正当大家以为周末爆炒概念，周一高开必须低走的时候，华为发布了一个韬（τ）定律，如往平静的湖里扔了一颗重磅炸弹，直接引爆了整个半导体行业！静心先来和大家一起紧急补个课科普一下！
要明白华为的提出的韬定律，先得复一下半导体领域英特尔提出的摩尔定律。

摩尔定律：集成电路上能塞进去的晶体管数量大约每18～24个月翻一倍，单位成本不变，于是芯片性能约每两年翻一番。
但是，当芯片已经做到3纳米技术时候，遇到了物理极限，再往下理论上最多能做到1纳米但成本暴增且功耗暴增。

韬(τ)定律：把性能跃迁的抓手从"把晶体管做得更小"（几何缩微），转向"让信号更快地切换与传递"（压低时间常数 τ）。用逻辑折叠/3D堆叠与系统级协同（架构×芯片×互联），在不完全依赖极先进光刻的情况下继续成倍拉升有效算力与能效。

一句话总结：摩尔定律攻"密度"，韬定律攻"时延"——后者用垂直堆叠与全栈协同绕过单点制程瓶颈。
一张图看明白：
好了，补课就到这里，相信各位大A的博士研究生都已经明白了。其实没那么明白也不要紧，记得是利好半导体芯片整个行业就是了！我们接着回到今天的盘面。
今早，在周末各方面利好暖风吹拂下，指数高开后引发获利盘兑现，小幅回落。随后10点左右被拉起，一直横盘到中午，然后午后又跳水一波，到13:45再次确认支撑有效后一路反弹到收盘。全天收了一根高开高走光头中阳线。成交量3.2万亿，较上日放大3042亿，涨停103家地板15家，不过9也要关注到上涨2120家:待涨2976家，其实两极分化比较严重，如果不在科技主线大概率还是绿盘的。全天黄线在下，说明这是一个权重带动指数为主的盘面，情绪小盘股回落较多。总体来讲这是一个科技带领的有力的反弹，也收复了上周四恐慌大阴线的接近3/4。分板块看，华为韬定律引爆的芯片全面高潮，PCB和机器人紧随其后，大科技共同撑起了今天的盘面。而锂电、石油石化等受波斯湾局势缓和影响，处于出清阶段。

操作上，今天上午也主要是冲高把利润落袋的思路。上周五拿的三个全部都有不错的冲高，红板KJ、奥比ZG、索辰KJ全部落袋为安了。到下午看物理AI机器人的索辰KJ有点超预期，先目送了吧。两个物理AI机器人的这一波都走得不错，先留在自选了，后面应该还有轮动操作机会。

下午也是看了回流的方向，选择了老朋友赵姨CX和宏和KJ。赵姨是长鑫存储IPO大白马，宏和是玻璃基板电子布稀缺的大白马，认为还是趋势没走完的。可以反复操作。宏和下午的上板非常果断，赵姨则是到尾盘冲板最后差一档。这种走趋势的不板也不要紧吧，看看后续的反馈了。元器件MLCC方向也拿了一个国瓷XC，这个今天下午没啥表现，主要是博弈明天半导体回落时候看是否再次轮动到元器件了。

接下来，最理想的剧本是，大科技带领指数高举高打，顺利收复上周四大阴线，站上4200！当然如果不是这么逼空的走法那就还需要在这里反复打磨，只要大环境不出现大的幺蛾子或者恶意的小作文，也是趋势向上的！所以，接下来我们没理由看空，如果是大科技带领了指数反弹突破4200，那毫无疑问接下来的主线还是大科技！所以还是应该在大科技几个方向挖掘！

这里选一些逻辑上过硬和走势健康的作为观察。着重看产业逻辑，不上板的强趋势也不错。
韬（τ）定律：晶方科技、通富微电、长电科技 ，华电科技，看是否继续强 ;理论上会有分化，如果板块继续强，看获利盘兑现后回封的机会为主。20cm的盛合晶微、华虹公司、华大九天等，其他不列举了，预计这个题材分化后还有机会。（既然是华为提出来的，含“华”量偏高）;
光模块：光调整了一段时间，华天科技、剑桥科技又悄悄新高了，还有大趋势的易中天几个，这里看看二波的预期;
PCB+玻璃基板：宏和科技，鹏鼎股份、光华科技 ，预计板块分化大，红板科技今天尾盘下沙如果明天竞价高开还有机会;
长鑫存储IPO：兆易创新、达实智能，预期走强趋势。

观察的大科技比较多，竞价看方向，然后盘中找关注个谷的机会吧！

$兆易创新(sh603986)$$盛合晶微(sh688820)$$宏和科技(sh603256)$$华虹公司(sh688347)$$华天科技(sz002185)$

以上为个人复盘，不做投资建议！
祝大家账户长红！
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