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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，做T。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，没动。

德福科技，PCB上游铜箔，清仓。

生益科技，PCB上游CCL，加仓做T。

风华高科，PCB上游MLCC，减仓了。

太辰光，开盘处理了。

沪电股份，早上比生益强，想着应该跟随盘面，所以就吸了点。


盘面观点

指数看不懂了，比预期的强，但科技股虹吸整个市场不是好事情，是个小问题。科技股的赚钱效应和整体市场的挣钱效应是背离的，想不清楚到底能不能继续超预期（主观肯定还是看多，但我不知道明天究竟是科技把红盘家数带起来，还是红盘家数把科技股带补跌一下然后再涨。既然想不清楚，只能临盘观察了。主要看市场整体挣钱效应和指数黄线与科技股的共振情况）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天、兆易创新、中芯国际这些。

题材主流仍然是通信板块，PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$生益科技(sh600183)$ $德福科技(sz301511)$ $东材科技(sh601208)$ $生益科技(sh600183)$ $风华高科(sz000636)$