周末的消息面整体是给市场“打气”的节奏，央行的流动性托底信号直接稳住了市场的核心焦虑，给周一的大盘打下了不错的情绪基础。年中资金面的不确定性被大幅对冲，市场不用再为流动性收紧发愁，成长赛道的估值压力也能得到缓解，整体市场的风险偏好有望进一步修复。虽然外围市场和指数调仓带来的短期扰动还在，但这些影响更多是局部的，不会改变当前市场整体偏暖的大环境。

从节奏上看，周一开盘大概率就能感受到流动性利好带来的情绪提振，市场的做多动力会明显增强，指数有望在震荡中逐步企稳回升。当前市场主线清晰，板块轮动也在良性进行，资金更愿意聚焦在有产业逻辑、政策支持的赛道上，只要主线行情延续，大盘就有机会走出震荡上行的趋势，不用过度纠结短期的小波动，整体可以保持偏乐观的态度。

持仓的个股：


铖昌科技：周五的调整更像是板块上涨过程中的一次良性回踩，并非趋势反转，反而给了资金再次进场的机会。周末商业航天板块的分化，本质上是资金向业绩确定性更强的标的集中，而公司在卫星产业链中的核心地位没有变化，产业逻辑依然稳固。周一随着卫星板块情绪回暖，这只票大概率会迎来修复性反弹，短期有望重回震荡上行的通道，只要板块主线不变，它的上涨空间依然值得期待。

德明利：半导体存储赛道的景气度正在逐步回升，板块整体的赚钱效应也在持续扩散，周末没有利空消息反而有不少行业利好预期。周一大概率会延续强势震荡的节奏，甚至有机会借着板块情绪回暖再冲一波新高。当前半导体板块的资金关注度很高，作为赛道里的优质标的，它依然有很强的上涨动力，不用因为短期波动过度担心。

中国卫通：作为卫星互联网板块的中军标的，它的走势一直很稳，周一随着卫星板块情绪回暖，中军标的大概率会率先企稳，带动板块整体修复，短期震荡上行的概率很大。它的走势就像板块的“定海神针”，只要它稳住了，整个卫星赛道的情绪就不会差，后续随着产业催化不断落地，它还有持续上涨的空间。

拓普集团：机器人和新能源汽车产业链的长期成长逻辑依然在线，周五的调整只是板块回调过程中的正常波动，并非趋势走坏，周一随着板块情绪修复，它大概率会迎来技术性反弹。公司在机器人和汽车零部件领域的竞争力依然突出，只要赛道的成长逻辑不变，后续有望重回上升通道。