从指数方面开，上证只要不会踩破4010目前大家可以逐步介入，如果下周能站稳4040我会把仓位上到6层左右。然后解答一下大家的困惑，目前会不会高低切换科技这里算不算高。目前看科技这里如果倒下没有其他板块有业绩和体量能去接力科技继续上行，所以科技可能会调整但是大概率下半年还是科技继续走，只不过后续要往业绩景气度高的方向去靠拢了。板块方面，我认为科技的后半场芯片存储涨价逻辑收到AI的影响继续加码，但是下半场这块一定不是涨幅最凶的，还是年初说的先进制程方向，目前芯片很多要扩产先，设备一定是提前采购的，所以大家可以看看年初我写的一条产线需要国产设备，这里特别提示骄成超声、京仪装备可以关注。此外PCB也是接下去的重点，虽然近期有回调还是可以继续关注的，这里关注生益科技，其他的也可以继续关注。[淘股吧]
最后近期炒作的六氟化钨中船特气、昊华科技、南大光电都是走这一挂的，可以继续关注这算是耗材类的，还有一个氧化镝这是做MLCC同步使用的目前价格在130万每顿，历史低点110万每段，这几年高点300万每顿，历史最高价1000万每吨，这个又是另一个耗材链条可以关注涨价叠加，个股方面中国稀土、中稀有色、盛和资源、华宏科技。最后的最后机器人、商业航天可以作为科技线的切换这两个板块继续关注。