一、芯片半导体（情绪最集中）[淘股吧]
存储里程碑：长X新存（推测为“长鑫存储”）IPO注册申请获批，国内存储芯片里程碑事件。

涨价信号：

功率芯片（如利扬威系列）涨价10-15%；

赛力斯董事长称“纯国产芯片涨了五倍”——车企端验证供需紧张。

国产替代利好：

英飞凌氮化镓产品在华被判侵权禁售 → 利好国内氮化镓公司；

湖北国产高端电农（电源/电控？）可用于AI/GPU芯片。

AI芯片逻辑：MLCC机构观点“忽略短期噪音，AI通胀逻辑不变”，6-7月韩台原厂涨价潮将落地。

美股映射：美股芯片股周五集体大涨。

二、物理AI与机器人（热度持续）
英伟达动作：与A罗G集团联手，推“物理AI工厂”和移动出行。

行业前沿：

智源大会发布全球首个通用世界具身模型；

小鹏副总裁称“物理AI时代到了，底盘是智能汽车根基”。

机器人产业数据：

央视财经：全球每卖出3台马斗机（推测“码垛机/工业机器人”），1台出自东莞；

重型机器人企业准备赴港IPO，估值百亿。

三、商业航天（政策+竞争共振）
美股映射：斯贝莎（Spire？或SpaceX相关？）上市首日涨19%，市值达2.1万亿美元；木头姐抛AMD，重仓特斯拉和斯倍查（SpaceX？）。

国内动向：

央视：“我国在太空布一盘大棋”；

海南开会推进商业航天。

三重驱动：政策、外部竞争、标杆企业。

四、算力基础设施（光模块/光纤/铜连接）
光纤：新闻联播提“智算需要光纤数量是传统服务器200倍以上”，东西部传算力光缆已跟不上扩容。

铜连接：顶级铜箔加工费是铜价的十倍，媒体称“算力卡在铜箔上”，加工费起飞。

中概杠杆ETF：美股将推2倍做多中计（中概互联网？）ETF。

五、地缘与资源（需警惕波动）
美伊传闻：黄毛（特朗普？）称美伊14号签协议，伊朗否认但称“不排除未来几天达成” → 短期油价承压，关注有色、稀土方向。

国内战略资源：

《矿产资源法实施条例》15号生效；

稀土、钴、镓、锗等36种关键矿产列入国家战略目录。

六、AI大模型（国产替代窗口）
海外动态：inso（Inference？）最强模型发布，G（Gemini？）LM5.2全量开放。

结论：国产替代窗口期在缩短。

七、指数调整（交易性事项）
明天生效：深圳成指、创业板指、深证100、创业50等指数样本股调整。

操作建议：开盘前确认调入/调出标的（可用豆包等工具查）。

八、两个冷门但值得关注的方向
锂电：联合国贸发会议预测，2024-2040年全球锂电需求量增长353%。

重卡：11部门联合发文，2030年新能源重卡渗透率目标40%。

核心脉络总结（你的“悟到了”可能是这几条）
国产替代+涨价从芯片到材料（铜箔、氮化镓）都在走这条线。

AI从软件走向物理：英伟达、智源大会、小鹏都在强调“物理AI/具身智能”。

商业航天进入落地期：政策、资本、产业三端共振。

资源战略化：地缘波动+国内战略矿产目录，稀土/有色需重估。

算力瓶颈从GPU转向连接：光纤、铜箔成为新堵点，加工费暴涨。

周一开盘前，建议重点关注：存储芯片（长X新存链）、氮化镓（英飞凌禁令）、铜箔/光纤（加工费催化）、商业航天（政策+美股映射）。