泰坦股份（好于预期）、神剑股份（好于预期）
一字板:日联科技（12.27亿，拟收购菲莱测试+半导体检测+光芯片测试+复牌 ）；光莆股份（8.4亿，光通信+机器人+光电集成封测）；金融街(5.6亿，一季度扭亏+减债+北京国资）；st中迪（3.01亿，半导体资产注入+ST博弈+房地产）；宏英智能（1.68亿，一季报大增+液冷储能+智能电控 ）
竞价开的较差，昨日较强的特殊气体开的不及预期；算力租赁除了利通电子撑住之外，开的也不及预期。
3、情绪
数据：两市大盘红盘3973，绿盘1403、涨停102、跌停11、连板11，炸板23家，炸板率18.4%，昨日涨停表现+1.21%，最高板3板。从市场数据看，两市涨跌比7.3:2.7，量能较昨日有放量，整体看市场情绪修复，主要表现在红盘数、涨停数较昨日大幅增加，亏钱效应指标下跌家数、跌停数较昨日有下降。但炸板率和连板数、以及昨日涨停表现较昨日未有改善，最高板也下降。
梯队
3板：飞马国际（固废处理+黄金供应链+一季度扭亏 ）；越剑智能（AI验布机+高端装备+纺织机械 ）
2板：宏英智能（一季报大增+液冷储能+智能电控 ）；金螳螂（半导体洁净室+海外EPC+城市更新 ）；扬子新材（中芯国际概念+半导体洁净室+有机涂层板）；华升股份（算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 ）；宝光股份（电子特气+氢能+储能+特高压+央企 ）；天味食品（一季报高增+火锅调料+员工持股 ）；永杉锂业（锂盐产能扩张+一季度扭亏+固态电池材料 ）；利通电子（算力租赁+业绩暴增+高送转）；三人行（算力租赁+英伟达合作+AI营销 ）
4、题材板块
一季报增长：利通电子、瑞斯康达、剑桥科技、麦格米特、永杉锂业、德方纳米、翔鹭钨业、北方稀土、金瑞矿业、丽岛新材、华升股份、天味食品、安井食品、盐津铺子、百润股份、惠天热电、楚环科技、比音勒芬、嘉美包装、舒华体育、誉帆科技、飞马国际、宏英智能、卓郎智能、金融街、天娱数科、游族网络、创元科技、绿地控股、睿能科技、威海广泰、日发精机、周大生、苏州固锝、海德股份、淳中科技、亚普股份、中安科、共创草坪、银宝山新、金新农、富森美、丰元股份、航天科技、安奈儿、思维列控、汉缆股份、比音勒芬、亚泰集团、乐凯胶片、航锦科技、八方股份
锂矿：最近一周，电池级碳酸锂价格累计上涨3500元/吨，上涨幅度为2.03%；最近一个月，电池级碳酸锂价格累计上涨20000元/吨，上涨幅度为12.82%。此前IGO将格林布什2026财年锂精矿产量指引从150—165万吨大幅下调至137.5—142.5万吨，降幅中值达11%。融捷股份、雅化集团、大中矿业、西藏珠峰、天赐材料、石大胜华、佛塑科技、永杉锂业、永兴材料、丰元股份、江特电机
储能：①中办、国办发布节能降碳重磅文件，明确提出大力发展新型储能、加快建设新型电力系统，储能战略地位进一步提升。地方层面，青海再次优化容量补偿机制，将补偿标准提升至185元/kW·年，并将高峰持续时长延长至8小时，独立储能收益模型持续改善。项目端看，山东聊城1.3GW/4.8GWh储能项目纳入省级项目库，国内大储建设维持高景气。②一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。鹏辉能源、德方纳米、苏文电能、龙蟠科技、丰元股份、丽岛新材
算力租赁：①腾讯云官网公告，CodeBuddy与WorkBuddy产品将于2026年5月15日起执行新计费方案。其中，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月，涨幅约154%；企业专享版由158元/人/月上调至316元/人/月，涨幅达100%。这是腾讯云今年以来第三次宣布涨价。②Anthropic近期将其公开披露的Claude Code成本预估大幅提高，企业级开发者和几乎所有普通用户在Claude Code上消耗的Tokens费用预期均被上调至原先的两倍以上。行云科技、利通电子、三人行、莲花控股、天娱数科、康惠股份、高乐股份
食品：安井食品发布一季度业绩，实现归母净利润5.63亿元，同比增长42.74%。此前良品铺子、天味食品等多家公司一季报净利润均实现同比大幅增长。
安井食品、天味食品、盐津铺子、黑芝麻、西麦食品
稀土永磁：北方稀土发布2026年一季报，实现归母净利润为9.18亿元，同比较去年同期上涨113.12%。华宏科技、中国稀土、北方稀土、盛和资源
有色钨：翔鹭钨业发布一季度业绩公告称，2026年第一季度营收约11.48亿元，同比增加138.65%；归属于上市公司股东的净利润约2.51亿元，同比增加2917.13%。中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备
CPO概念：机构预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元，CAGR达14.5%。瑞斯康达、剑桥科技
PCB：4月28日，覆铜板行业龙头建滔积层板发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板（CCL）成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。山东玻纤、宏和科技
半导体洁净室：金螳螂、扬子新材、创元科技、亚普股份
机器人概念：宇环数控、日发精机、八方股份
5、板块分析：今天100个板里面其实有80个是业绩板，只是因为有一些有板块效应可以分为算力、锂电池、稀土、金属钨、CCL原材料，但是本质还是因为量化平铺业绩线叠加盘面轮动热点，需要思考哪些题材脱离了业绩后还能继续走。氦气：今天氦气竞价开的很差，华特水下，水发没有溢价，但是有个补涨宝光弱转强超预期上板，资金去做这种补涨就是对于题材后续还有预期，但是因为异动的原因资金恐高，所以切换到低位。但是宝光盘中是炸板了的，还是主动走弱的，那么次日的预期就一般了。并且氦气的还需要看华特和水发的反馈，宝光只是一个低位补涨而已，今天情绪好多活一天，明天没有超预期表现也会被先手砸死，没有什么性价比了。算力：竞价开的一般，特别是有宏景这个负反馈在，但是利通顶住了，带了一些业绩不错的小弟。目前市场高度在3板，一个是超跌叠加业绩，一个是三板组，都没有什么预期，那么高度顺位到今天的2板里面辨识度最高的就是利通了。利通代表的算力目前还是吃了业绩的加分项，需要关注明天脱离业绩后的表现。 锂电池：今天锂电的强度是存疑的，主要体现在下午加强后，板块的一些后排封板力度很弱，一直反复炸，包括身位维科的资金也只是借锂电的强度去出货，并没有冲着明天锂电的预期去做一个身位板。是资金不认可维科的锂电属性吗，如果不认可就不会有资金去翘板，既然认可又推不上去，那就是锂电弱了，所以明天锂电的预期不用拉太高，而且这个题材主要还是走趋势的。明天竞价看有没有超预期表现即可，没有超预期表现就不用太关注。
6、明日观察：目前看也只有算力和锂电2个题材能脱离业绩属性后还有预期，那么明天就关注资金选择哪个方向。尾盘再拿先手。最后一天，资金提前过节缩量是大概率的，量化砸盘的话，大盘受不了的。
7、情绪指标
D:利通电子、金螳螂、永杉锂业
K:水发燃气、华电能源、维科技术
8、个人取关华升股份，无新关注。
就这。