周三舆情热度：[淘股吧]
①PCB-建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。

（宏和科技、阿石创、瑞华泰、科翔股份、中材科技、广合科技、德福科技、泰金新能等）

②CPU、国产芯片-AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元。
（禾盛新材、中国长城、灿芯股份、综艺股份、信科移动、通富微电、云南锗业、赛英电子等）

③算力租赁-东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（利通电子、航锦科技、大位科技、美利云、东阳光、鸿博股份等）

④电力-中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。（大唐发电、协鑫能科、节能风电、金开新能、华电辽能、大连热电、品科科技等）

⑤存储-AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DR AMNA ND、SSD等价格持续大涨。（江波龙、阿石创、朗科科技、科翔股份、中电港、德明利、兆易创新等）


🚀【东吴计算机】商业航天重要事件梳理，节前重点推荐，五月看好


1️⃣长十乙首飞，2026年Q2，全球首创海上网系回收，验证中国的可回收技术；

2️⃣朱雀三号遥二发射2026 年 Q2，挑战一子级垂直回收，中国民营首获入轨级回收能力；

3️⃣星舰V3首飞，2026 年Q2，全箭完全可回收验证，推力 9200 吨，在轨加注实现全球运力革命，倒逼中国加速追赶；

4️⃣SpaceX 上市，2026 年 6-7 月，目标估值 1.75 万亿美元，募资 400-750 亿美元；

5️⃣中科宇航上市，2026 年 Q4，科创板 IPO 已受理（3.31），募资 41.8 亿元用于可回收火箭研发。


观点重申：


❗️关注：飞沃科技、广联航空，震裕科技。


其他：航天工程、信科移动、电科蓝天、国博电子、美新科技等。


风险提示：产业发展不及预期；技术验证不及预期。



【东吴计算机】AXT发布Q1财报，持续大涨，继续看好小AXT【云南锗业】


AXT近期表现极其亮眼，过去一周涨幅接近40%，且在5月1日触及96美元的历史性高点，单日成交量较均值放大数倍。这一轮AXT股价爆发主要系其2026Q1财报的超预期表现：公司Q1营收达2690万美元（同比+38.7%），毛利率从去年同期的负值跳升至29.9%。且其核心产品磷化铟的积压订单已突破1亿美历史新高，且管理层给出了“Q2实现盈利”的指引，标志着公司正式走出行业低谷，进入由AI需求驱动的高速获利期。


随着数据中心全面向1.6T光模块及CPO架构演进，磷化铟衬底已成为不可替代的核心基材，国产磷化铟龙头云南锗业凭借其在InP领域的绝对份额和技术壁垒，已成为AI硬件链中最具稀缺性的标的之一。其控股子公司云南鑫耀作为国内实现批量供货的衬底龙头，已于 4 月正式启动了产能翻三倍的扩产计划（包含6英寸）。在磷化铟供需缺口近70%、美股 AXT 暴涨、国内管制政策的背景下，云南锗业不仅手握资源端的绝对话语权，更具备国产替代的确定性溢价，有望持续受益于AI基础设施建设扩张。