前言:塞翁失马，焉知非福。
一.大盘

市场量能32269亿，放量3023亿，涨停103家，跌停15家，白线在上，大票修复程度大于小票。

目前指数的这个点位看震荡，短期下跌基本在明后日结束了，今天放量到3.2w亿，看得出来修复的还可以。
今天情绪算弱修，封板率76%，主要是以半导体等大科技为核心的大票修复的比较好，整体表现还不错。经过两天的反弹修复，预计明后天指数会再下探一次，开启新周期后应该会迎来一个大机会，家人们注意把握。
二.板块

从题材来看，煤炭开采与加工竞价最强。消息面上，山西一煤矿发生事故，属于突发事件，出现好几个一字，开盘后强度不高，后排冲高回落。开盘后半导体和存储芯片板块持续走强，以及元件等AI大科技拉升。电力和机器人和白酒等板块再次开启轮动行情。培育钻石板块也持续走强，受益于上周英伟达消息的继续发酵。
下午半导体芯片和指数共振，指数略微走强。而电池等板块持续下跌，全天市场题材分化特征十分显著。
算力/半导体产业链:

3板:恒林股份
2板:黄河旋风、博杰股份、莲花控股、达实智能、恒盛能源、三祥新材、科新发展、新洁能、泰永长征、广电网络、东方明珠、恒明达、贵广网络、东芯股份、华兴源创、福莱蒽特、冠石科技、百傲化学、华虹公司、商络电子、麦格米特、龙磁科技、雅克科技

华为发表半导体演进新定律，同时韩国在周末发布了对于三星和海力士ETF加杠杆的利好，引起半导体持续走强。但在这个位置，如果没有先手的话，不能盲目追高，没有足够厚的安全垫，很容易在山顶站岗，高位只有在分歧的时候可以博弈分歧转一致。

机器人:

2板:华丽家族、狮头股份
1板:兴业科技、麦迪科技、百合花、泰坦股份、岱美股份、威派格、华瑞股份、首开股份、横店东磁、华宏科技、龙溪股份

特斯拉Model X和S正式停产，转型为人形机器人专用生产线。但机器人目前只能看做轮动板块，主动性不强，以高抛低吸为主，等风来。

煤炭/矿山设备:

1板:梅安森、云鼎科技、山东矿机、中信重工、盘江股份、嘉友国际、广汇物流、平煤股份

焦煤、焦炭期货开盘涨停，主要是由于周末山西矿山消息刺激，基本为一日游题材。

电力:

1板:京能电力、电投绿能、华电辽能、广西能源、长源电力、华电能源、华能蒙电、郴电科技

两部门发文推动多用户绿电直连发展，电力作为避险属性的板块，在大盘震荡时也会作为轮动题材，适合高抛低吸，但不适合追涨。

MLCC:

2板:风华高科、双星新材
1板:王子新材、金时科技、凯恩股份

英伟达Rubin架构导致MLCC需求激增，属于涨价逻辑和消息利好，这一块属于AI的细分，想去做只能等分歧。

三.今日操作

三丰xx:早上冲高后取关，目的是把仓位腾到更核心的标的
汇川xx:零轴取关，没什么大看头
三花xx:做了两个点的T，继续保持关注
京能xx:它的大哥没有及时观察到，横盘的时候，均线吸了一点来试一下这个小弟，看一下明天有没有溢价
昊志xx:-5低吸进的，总体还可以

四.明日思路

指数上，大A和外围已经连涨多日，明后天应该会有小幅下探，大科技类的不能追高，可以适当玩一些轮动题材和避险题材，控制好仓位。

周期上，夏季第二周期的第1小周期，目前走的是大科技以及细分。

节点上，暂时不看。

风偏上，趋势容量依旧是当下主流。

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