1、氦气涨价昨晚狂吹，大热，高潮必然分化[淘股吧]
那么蜀道装备、华特气体大肉走人，砸了；


切换到重视北美硬盘设备检测商，深科达，已经拿到了希捷9亿的订单，低吸吃肉，冲17%，可惜回落 了


另外，扬电科技持股中。
2车牌运行，
电池板块效应很强，可惜每天昨天复盘的电池 永杉锂业、龙蟠科技，大肉没买到，可惜！
好好反思了。

3、芯原股份 ASIC 逻辑坚定，5-7月大量芯片流片回来装机确认收入，三季度业绩可期，四季度爆发，行业价值链从Token到算力再到芯片的传导不可阻挡。明日择机参与

4、储能迎来5月超级爆发周期，五大催化共振，
136号文落地叠加531抢装最后窗口，电力现货市场全覆盖推动储能从"可选"变"必需"；
Q1鹏辉能源净利暴增819%验证高景气，头部企业订单排产至2027年二季度，314Ah/587Ah大电芯一芯难求，价格从0.26元/Wh涨至0.36-0.39元/Wh；
负电价常态化倒逼储能成新能源并网前置条件，光伏IRR无储能仅3%-5%，配储后提升至10%-12%，2026年全球储能需求1000GWh+同比增60%，供需缺口300GWh+。
多头重点看鹏辉能源、龙蟠科技；

5、市场层面，锂电19只涨停（固态电池+锂矿涨价）、算力18只涨停（租赁+光模块）、稀土6只涨停。
连板容错率逐步提升，华电双龙新高，近期无A杀，5月无业绩扰动，看好做多题材与投机回归，尤其超跌低价叠加一季报变化的困境反转品种，持股过节。

6、多头vcp：鹏辉能源、芯原股份、万润新能、佛塑科技、西美食品、宏和科技、法尔胜
以上仅是个人复盘观点，不构成任何依据