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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，低吸加仓。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，没动。

德福科技，PCB上游铜箔，加仓。

生益科技，PCB上游CCL，加仓。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

太辰光，早上看这个K线还可以，感觉光要回流，吸了点结果也不强。


盘面观点

但从指数看，日内比预期的强，但从科技股内部看，有点小问题，在于昨天强的PCB日内又换成了新的芯片，这么走不是很好，但不管怎么样，指数这里应该都是打算做突破了（主观仍然看多，明天如果指数突破，可能的两种剧本：一种是海外链爆发，带动指数冲关，一种是国产科技线加强，带动指数冲关。不管哪种走势，量能是关键）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向（日内虽然芯片爆发，但主观仍然认为PCB的预期更高，核心在于海外算力链的业绩能见度更高，国产芯片偏题材化、情绪化的爆发，可能会很强，但一旦失败，反馈也会更加恶劣，因此如果想要参与这个方向，建议优选ETF）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天、兆易创新、中芯国际这些。

题材主流仍然是通信板块，PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$风华高科(sz000636)$ $生益科技(sh600183)$ $德福科技(sz301511)$ $东材科技(sh601208)$ $中芯国际(sh688981)$