兄弟们，最近金龙王子比较忙，忙着收拾金龙们，但也发现市场运行中的新情况，来再跟大家梳理一下当前怎么做的问题。[淘股吧]
最近强度仍然在AI产业链。上一篇我们就跟大家发布了AI产业链各大梯队排序，只要抓稳AI产业链，收获都不会差。今天的帖子就再次聊聊产业链池子。

一、金龙池大放送
首先，每个人想要不踏空科技牛市，现在就要把AI链的股票池建立好，AI产业链有20多个细分都在不断来回流入资金，同时也在不断新高，总的来说“持有”或者“持续缠斗”比超短高频交易会好很多。

今天直接来给兄弟们直接送福利，把我长期建立的池子和大家分享分享，直播中我也会给大家讲，但是合规第一就不能指导操作了。
这里直接把最宝贵的持续跟踪成果再次给大家贴出来，希望能帮助大家据此建立自己的池子，然后围绕核心持续做。
这个池子持续跟踪和更新，但是并不会常变。有很多是去年的票，比如CPO和PCB的一些核心。


趋势行情中，很多都是多波段走势，资金效率提高的方式是直接参与第一天启动和主升当下，但是趋势票是不容易快速拉涨停的，像鹏鼎控股这样一旦拉起来机会很快就没有了，那重点就是在启动初期，头一两天就是重要的关注日。

比如，打破原有趋势的第一个涨停，不管是超预期一字、公告一字、跟随板块来的首板，都能算启动，这也是我们一直以来跟大家讲的，趋势龙头启动一二板，也是小梦6部曲结构里的启动位。








最后，就是我们去年给的定义：金龙大波浪、巨龙战法
去年的贴子里说到，金龙大波浪和巨龙战法会在接下来的行情中大放异彩，现在来看，完全是这样，只不过启动之后，又有太多超短连板票供你选择，总是定不下心来好好做大波浪行情，才不断踏空、卖飞。
大波浪就是字面意思，巨龙就是大盘子，至少500亿，最好1000亿。就是在一轮趋势中，打破下跌趋势后的头两天就是参与机会，核心要点在于票先选对，也就是说——要建立好金龙池。一旦池子里有，发生启动，那就可以立马上，而不用再去研究个股基本面情况。
这也是开头我就给大家奉上金龙池的最大实用意义。

1、大盘
做金龙，大盘还是要看看的，分歧的时候不要头脑发热去追大盘子趋势是保命要诀。未来压力比较大，趋势向下，到变盘点还有几天。希望能稳住蓝色箭头的那个趋势。


2、关于连板晋级有多难大家也看到了，昨天130多家涨停，晋级率才多少点儿？今天一样惨，2晋3晋级率不到20%。传统想每天打涨停就吃一两个板的预期已经客观降低，更多的时候次日是坑，或者洗得一头包。有时候反而不如龙头潜质的中位爆头后做反包反凌辱。

3、天梯还是要看，表示每天日内最强方向。周四电子布，周五PCB、MLCC，昨天存储、PCB，封测，每天强度都围绕他们来回，只有拿住了才有真收获，不然牛市运行到这个阶段了，不改变一些现有做法，再往后面就更难参与。


4、小心有的减持后不行，有的减持后轿子更轻
大盘最近的运行还算正常，昨天摸过4150这个位置就还好，但是最近有些个股出现减持，要注意相关的回落风险。


二、关于策略
上面第一部分已经说了，就是围绕金龙池，好好布局，好好拿捏，好好找一轮下跌、支撑的启动位，就够了。现在的连板不容易做出来，大家就看看天梯就好。华天科技我昨天去打了，没进去，今天又去了电力，都是大金龙启动位，一点都不冲突，但后面晋级我倒预期不是很大，能持续涨就行。



三、关于最近的PCB、MLCC、封测，可以看看这里，更新一下自己的池子就好。

1、华为韬定律
第一梯队：先进封装（最直接、最核心的受益环节）
“韬定律”物理落地的核心载体，也是本轮产业变革中业绩弹性和确定性最高的赛道。
长电科技 ( 600584 )：封测绝对龙头，核心承载者。作为全球第三、国内第一的封测厂，它是华为麒麟和昇腾AI芯片的主力封测供应商。其掌握的XDFOI®高密度多维异构集成工艺和3D堆叠技术，完美适配“逻辑折叠”的需求，是华为实现性能跃升的最主要物理载体。
通富微电 ( 002156 )：深度绑定华为，技术双雄之一。与华为在AI及手机芯片封装上深度协同，具备国内稀缺的HBM（高带宽存储）量产能力以及成熟的2.5D/3D异构封装技术，是华为高端芯片突破中不可或缺的“技术护航者”。
华天科技 ( 002185 )：产能压舱石，就近配套优势。西安基地能够就近高效服务华为，在SiP（系统级封装）、TSV（硅通孔）多层堆叠技术上布局深厚，是华为中高端封测订单稳固的主力供应商。
甬矽电子 ( 688362 )：纯正新锐，高弹性标的。专注于中高端先进封装，是华为积极培育的2.5D/3D封装二供，业务纯粹且扩产激进，在行业高景气度下具备极大的业绩增长弹性。
盛合晶微 ( 688820 )：细分领域王者，技术极度稀缺。国内硅基2.5D封装（TSV）技术的绝对龙头，为华为部分高端昇腾芯片提供关键的硅中介层，技术壁垒极高，竞争格局极佳。

第二梯队：晶圆制造/代工（成熟制程价值重估）
“韬定律”打破了只有先进制程才能做高性能芯片的认知，让国内积累多年的成熟制程产能迎来价值重估。
中芯国际 ( 688981 )：国产代工龙头，核心产能支撑。华为逻辑折叠芯片的核心代工厂，其N+2及以上成熟制程与“韬定律”高度协同，无需依赖EUV即可支撑高性能芯片的大规模量产。
华虹公司 ( 688347 )：特色工艺龙头，补充产能主力。在功率、MCU等特色工艺上与华为深度合作，其“时间优化”理念与韬定律高度契合，是国产成熟制程的重要一极。

第三梯队：设备与材料（技术落地的“卖铲人”）
3D堆叠和逻辑折叠使得制造工序成倍增加，对特定设备和专用材料的需求迎来爆发式增长。
北方华创 ( 002371 )：设备全平台龙头。刻蚀、沉积、清洗等设备全覆盖，是华为晶圆厂的核心设备商，直接受益于多层堆叠工艺带来的设备需求增量。
拓荆科技 ( 688072 )：薄膜沉积设备刚需。PECVD（等离子体增强化学气相沉积）设备是3D堆叠多层电路制造的必备设备，订单弹性极高。
盛美上海 ( 688082 )：清洗设备龙头。先进封装和3D堆叠工艺对清洗步骤的要求极为严苛，公司是这一环节的绝对核心。
沪硅产业 ( 688126 )：核心基材供应商。12英寸超薄硅片是高密度逻辑折叠工艺的核心基材，直接受益于堆叠芯片需求的激增。


第四梯队：EDA/IP与芯片设计（底层工具与终端兑现）
立体的“逻辑折叠”需要全新的三维设计工具，同时最终的性能提升将直接兑现到AI算力芯片上。
华大九天 ( 688519 )：设计环节的战略刚需。国内唯一全流程EDA企业，其开发的立体版图设计与验证工具已适配华为“逻辑折叠”的研发需求。
寒武纪 ( 688256 )：终端性能兑现。作为国产AI芯片龙头，其思元系列芯片已适配逻辑折叠架构，直接受益于该技术带来的能效比和性能密度大幅提升。

2、英伟达Rubin服务器产业链核心受益股

根据摩根士丹利的拆解报告，AI算力的价值分配逻辑正在发生历史性重构，PCB（印制电路板）和MLCC（多层陶瓷电容）等环节成为最大赢家。

（1）PCB（印制电路板）：从配角逆袭为骨骼系统
PCB的价值量涨幅高达233%，地位从普通零件载体，进化为决定AI算力上限的“骨骼系统”。
沪电股份、胜宏科技、深南电路：英伟达核心供应商，在高端AI服务器所需的高阶HDI、高多层板技术上处于领先地位。
生益电子、鹏鼎控股、东山精密、兴森科技：积极扩产，谋求抢占中高端市场，有机会突围成为黑马。其中，深南电路和兴森科技已在ABF载板（芯片与PCB之间的关键载板）上取得量产突破。

（2） MLCC（多层陶瓷电容）：不起眼的小零件，价值暴增
MLCC价值量涨幅182%，主要因为新一代GPU功耗巨大，需要大量高容高压的MLCC来稳定电压。
鸿远电子、三环集团：毛利率较高，部分龙头已突破高端MLCC技术，并进入英伟达供应链。
火炬电子、风华高科：国内MLCC领域的重要厂商。

（3） PCB上游核心材料：技术壁垒高，利润率惊人
PCB产业链的价值主要集中在上游材料环节，占据了65%-70%的价值。
宏和科技、菲利华：生产AI高频高速板的核心材料——电子布，技术壁垒极高，毛利率惊人。
生益科技、南亚新材：生产PCB的核心材料——覆铜板（CCL），正处于高端材料（M8、M9级）的突破环节。
联瑞新材、圣泉集团：分别提供决定板材性能的硅微粉和环氧树脂，是重要的填充剂和粘合剂。

祝大家把这篇帖子吃透，做他娘的个几个月！！！

四、感谢亲们推油打赏
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感谢@血肉之躯 打赏！



五、慢神语录+悟道神贴体系
模式一【龙种启动狙击】趋势末端超预期高开首板、一字、节点小娇妻都是子战法之一。
模式二【龙头高位缠斗】真龙战法，小白回避。
模式三【趋势总龙与主线ETF】2025至今强烈推荐，适合大部分人。
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【慢神语录精选16条】
1、无论低吸、半路、打板，所有的超短手法运用于龙头股才是事半功倍、做了正确的事。——《龙头战法真正本源核心》
2、分时上的出击时刻应该屈于识别龙头、识别节点的顶层设计之下。——《龙头战法真正本源核心》
3、一定是有领涨效应的容量中军才是龙头品种。而核心容量龙头，必值得满仓show hand。——《龙头战法真正本源核心》
4、板块在那个阶段运行绕不开的情绪核心，与板块分时更加共振甚至先一步的那只，即为龙头无疑。——《龙头战法真正本源核心》
5、做好预期管理，你就能合理买在起爆点，合理卖在最高点附近。连续涨停票的正常预期应该是“芝麻开花节节高”——《一文讲清楚预期管理》
6、大道至简，小梦6部曲看似简单，却蕴藏了强大的结构底蕴，练好这一招你已可以独步天下——《小梦6部曲》
7、节点给你的是节奏辅助定位，并不是节点当天首板必有成龙的充分必要条件——《加码全村希望蓝丰，重仓跨节妖龙》
8、炒股就是叠buff，叠buff越多，buff属性增强越高，你出手的确定性就越高，你的大招（重仓）就越能收割人头，甚至团灭对方——当所有票都不行的时候，你的龙头票还顶在天上封得死死的——《悟道神帖之龙空龙与确定性》
9、Buff足够就下手，buff加强就加仓，buff还在就持有，buff不在就清仓。操作本身并不存在牛不牛，而是出手那一刻正好顺应了天时地利人和，与大道之理共振——《悟道神帖之龙空龙与确定性》
10、妖龙现世，龙生九子——《妖龙现世，龙生九子》
11、纯粹做龙头，你就盯紧每一个高标，纯粹做一二板，你就好好复盘每天的天梯和一二板。票那么多，怎么思考得过来——《大有能源杀疯全场》
12、高位上龙头才是龙头战法的常态：高位方知是龙头，高位才能上龙头。你问我高位敢不敢上龙头？我只说低位才不敢认龙头。——《真假龙头战法细胞级拆解》
13、龙头反凌辱之时，便是真龙创新高之日——《龙头凌辱与反凌辱》
14、股市规则或有修改，但人性未来千年不变——《股市100%溢价概率出手点》
15、赚了就要取钱，不然市场就会从你身上取钱——《一不小心躺东百集团变补涨龙》
16、冰点找龙头，回暖上龙头，主升满龙头，分歧T龙头，退潮卖龙头——《一不小心躺东百集团变补涨龙》

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价值千万的慢神体系在此，外面花几万元买的课程真不如慢神体系十分之一：简单直接、深刻高效！如果你真的悟通了，你就是梦见金龙家族的一份子！做到1年10倍的慢粉既能进入慢神十大护法之列！！
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