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实盘记录

东材科技，PCB上游树脂，没动。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，水下减了一半。锂电池这里有点问题，明天打算只留点底仓。

融捷股份，平盘附近清仓了。

兆易创新，存储太强了，追了点。

江特电机，锂电池走的有问题，水下割了。

国际复材，10个点附近减仓了，留了点底仓。

苏大维格，潜在的启动个股，吸了点。


盘面观点

指数这里继续强势主升，继续看多，短期什么可说的，享受主升即可（新高附近可能会有所分歧，但分歧仍然看买点）。

趋势股这里5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。要么就选择分仓个方向核心做轮动，涨了卖一卖、跌了买一买；要么就蹲在一个方向即可。方向还是前面一直反复提的PCB上游、锂电、国产芯片这些高景气的方向（锂电池这里走的有点问题，期货大涨，板块和个股不跟了，所以后面改为观察为主）。

情绪股这里后面可以适当提高关注度了，业绩释放结束，短期不会出现什么利空，整体利好投机题材炒作。

市场主流结构仍然是趋势结构，核心载体是天华新能、生益科技、源杰、中际、寒武纪这些。目前看盘面的反馈，和指数共振的应该是PCB上游，所以后面重点观察一下PCB上游的反馈。短期主要关注高位趋势核心的低吸（抗分歧载体）以及低位的趋势补涨（突破形态+人气较高品种）。

题材主流仍然是通信板块，只不过内部从CPO切换到了PCB上游，大板块整体转为震荡阶段。锂电池、国产芯片等方向都是新的强势轮动方向。后面重点观察着这几个方向的轮动。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$德福科技(sz301511)$ $国际复材(sz301526)$ $天华新能(sz300390)$