$达实智能(sz002421)$$风华高科(sz000636)$$莲花控股(sh600186)$ 昨日快速复盘+今日关注

昨日快速复盘

周五指数高开高走，虽然是缩量，但是修复强度还算可以，上午以为是个弱修复，下午一看还挺强的，不过指数明显下午冲到4120附近压力很大，所以今这个位置要么直接强到直接跳过去，头也不回那种，要不就在这里震荡磨一磨，磨的时间越长，以后的高度就越高。情绪上也得到了冰点的修复，但是接力上直接高度给压到了三板，这块儿资金还是有点儿畏惧高度，上周挺好的一个节点票，被生生的给断了一次，这里边儿感受到的全是资金后面人性的另一面，也有可能是资金从高位硬科技往下一点点儿切的过程，今天希望能继续修复情绪吧。题材上最强的通信芯片硬件科技的那一部分，这个强度感觉有点儿要加速的感觉，有风险，但也有一些衍生的新题材出现，常规高位硬科技还是以观望为主。然后是算力方向，这个方向一直在，叠加周末的词元的利好消息，今天主要观察算力租赁方向以及算力网上下游结构的表现。机器人方向的强度稍显弱于大科技方向，不过也有维持板块儿热度的，暂时当个轮动题材，也许其它科技弱势的时候就会轮到补一下强度。无人驾驶也比较弱势了，这里之前看的大众主逻辑应该以芯片为主，周末应该还刷到个特斯拉把fsd定义到辅助驾驶，这个明显会有利空效应吧。其它还不错的就是物理ai，这块儿逻辑比较复杂，简单来说就是能控制终端的一个大模型，总之想象力肯定比较开阔，这个方向也可以关注关注，其它电网锂电池和商业航天都在轮动，近期应该都会有轮动表现。整体看，指数在稳当儿的筑底，资金在高低切，题材慢慢应该就快聚焦出来了。

今日关注

1，达实智能，物理ai+算力+液冷+很多，这个票虽然中间断板一次，但有一份执念，觉得节点票不应该直接会嘎掉，还是要继续跟踪一下的，以前的问题是不会纠错，现在明白了，卖错复盘要觉得不错还是要加回来的，要承认临盘的错误。

2，风华高科，mlcc涨价逻辑，这个还比较新鲜，虽然近期涨幅也还不错，可以继续观察涨价逻辑下的硬度。

3，莲花控股，算力方向，这个方向的龙一肯定是利通，精准控异动已经好几次了，给今天又流出来空间，不过连板暂时还没看到哪个更有价值，先锚定到莲花吧。

就这了，假期利好基本是在算力租赁touken方向的，还有打击境外跨境交易，应该利好资金回归大a吧，继续观察资金的动向吧。