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大盘

3.2w亿 放量10% 有效放量

向上反弹放量是好的 代表市场承接了上面的左侧套牢盘。

这里周五是创业板最强

周一是科创板最强

周五是pcb 元件最强 周一是半导体 先进封装最强

那么虽然放量反弹好，但是上涨结构不好。

不是高位领涨 强者恒强。

所以开盘白线就在上 ，黄线全天和白线剪刀差。

说明情绪差 ，为啥情绪差 因为赚钱效应没有持续性。

但是好在 资金拉了同样在高位的半导体，但是效果明显不如pcb

而且有突然性，不是说竞价就个信号，更像是盘中临时发酵。

整体的体验完全不如周五，pcb+元件主动全天大涨 其他跟随

所以全天轮动了多个题材。

最终收盘 收盘效果也不差

创业板和科创板都修复了大阴线 深圳差一奶奶。

上证最弱，和金融有点关系。



这里真正被套的是上周四 早盘的两根K 远远没到。





情绪是赚钱效应就是情绪的具现化










周二 涨停 90 跌停 8 面 8个 连板 19 大号板10% 以上红 52

炸板 16 触及跌停 11 红盘家数 3356 全局 75 大盘量能 28865 炸板率12%

昨成交量前20 0.45% 8 红 最高成交 中际旭创 -1.44 % 275 亿


周三 涨停 61 跌停 22 面 10 个 连板 11 大号板10%以上红 43

炸板 19 触及跌停 26 红盘家数 1599 全局 52 大盘量能 29537 炸板率 22%

昨成交量前20 2.32 % 16 红 最高成交 兆易创新 10 % 265 亿

周四 涨停 33 跌停 25 面 37 个 连板 6 大号板10%以上红 14

炸板 66 触及跌停 41 红盘家数 667 全局 33 大盘量能 34816 炸板率66%

昨成交量前20 -3.83% 2 红 最高成交 澜起科技 1.89% 306亿



周五 涨停 115 跌停 5 面 2个 连板 11 大号板10%以上红 88

炸板 21 触及跌停 13 红盘家数 3737 全局 73 大盘量能 29033 炸板率15 %

昨成交量前20 3.52 % 14 红 最高成交 胜宏科技 13.3 % 290亿

周一 涨停 103 跌停 15 面 9个 连板 23 大号板10%以上红 70

炸板34 触及跌停 21 红盘家数 2120 全局 68 大盘量能 32057 炸板率 24%

昨成交量前 20 6.2 % 19红 最高成交 兆易创新 中新国际 18% 372 亿





周一单日

赚钱效应 弱修复

周末数据复盘写过 连板指数5% 以上代表特别一致 周末看到6.4%就要小心分化

这批连板高不成低不就。这波修复的起点是05.18 有资金做反包和接力

这波的拐点是05.22 所以今天的2板 21个

中间的3板 四板比较鸡肋。

今天跌停15个 没有太正经的辨识度 好久不看国晟科技了，今天一看，我靠，都跌成这个B样了？

大面票里面 大号板多，有MLcc 和 芯片 这不好。

赚钱效应又是百股涨停 但是低位多 题材乱 高位反馈一般般



最强的是量化主导的大号板套利方向又是准高潮级别的强修复



这里今天看 昨日成交量前20 能看出来，今天是权重拉升的行情 大屁股太强了。提前右侧新高了。

周五是准高潮 周一弱修复 理解是分化了

弱开头 周二接分歧 接修复都可以





情绪周期


04.08~今天 31个交易日

大盘压制进度 导致这里依然是补涨型周期

05.14~今天 8个交易日

3个阴线5个阳线

红肥绿瘦 但是阴线的幅度太大了。

整体开始突破箱体 走多头趋势 但是由于不是强突破 所以有效性待定。

整个情绪周期依然没有摆脱震荡的结构










题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏

一二三周期和一周期+延展四五周期区别

一个季 三个周期 那种。

比如二周期 是需要以一周期 题材 和龙头高位走出退潮效应资金流出

往低位切换 共振一个新的题材 重新走出新的主升一二三阶段的模型。

这里明显不是。

延展周期 说的是，一个老周期 走完主升一二三阶段，高位题材和核心龙头品种

根本走不出退潮效应 要么高位震荡 要么高位继续新高。

然后老周期内部的三阶段补涨走A 走出了退潮效应

然后资金围绕高位龙头的属性和题材低位继续挖掘补涨，然后反推老周期龙头有高位震荡的理由。

代代相传 生生不息。

一阶段里面出龙头 二阶段补涨是儿子 三阶段补涨是孙子 四阶段补涨就是重孙子 五阶段补涨是重重孙子

只不过，这波情绪周期 里面有3个题材周期

半导体 海外的光 算力

他们的龙头到今天都没死 太能活了，然后当下是延展四周期 重孙子的周期。

定义 延展周期和全新周期的意义在哪里？

这里如果是一二三模式。

那么二周期 的二切三分歧 后必有主升三阶段

而延展周期 而切三分歧后，不强求后面一定有主升三阶段 可以有二么有三。

而且一二三周期 那种模式 每个周期的主线 一二三阶段都不变。

延展周期 补涨题材轮动太快



这里第一波是半导体的两长 存储ipo 逻辑 发酵的股权和上游原材料设备

第二波第一天是 rubin 机柜价值量 mLcc+pcb 上游
第二天就换成半导体 华为τ了。
第三天指不定换什么东西。

而且这里后面大概率还有一次分歧 这次分歧后是否有第三波补涨 没有规律。

可以有，可以没有。也就是说未来的一次分歧 完全可以演化成一次 四切五的退潮级别的分歧。





当下是四阶段第6天 但是由于平均股价没右侧新高

还不能叫主升延展四

这里平均股价就是及格线平均分 比他强的高看一眼

比他弱的都是垃圾

有的板块走主升 有的板块走退潮 有的板块走震荡


高位四大科技板块



半导体 最强 主升状态

cpo 次强 主升状态

机器人 形态次弱 震荡结构

算力最弱 退潮下跌二 修复反弹 看电力板块指数 是一样的都是退潮下跌二状态

但是超短的逻辑 锚定周期是否退潮锚定的不是板块 是龙头和补涨关系

算力早就退潮了，但是利通电子没死 补涨还在发酵 算力周期也不能定义退潮

这波走弱的只有 三阶段补涨 威龙股份 也没死透 低位也有四阶段算力补涨。




题材强度


半导体强度 20794

最强细分 先进封装 6147



华为发布半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水平，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升

韬定律9个 半导体5个 存储3个

全日游

涨停不多，但是688科创芯片 和大号10cm以上的半导体太多了。

日内偏一致了，正常预期明天是分化的预期

5月不看业绩 就拼谁的故事好听。

辨识度 华天科技 晶方科技 核心中军 中芯国际

趋势一哥 依然是寒武纪 华虹这里理解趋势权重型补涨

整个这波分歧 抵抗最强的就是 先进封装 和低位玻璃基板

存储弱，看60分钟k周五 修复到哪里就呢看出来了。

正义虽迟 但到

下一次是 半导体和海外的光的天王山之战











海外的光 强度 11171

最强细分 pcb 3520

光通信 涨停 9个 pcb 8个 被动元器件 7个

单独轮涨停 半导体不如海外的光

但是板块涨幅和权重表现 半导体今天就是强



pcb 是在一周期 穿越过来的题材里面第一指数右侧新高

mlcc 那个前面涨幅太少了，更多是补涨。

这个说了，不用太上头 研究rubin的逻辑，反正都是吹牛逼讲故事。

其实国产半导体和算力的故事更好听，还有情怀。

但是论体验 还是海外的光好 ，因为海外的光买前排让你带走

半导体这边很多时候 前排都不让你带走。

资金的对于光的忠诚度 好于半导体

pcb 今天偏中军的逻辑票 胜宏科技表现太水了，导致整个板块开盘后 没有快速分歧转一致

被半导体卡位了。但是前排基本都晋级了。



而且昨天涨停品种 基本都给体面了，不涨停大部分都是大阳线收盘，而且还有首板新发。

那么今天就是个良性分化 属于正常预期

明天的正常预期是分歧 要看前排是否轮动给预期

明天的半导体没有预期差 就和今天早盘的pcb和mlcc一样

pcb弱化后，cpo光模块企图回流 但是下午 开盘后 华大九天+华宏公司+中芯国际这几个东西太强了。

整个海外的光，今天低头做小，再后面跟风了。


累了，其他的不写了。

其实今天单独轮涨停第一多 是机器人 也是没搞懂

电力 第二多。

就非得轮动 这量化的赚钱思路 就是低位首板 平铺 ，搞的市场乌烟瘴气的。

煤炭那个不用看。



















。


节点

05.18 四阶段启动点

这批票的活口出现负反馈 就是下一次分歧的信号

05.22 四阶段第二波顺势补涨启动点

因为他们诞生的环境更好 所以批量涨停 ，明天大概率淘汰70%







量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

明天接分歧 接一致都行

还是要看看晚上美股 和明天的韩国股市 听说那边要加杠杆了。

主观预判 周二依然是一致延续收盘 盘中会有各种分歧释放。

然后下一波分歧启动 应该在周三 周四

因为周二 如果强修复收盘 周三就会一致延续 分化就到了周三下午

题材上 今天的半导体就是昨天的pcb 元件

明天正常是强更强预期 要是也走冲高回落 那么就是轮动到其他方向

看海外的光是否站出来，因为只有这两个方向能带动大盘修复。




节奏

站在昨天看今天

pcb 这里其实日内分歧的概率特别小

那么无非就是 强更强 还是强转分化两种预期

那么不管那种 日内做前排都没毛病。

啥是前排

鹏鼎科技 绝对前排 逻辑最正宗

宏和科技 容量辨识度 涨停比较早

宝鼎科技 偏情绪票里面第一个涨停的。

这些就是前排

早盘pcb 开盘分歧后 看5~10分钟 宝鼎就不符合后手关注条件

虽然最终也涨停了。

宏和科技符合





重点个股点评


宏和科技

论这波rubin 逻辑正 电子布这一堆一块 最正宗的是菲利华

宏和是辨识度人气 说白了就是有资金做




次重点个股点评

鹏鼎控股

周五这票大单就各种摁

今天终于按开了，触发了机构的卖出信号

本来就是扯犊子 rubing 业绩落地 要到27年

机构在里面吃两个板 按纪律卖了？

虽然尾盘炸板了，但是还是缩量的问题不大

明天正常预期 还有冲高


588750

就是套利预期



不重点个股点评


合百集团

下午清空了，对ipo参股这个方向没有信仰。
























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