五月二十五日！第29天

明天看点 $天通股份(sh600330)$公司是全球少数、国内唯一量产8英寸铌酸锂晶圆的企业。该材料被认为是 3.2T 及以上超高速光模块的主流方案，受益于AI算力需求爆发，预期增长确定性强。磁性材料切入AI服务器：软磁产品已切入AI服务器电源模块、新能源汽车等高端场景，并持续优化产品结构提升盈利。蓝宝石业务底部复苏：市场供需回归平衡，除传统应用外，正向先进封装载板等新领域拓展。
$易天股份(sz300812)$易天股份区别于传统面板设备商的关键，也是当前估值提升的核心。收入结构优化：半导体设备（含Mini/Micro LED）营收占比已从2022年的8%提升至2024年上半年的超16%，且毛利率维持在40%以上，显著高于传统面板设备。技术突破：在Chiplet（先进封装）专用设备方面，已获得高通（全讯射频）、长电科技等头部客户订单，并推出了3μm高精度贴片设备。客户拓展：成功进入中国航天科技集团等高端供应链，并深化了与视涯科技在VR/AR领域的合作。

账户持仓！
长电科技.京能电力——新
德尔股份——吃肉回家了
多氟多——割了
凯格精机——继续格局，还有机会。

喜欢黄昏哥的兄弟姐妹们路过点个关注，文明交流，感谢您们一路支持。股市长虹，财富滚滚。【声明】此内容为个人心得，不构成任何投资建议。保持好心态。