今天的盘面属实是来了一个反转，昨天的泄洪今天反转了，但是我们可以发现一个很明显的特点就是以PCB为主，当然这也是通信里面重要的一部分。[淘股吧]

早盘选股到了一支票合百集团，首先它是一支合肥的票，其次他是间接投资了长鑫存储并且是合肥国资背景，最近长鑫长江存储IPO是体量及其大的，那么这兄弟俩又是在哪呢？没错也是合肥的。我们知道武汉是中国视谷，主打光电子、光纤激光；而合肥是一个风口之城，主打AI语音、量子科技、芯片存储、新能源制造，武汉出了一个长飞光纤一年十倍，那么未来合肥会不会出一个这样的票？当然有可能！

1、核心“芯”势力长鑫与半导体产业链

之前的合肥城建就是一个做城市建设的地产股，蹭上了长鑫存储的爆发坐上了火箭，但是最近的情况能看到属于是提前透支了，今天的合白集团也是如此，虽说是做传统百货大楼的，但也是乘风而起，同样昨天券商起来的时候，华安证券 和国元证券 这俩只合肥本地最大的券商也随之而起，那么这和长鑫IPO上市都是紧密相关联的，并且都是合肥本土的企业。另一个暗线就是国风新材，同属于合肥半导体生态圈，大量用到高端PI绝缘薄膜、功能性电子膜材，国风新材电子级PI膜可直接适配存储芯片封测、制程配套需求，是长鑫上游材料暗线标的。

2、合肥"显示之都"

世界级的面板龙头，京东方 A全球大尺寸面板无冕之王，他是合肥“显示之都”的奠基者。京东方在合肥布局了全球首条最高世代的 10.5 代液晶面板线。就在这两天，它因为联手玻璃巨头康宁切入玻璃基板封装，今天甚至砸了了290亿在里面，可见他的重要程度。所以它只要稳住，整个“显示之都”的底层逻辑就倒不了。与京东方深度绑定的还可以关注彩虹股份，2025年京东方斥资48亿收购彩虹光电30%股权，双方深度绑定，合肥形成京东方+彩虹股份+皖维高新完整闭环，皖维高新偏光片PVA光学膜，彩虹股份面板玻璃基板，京东方终端显示面板。

有了屏，还必须有贴在屏上的膜和下面的玻璃，那就是基材与外膜，合肥在这两个赛道上全资引入或培育了 A 股的一线主力。

衫衫股份，这就是我们刚刚打捞出来的“新合肥军团”猛将。这家公司的董事长郑永刚在2020年豪斥 11亿美元，一举吃下了韩国巨无霸LG化学的LCD偏光片业务，偏光片大尺寸全球第一。如今安徽国资皖维集团的正式入主，完成了与面板龙头京东方的无缝链接。皖维高新是偏光片最核心原材料高端新材料PVA光学薄膜，面板偏光片核心基材，直接对标合肥京东方、晶合集成显示产业链，是合肥中国视谷核心上游材料，而皖维高新是国内唯一能做高阶光学级 PVA 膜的突破者。它是衫衫股份的“续命药”，也是整个显示产业的最底层基石。

光是屏幕并不能形成完整的产业链，显示屏要亮起来，必须有显示驱动芯片，合肥在此实现了“芯片 + 屏幕”的完美梦幻联动。首先是晶合集成，国内显示驱动芯片代工之王，合肥市首个百亿级集成电路项目。它是全球大尺寸液晶面板驱动芯片代工的绝对龙头。京东方的屏幕里，跳动的心脏大部分就是由晶合集成代工制造的。它的量产，直接把国内显示驱动芯片的自给率拉升了几个维度。
再就是最后的封测了主要是科创板里面的颀中科技和汇成股，是显示驱动芯片先进封测的绝对垄断者，几乎包揽了国内一线面板厂的封测订单，属于产业链上旱涝保收的“收税型”企业。

那么为什么是合肥形成了这么完整的产业链的显示之都呢？那是因为合肥国资在京东方陷入困境时，曾叫停在建地铁项目筹集资金救京东方，还因为遥遥领先的眼光，早在2016年就豪掷超100亿元重押长鑫存储。

3. 合肥同时也是世界量子中心，中国量子谷，合肥是全球量子信息科研与产业核心地，拥有中科院量子院、本源量子、国盾量子，官方定位世界量子中心，是合肥独有的硬核科创名片，未来产业天花板级别。最近特朗普政府将向9家全球头部量子计算企业，合计提供20亿美元专项扶持资金，带动了相关量子科技板块的股票高开，首先最明显的就是合肥的，国盾量子涨超10%，科大国创涨超8%。

总之， 顺着长鑫、长存以及显示之都的线，我们不仅能重新认识合肥这座“风口之城”的伟大，更要在接下来的牛市震荡期中，给予安徽合肥板块的硬核标的最高级别的重视。在动荡的市场中，“资金不动我不动”，一旦风向确认，唯有这类有国资护航、有产业实锤的真龙头，才是我们第一时间顺势跟随的最佳猎物。