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兄弟们，5月如期迎来了开门红，早在节前几天就前瞻性指引了半导体方向，市场整体走的还是有跟我预期不太一样的地方，比如半导体固然节前节后连续爆发很猛，但算力今天同样是大阳突破新高，光模块指数同样也创出新高，甚至连电力方向午后也在辽能拉板带动下有所表现，也就是说旧的一批东西并没有结束。同时指数今天虽然带缺口放量突破了节前的高点，但又没有真正突破前高4197。

那么接下来到底该看新方向的半导体，还是回去旧方向的算力、光和电力？指数这里能否继续向上突破前高4197，还是在前高受阻转震荡？马上跟着道哥复盘，让我们逐个问题去思考。

一、能不能做——周期与大势


先看老方向的代表板块，今天都是创出新高的走势，说明原本预判的算电协同周期结束，这里半导体作为全新周期的思路是不成立的，实际上算电协同周期在渡劫这几天一直有活口，利通今天更是继续涨停新高，那么这里可以下一个结论，当下依然处于算电协同周期内，该周期在34天渡劫成功后开始往45天发展。同时结合指数共振走出来的半导体新方向，则是算电协同周期三阶段共振出来的主要方向。

类比的话，可以理解为现在的半导体，就是二阶段时候走出来的光，现在的算力、光这些，就是二阶段时候的电，当然，他们是成功穿越了，电当时是穿越失败的。虽然光、算力这些穿越过来了，但继续向上走的空间终究是有限，这里新参与的话，还是以三阶段共振出来的半导体方向为主，当然啦，如果手里有拿着二阶段一路穿越过来的品种，那么一直格局到破5日线趋势走弱再取关也是可以的。

虽然这里并不是以半导体为主的全新周期，但是作为刚开始的阶段，不管是全新周期还是算电协同周期的三阶段，其实都是一样对待的，这里积极找机会参与即可。按照算电协同周期目前运行至38天，下一个时间窗口在45天，正好在下周五月中的时候，如果能顺利度过，55天的时间窗口正好在月底最后一个交易日，这时间也着实是巧妙。

指数明天还有一次冲击4200突破前高的机会，如果还是不敢，那么这里估计要震荡一下才会去尝试了。不过即使真的突破4200，也不用太着急怕踏空，大概率也还是要回踩确认一下的，而回踩确认的时候依然是补票上车的机会。

总之，在当下这个月初的时间点，多点勇气，多点格局，积极寻找机会，至于机会怎么寻找，我们下面继续说。

二、做什么——主线与副线


上面也说了，继续聚焦半导体大方向即可，而今天午后寒武纪也开始大幅冲高回落，半导体方向已经开始出现轻微分歧，预期明天会有更大的分歧。既然这里是三阶段的初期，出现的首次分歧，肯定是看机会为主，今天市场直接高举高打没给到比较合理的参与点没关系，接下来的分歧自然就会看到参与点了。

同时半导体是一个非常大的方向，内部分支众多，这两天其实也没有集体大涨。比如最早的先锋板块特种气体，近期都是调整为主的，而今天只要是以存储芯片、CPU、电子布表现为主，可以看到这几个方向都有个共性，就是都有涨价属性在里面，这也是机构最认可的业绩逻辑。那么这里先涨涨价属性的品种后，整个产业链后面预期也会逐步轮动，先进封装、半导体设备、检测等等后面也会有轮动表现的。以及这两天调整过的特种气体，明天是否也有轮动预期？

把握不住轮动的没关系，在半导体内选好一个自己认可逻辑的方向，比如存储芯片，比如CPU等等，选到里面的核心品种，找分歧的机会切入，然后等着轮动回来就可以了。机构趋势行情，切忌看强追强，容易一追就追到调整，也不要轻易看弱杀弱，没准过几天弱的就成为了日内最强。

三、怎么做——核心与计划

先说一下目前已经能看出来比较有辨识度的品种。

CPU：中国长城、海光信息、综艺股份。
特气：华特气体、水发燃气。
PCB：宏和科技、国际复材、泰金新能、铜冠铜箔。
存储芯片：德福科技、江波龙、佰维存储。
纯情绪抱团：金螳螂

这里面大部分都是走趋势的品种，如果是作为分支方向的核心，那么锚定5日线找机会就行，如果是普通的趋势品种，可以根据它的历史股性去选择锚定5日线或者10日线。这里面特地说一下情绪抱团的金螳螂，今天这个4板，是确认二波抱团后的首次分歧转一致缩量板，今天打板是符合抱团模式的，后面就不再有打板的关注点了。然后他的一波也只是5连板，一般二波的连板数不会超越一波，也就是明天再来一个5板就差不多了，后面就要看再次断板后的承接反馈如何。

最后说说特气，在半导体全面爆发之前，特气作为先锋板块率先走强，本身也有氦气涨价逻辑在里面。然后在节前半导体全面爆发时，特气因为两个核心，进异动的进异动，绕异动的绕异动，板块选择了震荡调整。明天，水发不再有异动压力，同时半导体连续爆发两天也有分歧需求，那么这里对于特气来说，就是一个比较好的轮动机会，看资金是否认可。如果明天再不强，就属于该强不强，这个方向就要降低预期了。

四、情绪解析

假期复盘就特地点出了高标越剑智能预期不大，今天直接高开低走大阴线负反馈了。取而代之的是二波抱团金螳螂加速4板成为高标，明天可以继续5板，但后天大概率会再次断板。后面要在金螳螂和水发这两个偏抱团的品种彻底走弱后，低位里面新走出来的，可能才是纯情绪连板的机会，最好是卡着整波机构趋势行情出现负反馈的时候，而现在还有点早。


今天的复盘就到这里。接下来，道哥再说下一般盘中自己的时间安排。

【9:15~9:25】集合竞价阶段，集合竞价可以说是反映了资金深思熟虑一晚上后做出的决定，是一个指引方向的时间点。这个时候我一般在寻找诸如大单一字定方向、竞价超预期的个股等等，主要是看盘。
【9:25~9:30】这一阶段基本也是在整理竞价阶段获得的信息，如有必要可能会在回帖区给大家提示一些重要信息。
【9:30~10:00】开盘的半小时，基本是资金主动进攻最重要的半小时，也是执行前一天晚上计划的关键时间段。
【10:00之后】一般这个时候就会比较有空了，除了一些特别重要的异动会重点留意一下，剩下大部分时间道哥会在回帖区跟大家一起聊天，如果有问题可以随时提问哈！
【14:30~15:00】收盘前最后半小时，尤其是尾盘，通常是资金为第二天行情提前开始布局，也是需要重点观察的时间段。


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兄弟们，最近打赏和加油的人数有点少呀，近期这么给力的半导体大方向前瞻，难道不值得一波打赏和加油吗？感谢兄弟们的认可和支持！

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