节后走势怎么看？
其实，节前最后一个交易日，嗅觉最灵敏的资金就已经开始行动。当天人形机器人概念股集体走强，创世纪、光莆股份、凌云光20CM涨停，瑞可达涨超13%，胜蓝股份涨超12%，还有香山股份、浙江荣泰、盛视科技等一大票10CM涨停。节后，有两股力量很可能会形成共振。首先是情绪层面的海外刺激——Meta收购加码、特斯拉量产倒计时；其次是国内硬核应用场景和政策红利的持续催化——从春节晚会到这次五一交警实战，中国机器人的商业化落地速度肉眼可见在加快。
重点布局哪些方向？
第一，特斯拉产业链的核心受益标的。 特斯拉Optimus Gen3量产在即，T链供应商会最先受益于订单放量，这是确定性最高的方向之一。第二，视觉感知和核心零部件方向。 机器人在复杂环境中的感知和交互能力是核心技术壁垒，Meta收购的ARI团队就重点深耕高精度敏捷操作、触觉传感以及全身协调平衡等方向。第三，国产整机与应用落地方向。 杭州机器人交警中队的示范效应会进一步推动政务和公共服务场景的机器人落地，政策红利可期。随着《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》的实施，杭州已集聚的700余家相关企业将迎来新的发展机遇。2026年被视为人形机器人实现“从0到1”突破的关键节点。随着海外巨头加速布局和国内应用场景的不断拓展，机器人赛道正迎来历史性的投资机遇。请注意关注李主任