红板科技 获利出
银轮股份、亚世光电 持有
华天科技 新入
明日$易天股份(sz300812)$显示模组设备龙头+半导体/光模块设备高增长，折叠屏+AI光模块+先进封装三大高景气驱动，技术壁垒深、客户质量高。
$天通股份(sh600330)$电子材料龙头+光通信/AI双高景气，铌酸锂（CPO/1.6T）+AI软磁为核心增长引擎，蓝宝石稳基本盘、光伏装备拖累出清；技术壁垒高、国产替代空间大、客户质量优。
此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。