1、AI硬件（17）
3板（PCB）：宝鼎科技
2板（PCB）：华塑控股、泰坦股份
1板（PCB）：中京电子 、山东玻纤 、生益科技 、生益电子
3板（其他AI硬件）：双星新材、黄河旋风
1板（其他AI硬件）：红星发展 、沃特股份、沃格光电 、肯特股份 、真 视 通、昊华科技 、雄韬股份 、甬金股份
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。
事件2：英伟达M10材料最大增量直指PTFE，M9以碳氢树脂为主，M10在其基础上引入PTFE复合。

2、半导体（6）
3板：新 金 路
2板：新亚制程、三佳科技、华天科技、长电科技
1板：和顺石油
事件：5月25日，华为发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。

3、电力电网（5）
2板：华电能源
1板：上海电力、百通能源 、华通线缆 、晨丰科技
事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。
事件2：根据国家气候中心预测，今年夏天全国大部分地区气温较常年同期偏高。高温天气将大幅增加空调降温用电需求。综合研判，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。

4、有色（5）
1板：招金黄金 、金钼股份 、盛龙股份 、中国铝业 、华锡有色
事件：全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。几内亚占全球铝土矿产量逾三分之一。

5、机器人（4）
1板：卧龙新能、胜通能源 、大众公用 、中大力德
事件1：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
事件2：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会