1、观察六氟化钨板块，中船、中巨芯、昊华等大阴甚至跌停，和远气体的冲高涨停也顺势砸掉了。 [淘股吧]



首板切入，4天4板，非常舒服了，满意
另外，有研粉材在冲高时也走了，也有20%+，怡达陆续走人；

切换到超声电子、诺德股份，铜箔涨价逻辑，已覆盖高频高速PCB铜箔全系列，其中RTF-3及HVLP-1/2产品已进入多家头部厂商系，HVLP1-4代也已向台系核心客户小批量送样并进入性能验证阶段。
暂时这三辆车运行中

2、核心驱动力为资源管制加AI算力扩产，中国掌控全球80%钨矿、60%以上萤石等战略矿产，出口管制导致日韩原料断供，AI芯片对高端耗材用量呈数倍增长，定价从长协锁价转向按月随行就市。

最受益公司：
中船特气六氟化钨绝对龙头，对日管制后全球2000吨缺口报价暴涨230%以上；
江丰电子钨靶材全球坐二望一，半导体零部件订单10倍增长；
多氟多电子级氢氟酸独创氟硅酸工艺单吨成本低30%，已批量打入三星、SK海力士、台积电3纳米供应链；
风华高科MLCC AI服务器单机用量是普通服务器10倍以上，打入英伟达供应链。

主升和抱团不怕量化，力量集中纯粹，但多板块轮动热点纷繁复杂时，量化进入舒适区，操作上需高度小心。

3、低位超跌方向有赚钱效应，低空经济、商业航天和有色资源有所表现，物理AI周五被错杀后修复。

4、关注两个标的：

光华科技：MSAP药水国产替代加速，深度合作鹏鼎、沪电等大厂，预计2027年药水收入13至15亿元贡献4.5亿元以上利润；PCB铜粉紧缺涨价，2026年内3万吨产能，明年4至5万吨出货贡献3.2亿元利润。

瑞华泰：高性能PI薄膜国产替代核心，被海外寡头垄断，高端电子级国产化率不足15%。嘉兴一期1600吨投产，二期3550吨预计2026年投产，达产后总产能5000吨增长245%。英伟达Rubin架构驱动需求，海外巨头提价20%且产能锁定至2027年，产品单价仅为进口60%至70%。

多头vcp核心：逸豪新材、雄韬股份、光华科技、诺德股份、瑞华泰
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