硅基筑底宏图展，有色乘风大势兴
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市场震荡蓄力，科技主线不改。当前光芯片缺口或延续至 2028 年，NPO/CPO/XPO 新架构放量加剧供需矛盾；碳化硅衬底供不应求，8 英寸产能翻倍扩产在即，头部企业已切入谷歌算力电源供应链。输变电龙头凭借 UPS/HVDC/SST 三大技术路线，跻身全球顶级 AI 企业供应链，HVDC 预制舱大额订单落地，算力基础设施建设加速推进。
车用固态电池获政策加持，人形机器人产业化进入爆发前夜，微短剧精品化带动行业变现能力增强。铜箔产能紧缺、天然橡胶价格走高，大宗商品供需缺口持续扩大。半导体 ETF 强势吸金，玻璃基板先进封装加速商业化，产业升级动能充沛。
市场整体格局未变，短期震荡不改科技主线。人工智能、机器人、固态电池、数据中心仍是优质赛道，逢回调可积极布局，静待 6-7 月指数突破震荡箱体。
车用固态电池获政策加持，人形机器人产业化进入爆发前夜，微短剧精品化带动行业变现能力增强。铜箔产能紧缺、天然橡胶价格走高，大宗商品供需缺口持续扩大。半导体 ETF 强势吸金，玻璃基板先进封装加速商业化，产业升级动能充沛。
市场整体格局未变，短期震荡不改科技主线。人工智能、机器人、固态电池、数据中心仍是优质赛道，逢回调可积极布局，静待 6-7 月指数突破震荡箱体。
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