对于5月25日华为提出韬（τ）定律引发半导体涨停潮，静心昨晚也是做足了功课，早盘提出“理论上会有分化，如果板块继续强，看获利盘兑现后回封的机会为主”，并列举了重点观察目标，尤其是含“华”量偏高的几个。一天下来，不论大盘还是题材都走得比较艰难，但主线并没有失望！可以说是知行合一，按计划执行的一天！

先看盘面，今天属于低开低走，全天水下震荡。上午题材大部分也是预期中的兑现和冲高回落，大部分时间盘面没有亮点，让人昏昏欲睡。直到下午两点后，才迎来一波像样的反弹。全天成交3.2万亿，较前一日略增量1%，这么大的量，说明这个位置分歧确实很大，大部分都在获利了结或者调仓换谷。涨停46家，地板还有16家，红的1314家对比绿的3811家，个谷其实操作也很难，如果不在主线，大概率还要吃面。今天调整是在预期之中，但是调整这么大有点意外。原因一方面连续反弹了两天本身有调整需求，另一方面是早上消息波斯湾又打起来了。

分板块看，今天除了芯片其他几乎全面调整。尤其算力和商业航天前期热门板块，调整非常大。这些静心在20号21号这几天连续提出了回避。不在主线，或者前期涨幅过大的，都暂时要回避。今天地板上仍有不少，大多原因也是蹭概念的、公司澄清的、重点监管的，以及涨幅过大的，这些都是应该提前回避的坑。
目前的主线，毫无疑问就是大科技，更具体一点，就是韬定律带动的半导体，已经英伟达第二代Rubin带动的PCB和MLCC等，以及国内机器人，就这些内部也要注意做新不做旧，做龙头不做杂毛，不要追高。

如果说25号是华为韬（τ）定律概念提出后的半导体集体狂欢，那么26号就是第一次大分歧，这一天是去伪存真，PK出真正市场认可的龙头的一天！这个结果已经PK出来了。如图：
龙一是华天科技，我愿将其定位为本赛道的情绪先锋！正是“含华量偏高”的选手之一。盘子600亿适中，国内封测行业三哥。被资金一早顶了一字。9:50左右小炸板了一下是个不错的关注机会。
龙二是长电科技，我愿将其定位为本赛道中军。国内封测一哥。市值1500亿，非常适合大资金进出。今天下午两点多，正是长电的封板打破了昏昏欲睡的盘面，板块再迎来高潮。封单金额之大，带动性之强，有目共睹。这才有真龙的气质。早盘说的策略是“看获利盘兑现后回封的机会为主”，这个就非常符合预期！
（这里顺便说下APP显示的龙二不正宗，三佳是做塑胶模具的，只是计划转型向先进封装领域转型。这种被消息顶上去一字没有实质营收业绩支撑的，基本上大概率怎么上去到时候怎么下来。）
龙三有争议了，逻辑上来讲应该算甬矽电子比较正宗，但没有上板，20cm勉为其难了。还有华大九天也很正宗的EDA龙头独此一份，今天全天水上强势抗住大分歧但尾盘上涨不多才7个点。人气上来讲生益科技更胜一筹，但这个是从PCB就开始了的。Rubin它沾边，现在韬定律又可以算上不过已经比较高了。

不过谁是龙三已经不重要了，重要的是，我们知道这些经受住了达芬奇的考验，我们看出来了谁是带动了情绪的，谁是真正有逻辑有大资金共识的，后面主要跟进龙头就可以了，其他当跟风。

这里补充一下生益科技和生益电子，两个午后双双涨停，也是很亮眼了。特意去查了一下，他们是母公司和子公司关系，一个主做PCB一个主做原材料，踩在风口上了，韬定律、PCB、物理AI，都可以沾边，且一季度业绩都是增长100%+。也许能像2-3月份协鑫集成和协鑫能科那样互动表演一轮？这个就和前面做“华”字辈一样，适当关注吧，我们大A特色，有资金喜欢炒字，巴菲特来了也整不明白的。


逻辑思路理顺了，操作上，就是知行合一，落实自己的判断了。
首先手里已有的宏和KJ、赵姨CX，上午也是冲高兑现的预期，落袋了。操作两次赵姨都给发了红包，今天还收到了实打实的分红。宏和也是，两次都有肉。短线操作就这样，有大概率可以做一波就上，有肉先落袋了，不贪。
还有昨天观察的红板KJ，由于昨天冲高已下车，今天又低开太多，虽然下午有冲高，还是没关注了。
倒是物理AI机器人概念的索辰KJ，昨天冲高出了，今天早盘居然给了水下-5接回来的机会，快速翻红维持红盘震荡，这个大T做得不要太滋润。有人说它可能是物理AI的龙头，看着有点气质。边走边看吧！
然后就是最新的主线韬（τ）定律这边了，封测一哥长电KJ按计划上了，也得到了大资金的认可，大单封住。还有个EDA设计一哥华大九T也上了，不过强度不够，逻辑没问题，主要还是业绩欠佳吧。
我觉得这条线第一次达芬奇完，后面机会大于风险，还可以操作。更多的人还在科普和学，舆论也还在发酵，影响会越来越大。


预期就聚焦在这个主线操作了，物理AI机器人当个轮动。不过还是提个醒，退潮板块的还是注意回避，具体看地板上那些就知道了，现在情绪还是很差的，不在主板的亏钱效应很大。现在指数也是关键位置，可上可下，就看半导体能否挽救指数和情绪，或者有没有其他大科技的板块来助攻了，否则退潮的那么多，半导体还有点独木难支的感觉。

好了，就说这么多，其他盘中再看吧！

$华天科技(sz002185)$$长电科技(sh600584)$$生益科技(sh600183)$$华大九天(sz301269)$$生益科技(sh600183)$

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