附上，当下持仓：[淘股吧]


 1、周末传出，美伊谈判进展顺利，伊朗放开霍尔木兹海峡60天，承诺永不拥有核武器，油价连续下跌。着气氛，好像又要逼空。

另外，众多半导体公司，宣布减持计划，很多人可能以为半导体今天要调整。

结果：今天既没有逼空，芯片半导体设备反而是领涨市场。

2、板块方面，先进封装最为耀眼。

半导体设备普涨，先进封装最为强势。先进封装，简单理解就是由更多的性能不及H200先进芯片，叠加一起合并，以实现总性能不输美国先进芯片的效果。

这是目前我们的国策和发展方向，性能不足，由量堆。但是，要将更多的芯片叠在一起，产生更大的效能，这就是先进封装要干的事情了。

这利好，先进封装+国产半导体设备。个股方面，最耀眼的还是华虹公司大涨16.45%再创新高，另外，寒武纪走势也比较引人注目，这两只票都是我长期跟踪的大盘指标股。小票，晶方科技表现亮眼。

当然，688芯片大涨，还有一个原因就是保证长鑫存储科创板IPO成功，目前进人688芯片的资金，或多或少为长鑫存储做铺垫。

3、算力硬件方面，目前还没有业绩产出，但是是未来发展方向的、玻璃基板、钻石培育表现强势。

比如，玻璃基板的凯盛科技、沃格光电等今日继续大涨，比如钻石培育的黄河旋风两连板、四方达20cm后依旧再次大涨，高位震荡。比如，miniled的华灿光电虽然调整，但是今天秋田微20cm，3连长阳，格外耀眼。

4、算力+CPO产业链上个股，也非常强势。

比如，博杰股份、泰坦股份、鹏鼎控股、昀踵科技、科瑞技术、博敏电子、生益科技等走势强悍。

5、今天租赁个股回调力度蛮大的，比如宏景科技、三人行、盛视科技、平治信息等均大跌。

6、我感觉市场上，对游资炒作的非业绩票的打压是全方位的。

第一个打压就是监管层的打压，比如出具监管函。第二个打压就是好像有专门的机构或者量化资金在打压。垃圾股走A杀的很多。

这是一种刻意的打压，一冒头就打。比如最近股权变动的金海高科，就受到了监管函，也才3-4个涨停，且多为实体阳线，确实有控制权变更。

利仁科技，这个票，确实炒作的又点过了，这个票也是股权变动，主要它是点点点涨停，我特别讨厌，相比较，金海高科反而是良心炒作，不应该打压，人家是真金白银买上去的。

当然，之前的金螳螂、蒙娜丽莎等炒作，也还可以接受。另外，鑫多多的票在持续下跌，比如国晟科技再次跌停。

我个人以为，无论是鹏鼎控股、博杰股份、宝鼎科技、宏和科技、卓郎智能、海星股份等算力产业链的持续炒作，还是688芯片的普遍创新高，还是这些没有业绩支撑、股权变动的炒作，都是炒作，没有谁光荣谁可耻，谁合理谁不合理之说，关键看主流趋势。

现在的趋势，就是要炒有业绩的个股，不管有没有泡沫，只要有业绩支撑，监管层就是绝对支持和默许的，而不管这业绩是否支撑起市值。我看很多强势核心资产股，市销率都20倍以上了，这肯定是炒作过度的，美股看似泡沫，但是人家市销率才10倍左右。

现在的趋势，就是要炒算力产业链，现在基金子弹宽裕，每天量能在3万亿就是例证。之前两市量能5000亿，现在是3万亿，不差钱。

7、盘面 数据方面，量能在上周五大幅缩减到2.9万亿后，今天放量3000亿回归正常，估计全天3.2万亿。赚钱效应有所回落，涨幅榜有所扩大。337只个股涨幅大于5%，大都集中在半导体产业链，跌幅榜正常。总体数据属于震荡偏弱走势。

综上所述：

1、目前量能很稳定，所谓巨无霸上市，就是牛市终结市，纯属无稽之谈和刻舟求剑，目前算力产业链和指数的牛市根本没有结束。其他板块可能是熊市。

2、对游资票炒作的没有业绩支撑的票，监管层盯的很紧，而且貌似有专门的机构资金在阻击这些票（个人感觉）

3、对新晋AI产业链的板块，保持关注，比如玻璃基板、培育钻石等。

4、关注，长鑫存储上会那日，市场是否大跌。