一、消息刺激面
①钨金属紧缺
一篇小作文报道全球战争导致金属钨紧缺。

核心标的：中钨高新
②深科技（子公司拟扩大高端存储芯片封测产能投14.7亿）
核心标的：深科技
③光纤最纯正的长进光子上市
长进光子（688635）——最纯正的特种光纤国产替代标的
业务：主营掺稀土特种光纤（掺镱/掺铒），用于光纤激光器、光通信放大器等，突破美欧出口管制产品，实现6kW以上高功率掺镱光纤国产化。
盈利：近三年主营业务毛利率65%~69%，净利率约30%~35%，在光纤板块中属顶尖水平。
竞争力：锐科激光、创鑫激光、光迅科技核心供应商，掌握预制棒→拉丝全流程工艺，军工/商业航天已突破。
资金：2026年5月科创板IPO，受公募及游资关注，属于新上市硬科技稀缺标的。
二、市场情绪

大盘资金大幅撤退，是为了后续的进攻还是退潮抢跑？
个人观点是后续ipo密集来临加之沃什登台政策降息缩表，是收拢资金观望隔岸市场态度，也是准备新股抢筹
三、个人建议
该时间段还是降低仓位等待，聚焦之前的龙头标的报团才是上上选。
华电辽能，技术层面已经走成龙抬头走势，明日低吸是机会
深南科技，今天是上车机会，明天可能加速致死
宏和科技，今日上车有机会，明天大概率横盘调整出货

全文内容不构成投资建议，仅个人主观推测，切勿跟随。