这周指数量能好健康，即使有机构出了但也在买入，这就是好事，起码钱没真的出去。同时临近过节了钱也没咋个减少，市场对于51假期的风险偏好是高的。但指数走势是受到了过节影响了，毕竟美股纳斯达克还在5日线上。目前能定义出来的核心事情就是机构没离场，那过去的机构定价模式依旧有效，就是大股价大屁股这才是机构最爱的股票，但这种股票就别想着天天涨停了，趋势的走法了。[淘股吧]
回到盘面最近的走势也不知道该怎么说，本来预期这次情绪会比这波指数刚起来的时候好，但实际走下来确实好一点，比如华宏气体+海泰新光突破异动，数量好了点或者说更暴力一点，但今日水发不涨停市场还是对100%有恐惧感。这也不是这会才有的了，过去几乎都存在的，所以对于100%的突破无论是卡异动还是突破的其实都叫做穿越，就非常难做。就像之前卡异动的博云新材次日就跌停了，圣阳股份突破异动也是核按钮的。所以无论突破异动还是卡异动不做算了，10个9.9个是亏的。
今日的指数说实话很超预期，节前的出金日逆势美股强势上涨，美股那边因OpenAI说了未来可能不一定能支付算力了明摆有一定泡沫化了，没想到CPO带着指数低开就直接走强了，强度盘中要不是看到量能也在不断修复，不然我都不敢相信。目前主流板块是电池、CPO、半导体。
电池题材中分为锂电材料+电池，锂电材料的走势更加强势，电池相对一般储能也相对一般，但这是大周期题材，会逐步一点一点的轮动走强。今日来看，指数走强共振性最强的（单边强度+量能）就是电池板块，电池本身就算是跟CPO一起起来的（晚了两天），也属于机构板块，这次CPO连续弱势带动创业板回落也带动锂电走了一波小分歧，今日算是正式抢走CPO的大旗，后续是不能排除电池+CPO互相左脚踩右脚右脚踩左脚起飞。目前比较有辨识度分为10cm和20cm，10cm是永杉锂业、石大胜华、天赐材料、龙蟠科技、江特电机；20cm是德方纳米、天华新能、鹏辉能源、湖南裕能、铜冠铜箔。
半导体我认为一定要重点关注，美股两大龙头德州仪器（模拟芯片龙头）+英特尔（CPU龙头）有效突破是有效突破起码60个月级别以上的新高，核心逻辑是AI时代不仅仅给GPU和存储芯片带来了估值提升，还给其他芯片也带来估值提升的预期，目前这两相较英伟达还存在不小的涨幅可能性。因此需要重点关注。同时过去A股一直都是炒完海外就炒国内的国产替代，然后下半年还要几个大屁股要在688上市那688赚钱效应就很重要了，因此后续半导体是需要重点关注的板块。上周五和这周一半导体走势是很强的，但周二似乎受到CPO影响冲高就一路下跌，今日直接跟都不跟了，看来目前市场还是把其当成CPO的补涨来看待。后续半导体等待的是分歧转一致的过程，核心就看北方华创+寒武纪什么时候能够走出爆量的赚钱效应。
总的来说，我认为虽然指数整体下跌了但量能未见明显减少，那大概率短期风险不大（包括51假期的风险）。同时量能的维持意味着机构还在，那这波CPO上来的机构定价玩法依旧存在，就是大股价+大屁股。目前电池已从次主流变成了主流，CPO已从主流变成了次主流，意思就是电池容错率更高，多参与电池才能赚钱。半导体后续需重点关注。

指数开盘即放量进一步定义假期风险机构无惧的表现，日韩+港股的调整A股皆无惧，可能还是太看好吧。现在只能说机构都不怕咱也没必要怕，回落了有机构兜着。今日开始后续进入中空期博弈了，没有业绩的影响，最大的利好点在于预期，有预期即有上涨动力。目前板块三大主线，CPO、电池、半导体，还有一个强轮动线商业航天。四个板块齐头并进，可以说各板块都有自己的主力资金拉升，要不然也不可能天天2.5we+呀。[淘股吧]
CPO属于这一轮创业板上涨的核心带头者，目前已经进入了震荡阶段，板块双龙拉升其实很无力了，东方精密+中际旭创。今日新出来了个光迅科技，可能还是跟着华为昇腾为主，光迅是华为光模块供应商。而华为昇腾带动了半导体的利好，半导体走强光迅也被带动起来。甭管怎么说了，CPO这波的调整肯定是以周级别为单位的，可能电池、半导体弱势其就有走强的预期，但大多数都没有持续性。说句题外话，待验证的，通常由谁先涨就由谁收尾，意思是如果后续发现光模块再一次进入了加速阶段，那风险就是真正的来临了。那是真正的风险！！！
电池一直都是以锂电材料为主，今日属于昨日高潮后的正常分化，通常别说机构板块了情绪板块也是高潮次日接分歧的，只有龙头顶住压力。目前看确实顶住压力的就几个票，10cm的永杉锂业、融捷股份，20cm的德方纳米、铜冠铜箔。现在倒车镜角度回去看，25年的6F+溶剂的涨价确实定义了锂电池行业开始进入复苏阶段，而当下正极材料满仓+锂矿涨价彻底定义了行业从复苏走向繁荣的阶段。目前电池板块还只是锂电池材料这块补涨，还没到电池厂呢，所以电池行情远未结束，坚定持有才有未来。
半导体也是个强复苏的板块，从这波上涨的无人问津到今日的寒武纪+芯原股份涨停，都是一个全新的转变过程。还是那句话美股双巨头的大涨有效突破60+月级别的新高，这就是超级周期的信号。同时下半年688有巨无霸上市。因此半导体是非常值得高度关注的板块。我认为半导体中最值的关注的就是先进封装，中国芯片在制程上已经被牢牢封锁了，那如何提升性能那只有先进制程，先进制程是中国芯片性能差异化的关键，而在封测端测试机（测试、检测）的设备占比达到60%+，属于与芯片增长高度共振的产品。
今日先复个盘然后5月5日再结合全球指数复多一次，牛市仍在请珍惜自己的筹码。总结，CPO震荡走势容错率低收益性低，锂电池+半导体属于名牌强度弹性高收益性高，可能这两是双主线，然后CPO是次主线。

时隔多月市场再度回到3we，达到3.24we+。多指数都是接连跳空高开，最终看科创50午后开始回落，带动指数+创业板尾盘也有所跳水，整体看起来就是CPO、半导体这块先分歧，尾盘锂电池这块相对强势。今日的爆量走强明日想要接着继续大强肯定比较难，会有比较大的抛压，明日大概率是震荡为主，同时震荡的环境下也是各板块内部强势票脱颖而出的时候。[淘股吧]
今日看下来几个板块需要重点重视，半导体、算力租赁、光纤、存储、电池。这几个板块吧其实都是共进退的板块，但总归来说一定是有强弱之分，这个强弱需要明日去检验，核心检验点在于指数回落后修复的时候谁能继续走强，这个是核心，最强的就是指数回落个股在高位，指数反弹个股大反弹，且板块即是没有正反馈也不会出现严重负反馈。
半导体以国产CPU为主，早盘反应最快的就是中国长城的一字板属于市场第二大封单一字板。午后半导体的回落主要是回落非CPU为主的，而最终CPU因为半导体+科创回落过大导致炸板，有被动的意思，整体强度最大的一定是CPU。后续CPU需要重点关注中国长城，明天也是验证其强度的日子，因为大概率长城明日要大爆量了，能否走强就看明日能否回封或后日能否高开。此外，半导体还有一个需要关注就是通富微电，这票现在是没出辨识度的，但如果突破新高能横盘就有辨识度了。
算力租赁算是第二强，核心在于其早盘东阳光顶出了最大的一字板，达到百e。其实近期算力租赁给人的感觉就是似乎脱离CPO但又似乎没脱离，直到利通电子的二板才开始彻底带队脱离了，这会强度属于是越来越强了，但容量票有点跟不上了，感觉就是量化认可了但大资金似乎还未完全认可。但无论如果该板块需要屏蔽CPO来看了，今日强度只能说龙头利通电子是接着强势的，但容量协创却还未走出大涨幅，都是一些小票如行云科技、平冶信息这些，但这些位置也高了。所以整个板块我认为参与要不然就是最高的利通电子（但空间不多了）要不然就是底下的如莲花控股+恒润股份。这些最好等利通电子分歧后再买，目前核心还是得等利通电子分歧，他分歧之时不要去碰所谓的低位。
光纤才是这一轮CPO的最强板块，一路带队CPO走强今日CPO板块很多都是上午冲高午后回落，但观察光纤居然继续横盘，强度非常OK。板块核心在杭电股份，其他辨识度如亨通光电。
存储属于是强度仅次于CPU的了，但是尾盘除了德明利外基本全都爆量了，目前看强度是足够但很难追呀这板块。
电池还是锂电池材料最强，其中双题材覆铜板铜箔+锂电铜箔的铜冠铜箔和德福科技最强势，其余接着是原来的正极材料的德方纳米，然后今日湖南裕能尾盘算是走出了一定逆势强度了。现在铜箔算是这一波指数拉升一路上来的了，明日大概率来到兑现期了。此外，午后中恒电气的涨停有点奇妙的，恰好马上新高+下午指数的回落，不知道会不会是个节点板。
整体来说，指数今日的爆量走强定义了一件事情，就是机构的趋势行情又来了。但客观角度来说这位置连续走强概率是很低的，除非继续放量放到3.4we+。因此，明日只需要确认纳斯达克是不是一点分歧都没有继续接着大涨，只要不是这种那明日大概率A股会出现冲高回落的走势。早盘开的越强势越要小心。明日就一件事情，寻找能够与指数逆势的标的，指数下跌其横盘指数修复其突破平台。反正没有的话就继续观察谁能够这几日都逆势。