三、国产芯片（国产替迫在眉睫）

万通发展：从地产跨界AI芯片领域，控股62.98%的数渡科技为国内唯一掌握PCIe5.0交换芯片全流程自主设计能力的企业，产品已量产并进入寒武纪、阿里云供应链，同时通过成都智融布局毫米波射频芯片，切入卫星通信与5G基站市场

东芯股份：中小容量存储芯片龙头，覆盖SLC NAND、NOR及 DRAM 全系列产品，2026年Q1净利 1.38亿元创历史新高，同比增长236.95%，同时持股35.87%的砺算科技为国产GPU核心厂商，Wi-Fi 7 无线通信芯片已完成原型机测试

北京君正：国产嵌入式CPU与存储芯片龙头，XBurst CPU架构自主可控，车载存储芯片已实现大规模国产替代，受益于汽车智能化与工业控制需求爆发，4月随半导体板块持续走强

乐鑫科技：AIoT芯片设计龙头，ESP32系列Wi-Fi /蓝牙芯片全球市占率领先，2026 年一季度业绩增长显著，受益于智能家居与工业物联网市场扩容，国产替代空间广阔

国芯科技：国产嵌入式CPU与安全芯片龙头，自主研发Core CPU架构，在汽车电子、工业控制与信息安全领域广泛应用，4月随国产替代概念走强，受益于国家信创政策推进

瑞芯微：国产SoC芯片龙头，RK系列芯片在AIoT、智能硬件与车载电子领域市占率领先，2026年推出新一代AI芯片性能大幅提升，受益于AI边缘计算需求爆发

全志科技：智能应用处理器芯片龙头，产品覆盖智能家电、车载电子与工业控制，2026年一季度营收增长显著，受益于消费电子复苏与国产替代加速

富瀚微：安防与汽车电子芯片龙头，视频编码芯片国内领先，2026年布局车载智能座舱芯片，受益于汽车智能化与安防市场升级，国产替代空间广阔



四、光通信与光芯片

源杰科技：高速有源芯片绝对龙头，国内首家实现100G EML 芯片量产、CW 光源商用的企业，一季报暴增11倍，4月股价暴涨问鼎 "股王" 候选

中际旭创：光模块龙头，800G全球市占率超40%，1.6T产品已通过英伟达认证，一季报营收194.96 亿元同比增192.12%，净利润57.35亿元同比暴增262.28%

裕太微：国内唯一实现以太网物理层芯片大规模量产的企业，打破国外垄断，AI 服务器需求爆发带动业绩高速增长

光莆股份：光通信与医美双主业，光模块业务受益于AI算力建设，产品进入亚马逊、微软供应链

明微电子：LED驱动芯片龙头，布局AIoT与汽车电子领域，国产替代加速推动业绩增长

盛科通信：国内以太网交换芯片龙头，深度绑定AI算力基建产业链，处于国产超节点架构的黄金卡位——交换芯片的性能，直接决定超节点的互联效率和集群规模上限，具备极强的战略稀缺性

长光华芯：高功率半导体激光芯片龙头，4月累计涨幅达87.25%，产品应用于光通信、激光雷达等领域，受益于AI算力与自动驾驶双轮驱动

仕佳光子：光通信芯片与器件龙头，4月累计涨幅达72.50%，PLC分路器芯片全球市占率领先，布局硅光芯片与光模块，受益于光通信高景气度

新易盛：光模块龙头，800G/1.6T产品全球竞争力强，总市值突破5000亿元，年初至今涨43%，近一年累计涨超1033%，受益于AI算力需求爆发

光库科技：铌酸锂调制器芯片龙头，下一代高速光模块核心材料供应商，4月随光通信板块走强，受益于800G以上光模块技术迭代

来伊份：公司已经切到新股东背景下的资产运作预期，结合新股东体系内的产业资源看。东领是光通信产业链上游设备国产替代关键厂家，公司聚焦光芯片、光器件制造过程中的关键薄膜沉积设备，属于800G、1.6T、3.2T高速光互联升级里的核心设备供应商

日联科技：公司收购飞莱测试飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条，是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商$日联科技(sh688531)$