6-14 聊聊Serenity
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周末没啥新的东西更新，就闲聊一下周末很热的Serenity。
之前没关注，前两周盘中看到有人在传白发女魔唱多绿的谐波的截图，然后绿的谐波开始拉升最后上板，才开始关注Serenity。
周末网络上发酵了，她（其实不知道是男是女，说不定是个抠脚大汉）的思路其实很清晰，就是去发掘主线赛道（AI）里最上游卡脖子的环节。领先市场找到最上游、最核心、最关键的环节，然后买入等待。
昨天她更新了，主要关注外延片、光子。
我觉得可能是翻译的原因，用的中文像是台湾的讲法。
简单来说，就是她关注磷化铟的电子级红磷、硅光的晶体生长环节的比如生长炉等产能瓶颈。
相关的公司比如：SIVE、IQE、XFAB，都是欧洲上市的小公司，A股没有一模一样对应的公司，但是有近似对应的标的，主要是光通信最上游的产业链。
虽然这些公司很小，但是是产业链里比较重要的，所以有他们的客户投资他们锁产能，类似英伟达投Lumentum Coherent 迈威尔锁产能。比如Lumentum去年投SIVE、Macom投IQE等。
由此可见，AI硬科技不是结束，行业景气度一点没变，超额收益来自于上游的上游里最紧缺、扩产又很慢的环节。
顺便说说行情，AI硬件肯定没结束，大概是从5月12日左右开始回调，已经一个月左右，还需要多久不知道，如果这段时间不愿意离开这个板块，要么做区间震荡高抛低吸套利，要么去做穿越细分。卡好节点，做小周期热点，比如钼。
简单就这些，祝好！
之前没关注，前两周盘中看到有人在传白发女魔唱多绿的谐波的截图，然后绿的谐波开始拉升最后上板，才开始关注Serenity。
周末网络上发酵了，她（其实不知道是男是女，说不定是个抠脚大汉）的思路其实很清晰，就是去发掘主线赛道（AI）里最上游卡脖子的环节。领先市场找到最上游、最核心、最关键的环节，然后买入等待。
昨天她更新了，主要关注外延片、光子。
我觉得可能是翻译的原因，用的中文像是台湾的讲法。
简单来说，就是她关注磷化铟的电子级红磷、硅光的晶体生长环节的比如生长炉等产能瓶颈。
相关的公司比如：SIVE、IQE、XFAB，都是欧洲上市的小公司，A股没有一模一样对应的公司，但是有近似对应的标的，主要是光通信最上游的产业链。
虽然这些公司很小，但是是产业链里比较重要的，所以有他们的客户投资他们锁产能，类似英伟达投Lumentum Coherent 迈威尔锁产能。比如Lumentum去年投SIVE、Macom投IQE等。
由此可见，AI硬科技不是结束，行业景气度一点没变，超额收益来自于上游的上游里最紧缺、扩产又很慢的环节。
顺便说说行情，AI硬件肯定没结束，大概是从5月12日左右开始回调，已经一个月左右，还需要多久不知道，如果这段时间不愿意离开这个板块，要么做区间震荡高抛低吸套利，要么去做穿越细分。卡好节点，做小周期热点，比如钼。
简单就这些，祝好！
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