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今日复盘要点

盘面的变化就是拆了东墙补西墙，割了冷门去热门，投机越发严重。

木桶原理：一个桶的容量取决于其中最短的那块木板。最短的那块木板持续失血，最长的那块木板还在拔高，市场容易昙花一现。

[淘股吧]
一、连板梯队和涨停分布图

3连板：新金路、宝鼎科技、双星新材、黄河旋风

2连板：新亚制程、三佳科技、香江控股、华塑控股、华电能源、华天科技、泰坦股份、长电科技


二、连板晋级回顾推演


三、涨停事件

1、AI硬件（17）

3板（PCB）：宝鼎科技

2板（PCB）：华塑控股、泰坦股份

1板（PCB）：中京电子、山东玻纤、生益科技、生益电子

3板（其他AI硬件）：双星新材、黄河旋风

1板（其他AI硬件）：红星发展、沃特股份、沃格光电、肯特股份、真 视 通、昊华科技、雄韬股份、甬金股份

事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。

事件2：英伟达M10材料最大增量直指PTFE，M9以碳氢树脂为主，M10在其基础上引入PTFE复合。

2、半导体（6）

3板：新 金 路

2板：新亚制程、三佳科技、华天科技、长电科技

1板：和顺石油

事件：5月25日，华为发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。

3、电力电网（5）

2板：华电能源

1板：上海电力、百通能源、华通线缆、晨丰科技

事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。

事件2：根据国家气候中心预测，今年夏天全国大部分地区气温较常年同期偏高。高温天气将大幅增加空调降温用电需求。综合研判，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。

4、有色（5）

1板：招金黄金、金钼股份、盛龙股份、中国铝业、华锡有色

事件：全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。几内亚占全球铝土矿产量逾三分之一。

5、机器人（4）

1板：卧龙新能、胜通能源、大众公用、中大力德

事件1：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

事件2：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会。

6、消费（4）

1板：步 步 高、中百集团、三峡旅游、粤 传 媒

事件：消费板块估值处历史底部，布局窗口期逐步显现，部分资金有高低切变化的迹象。

7、公告涨停（3）

米奥会展：拟1.5亿元认购阶跃星辰发行的股份（5.26）

播恩集团：拟1.25亿元收购三家饲料业务相关企业（5.26）

复洁科技：公司将继续按照上海市科委项目任务合同书要求的里程碑节点考核目标，有序推进前述项目的技术创新及中试验证等相关工作（5.26）

四、股价新高

今日收盘价创新高82家，昨日133家，前日76家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB


五、机构席位和游资动向