外围形式一片大好，大A坚持独立走势。[淘股吧]
国产从寒武纪开始，开启了期权模式。都不是按照实际的业绩。按照几年后国产替代，20%，30%的市场替代后估值。现在长鑫扩产有了、华为的技术突破了，营收呢？业绩呢？
现在把半导体、封测炒到这么高的位置。和朋友最近一直聊的就是，这一轮是游资和量化炒上去，机构在减持出货，最后游资量化出货，谁来接盘。
之前我一直踏空国产并没唱空过。
但是最近两三天已经多次说了国产要带崩大盘和科技。
不是马后炮哦。

这一轮AI炒作，很多就是偏概念，真正能产生营收的没多少。
350亿成交的兆易，315亿成交的长电，240亿的华天，211亿的通富，140亿深科技。这几个情绪炒作巨量资金谁来接盘哦。
美光、长鑫、海力士这些存储龙头也就按照10-15倍pe，甚至远期个位数估值。兆易现在30-50倍，港股70-80倍了，现阶段反正风险巨大。
现在一个说法，还在玩存储中长线的，等长江长鑫上市了，谁还买模组和三线厂。

开盘10多分钟就看出问题了也没走，让你们找点安慰吧。
挣钱不必有我，亏钱与君同行

今天我开了超市了，降低了之前的2个持仓，避免单一票影响。新拿了cpo中际天孚、玻璃基板沃格 、帝尔jg。明天再去弱留强切换了。

今天市场比较抗跌的几个方向。
海外链大票，易中天 、源杰、东山。
偏新题材的玻璃基板沃格、蓝思、帝尔激光，中军看京东方。
cpo设备上游的萝卜，华盛昌和科瑞技术。
钻针方向鼎泰高科、欧科亿和大族。
电容电源江海 、海星、中恒。
今天这些方向偏抗跌，要看反弹后共振。

我还是没看到市场有任何利空。外围AI还在大涨，指数没问题，有问题的是个股。但是五月就是特别难。
5月没做新股的基本很难玩。做了新股没有及时抽身，也容易腰斩。

6月份有一个想法，就是外围的大票上涨还能持续多久。
如果外围重指数猛攻变为震荡，我们是不是也要跟着调整。那易中天这样的大票也要震荡。那大的主升浪就没有了。
指数涨不动，可能就要炒题材。事实上题材不好玩啊，像昨天说的机器人全死了，变植物人。
可能只好去玩一些抱团的带有一定逻辑的小票庄股。类似之前的华盛昌、科瑞、海星、利通这种。

利通现在成了市场短线客抱团的信仰。
部分短线客就去选择转型趋势，但很多人不去研究基本面，沉浸在图形和人气，资金面里面。固有的选股模式和人气热点，会把利通当做趋势股做。类似我当时做商业航天趋势那样，这种要吃大亏。
很多短线选手把他当做航天发展对标了。之前我做他是情绪+业绩逻辑，以为中报后再走，可能类似于德明利，小长飞，现在可没有板块支撑了，协创和宏景早不跟了。已经完全不看大盘情绪了，全靠资金推动愿意做多久，也没大资金去接盘了。他应该是躲过异动了。
这段话不是谈个股好坏，而已只说下我认为的这个票的情况。

上钟