假期结束，明天开始迎接5月新的机会。

五一期间，最热门的消息就是存储了，多家机构集中大幅上调闪迪目标价。美股的美光、闪迪，希捷科技、西部数据，韩股的SK海力士、三星电子同步创出历史新高。港股的澜起科技，晶门半导体，芯智控股，中芯国际均涨势不错，芯成更是假期区间涨超392%，夸张。

英伟达中国AI芯片市场份额归零，武汉2600亿存储扩产计划正式落地。这块刺激的是国产替代。

存储涨价是目前产业链中 业绩数据最明确、高频跟踪最清晰、估值消化速度最快 的赛道，江波龙/香农芯创/德明利是当前最具确定性的方向；国产替代方向弹性虽大，但业绩兑现节奏慢于存储涨价周期，不过依旧可以观察一下。

昨天还有消息称豆包开启付费，这标志着国产大模型正式进入商业化兑现期。这件事刺激的是整个国产算力产业链的确定性和持续性。现在同花顺热榜第一的东阳光就是发布公告签了160-190亿元巨额算力服务合同。

最后说说节前重仓配置的洁净室，这里看武汉2600亿扩产，是会拉动洁净室服务商的，属于扩产受益链，扩产项目进入实质性设备5月调试阶段，订单将逐步落地，前面一季度报亚翔跟柏诚都有接了大订单，这里后续订单继续落地的话，Q2订单增速可期；手里两个都是洁净室核心，本身也是调整了一段时间，持续关注吧，只要没有出现破位跟大的亏钱效应就坚定自己选择的方向。

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