已做筛选 均为相对核心

1，金刚石散热 热沉片

四方达（小批量交付 扩产）

黄河旋风(大尺寸热沉片量产)传闻华为 本身业绩极差

力量钻石（小批量生产）传闻英伟达

走势全部趋势向上 月内50%

2，ML­CC

风华高科（具备全尺寸量产能力 切入ai服务器电源模块） 最近领涨周五加速

三环（国内高端ML­CC主力） 市值2000亿

3，ML­CC核心上游原材料

博迁新材 (超细高端镍粉 电极关键材料，层数越多需求越大) 年内2倍涨幅， 走势联动风华，周五加速

国瓷材料 （打破日韩垄断，深度绑定国内外ML­CC头部厂，元件扩厂卖水人）

4，薄膜电容器

法拉电子 （数据中心ups和大功率ai算力电源模块需求） 全球龙头

5，电极箔

海星股份 （龙头，算力服务器高频电源需求激增) 30天170%

6，特种电容

东方钽业 （龙头，ai服务器主板与高速光模块需求）趋势新高，类似中钨

7，M9树脂

东材科技 （国内就这一家高端）

8，PCB

鹏鼎，沪电，深南，胜宏，景旺

个人排序 无好坏之分
$海星股份(sh603115)$$风华高科(sz000636)$